家具行业市场研究报告

家具行业市场研究报告内容摘要：

并不一定能长时间维持。 相对于十年前的 26%的增长率，目前从中国进口的家具约占美国市场份额的 60%。 与十年前相比，中国的出口增长了 2400%。 日常家具仍以 21 亿美元成为中国进口美国的家具类型中最大的一类家具，但是对中国来说，增长幅度最大的却是金属家具和金属家具部件。 过去几年中，金属家具属于出口激增的一类家具， 2020年在所有家具类别中排行老二，至美国的出口达 10亿美元，相当于 2020 年 亿的两倍还多。 中国出售的 51 种家具和家具部件都带有金属成分，且都显示出良好的市场发展潜力。 图表 33 2020 中国 美国木制卧房家具出口 情况统计 类别 金额 同比增长 数值 839,700,000 美元 10% 数据来源：智灵数据库 关税和贸易壁垒可能是中国与美国间贸易流通的主要障碍。 中国木制卧房家具出口增长 10%，达到 839,700,000 美元，木制床作为单独的产品类型保持着平稳增长，去年出口达397,600,000 美元。 令人惊讶的是排在第六位的台湾地区也达到 9%的增长，这证明其在失掉中国大陆市场份额十多年后又出现了反弹势头。 随着家具生产转向中国大陆，许多台湾的家具厂已经把目光投 向家具部件的生产。 台 20 湾家具生产商出售给美国的主要是金属家具部件，去年增长率为 39%，达 134,400,000 美元。 图表 34 2020 中国 台湾 对 美国家具出口 情况统计 类别 金额 同比增长 数值 134,400,000 美元 39% 数据来源：智灵数据库 针对 2020年整个美国家具行业的发展我们应做出一定的反思和分析，但总的来说美国的家具出口一直在持续增长。 2020 年出口攀升 10%，而且两位数的年销售增长连续保持，致使 2020 年全年总出口达 19 亿美元。 图表 35 2020 美国家具出口 情况统计 类别 金额 同比增长 数值 19 亿美元 10% 数据来源：智灵数据库 美国家具出口继 2020 年 10%的下跌后迎来了 2020 年 14%的增长， 2020 年在 2020年的基础上持续攀升，添增幅 10%。 加拿大一直是美国家具的最大销售市场，但市场潜力仍有待挖掘。 2020 年，美外销加拿大的家具总额达到 亿美元，几乎占据了美国外销家具总额的半壁江山 (约 49%)，这一份额同时也相当于排行第二位的墨西哥市场份额的。 加拿大市场总额的 20%都被美国生产的各类木制家具占有。 这一份额比 2020年又提高了 20%，多 达约 亿美元。 所占比例最大的四类家具部件包括杂项家具部件、坐椅部件、金属家具和木制家具部件。 这四类家具部件加起来占有约 亿美元，超过了美外销加拿大的家具总额的三分之一。 21 图表 36 2020 美国 对 加拿大家具出口 情况统计 类别 金额 占总出口量 数值 亿美元 49% 数据来源：智灵数据库 墨西哥 2020 年对美国生产的家具产品消耗量超出 2020年的两倍还多，竟从 2020年的 亿上升到 2020 年的 亿美元，然而去年，也就是 2020 年，墨西哥市场的增长又甚为缓慢， 2%的提升令从 美国进口的家具总额小幅扩张到 亿。 图表 37 2020 美国 对 墨西哥家具出口 情况统计 类别 金额 同比增长 数值 亿美元 2% 数据来源：智灵数据库 一年之内为何会产生如此之大的落差呢，具体原因不得而知，然而， 2020 年墨西哥成为重要的软包家具出口国为其着实奠定了稳固的基础。 2020 年美销往墨西哥的坐椅部件为2020 年的 5 倍多，占到墨西哥所有从美国进口家具产品总额的 66%。 因为这些零部件很有可能作为软包家具成品重返美国市场。 然而经过一年的明显增长后到了 2020 年，坐椅部件产品部分 固定在 亿美元，还稍比 2020 年下降了 2%。 墨西哥自美国进口的家具部件约占进口的美国家具总量的 70%。 2020 年，中国对美国的家具进口总量又翻了一番，达到 1,900 多万美元，并从上年的第十位攀升至第七位，显示出快速增长的势头。 去年，美国出口中国的家具产品有 94%为家具零部件，而这其中有绝大部分又以成品的形式回馈美国市场。 图表 38 2020 美国 对 中国家具出口 情况统计 22 类别 金额 同比增长 数值 1,900 多万美元 100% 数据来源：智灵数据库 在所有美国家具进口国当中，伊拉克的消费需求的增 长是令人惊讶的。 2020 年全年伊拉克只购买了价值 8,000 美元的美国家具，这几乎只相当于一套高端的卧房家具套件的价格。 而 2020 年伊向美国购买了 120 万的家具产品，是 2020 年的 150 倍。 中东作为一地区来说，对美国家具的需求表现得并不强烈。 例如，美国家具进口国中居第五位的沙特阿拉伯去年消费量比 2020年下滑了 16%。 科威特基本持平，消费量较小的阿拉伯联合酋长国和卡塔尔的需求量则有一定的增长。 英国是欧洲唯一进入前十名的美国家具消费大国。 美产家具进口英国的幅度较 2020 年提高了 13 个百分点，达 到 8,700 万美元，保持持续的增长势头。 日本家具市场 市场规模 日本 国内随着经济的发展和建筑业的兴旺，带来家具业的繁荣。 如今，日本家具消费已成为世界第二大国，年销售家具总额约 270 亿美元，仅次于美国。 图表 39 美国 与日本 家具 市场规模比较 类别 日本 美国 数值 270 亿美元 500 亿美元 数据来源：智灵数据库 23 日本是世界上经济第二大国，人民生活富裕。 日本中、上层社会阶层，每家庭一生中家具消费要几十次（几年就要更新一次），一般家庭，每人一生中要消费 3 次：结婚一次、提升 一次、退休一次。 然而，日本国内家具工业，由于诸多因素，如木材资源缺乏，劳动力费用昂贵，而家具又是劳动密集型产品，人工费用高。 日本现有家具企业 14260 家，雇员 ，小企业和个体企业占主要位置。 据统计，日本家具生产企业中， 10人以下的小企业占 80%左右。 鉴于上述因 素，日本家具在国际市场的竞争力较弱，出口很少。 据统计日本全国家具生产能力只有 80%，需要国外进口家具补充，约占日本市场的 20%左右。 日本家具业向海外转移。 官方没有正式的报道。 目前在亚洲地区较有名的企业有东海家具工业公司，该企业 1975 年转 移到印度尼西亚，现在印尼有二个工厂生产家具，还有在中国山东烟台有一家合资工厂生产家具和家具部件。 这些企业的产品都是远销到日本，供应日本市场。 消费特点 日本人对欧洲家具感兴趣。 从 1997 年在日本东京举行的国际家具博览会表明，日本消费者对欧洲家具表现了越来越大的兴趣。 近 10 年来，日本人的习惯与生活方式日益趋向国际化。 因而对外国家具的需求也不断增长。 西方家具特别是欧洲家具受到日本消费者的普遍欢迎，欧洲的家具制造商为此受到很大的鼓舞。 他们满怀信心地期待着这个日益繁荣的日本家具市场积极地准备向这 个充满希望的阵地大举进军。 不过观察家们也提醒说，对待挑剔的日本消费者，欧洲家具的制造商要特别谨慎小心。 韩国家具市场 根据韩国家具产业著名媒体《 Korea Furniture Market》 2020 年出版的新年第一期杂志报道： 2020上半年韩国家具出口额由 149,717,000美元上升为 204,327,000美元，同比增长 %。 图表 40 韩国家具 2020 年 2020 年主要出口地排名 24 工 单位： 1000 美元，百分比 图表 41 韩国 2020 年 19 月份与 2020 年主要进口地排名 （单位： 1000 美元，百分比） 按出口量排名，中国位居第一。 2020 年韩国对中国家具市场的出口比去年增长%，占出口总量 的 %，出口额达 69,159,000美元。 而对美国的出口比去年 25 下降了 ，居第三位，出口额为 27,100,000美元。 此外，对日本的出口已上升到第二位，占出口总量的 %。 而对马来西亚的出口也已升至第四位，为 8,911美元。 从出口家具的种类来看，汽车座椅的出口量则为去年的 %，达到 8,911,000美元。 从图表中还可以发现，韩国对菲律宾办公家具的出口量也显著增长，排在第八位；对香港厨房家具的出口量列第九位。 此外，韩国家具的进口总额也大幅增长了 %，由去年同期的 357,812,000美元增至现在的 401,938,000美元。 从产品进口的国家来看，从中国进口产品的总额已占韩国家具市场近一半的份额，比去年同期增长了 %。 德国家具出口至韩国的数额为 26,547,000美元，同比去年下降了 ，没有保持第三位的记录。 意大利对韩国的出口额也较去年相比有所下降，仅为 48,686,000美元。 美国排名第四，出口量为 2,303,000美元，日本排名第六，出口额为 13,119,000美元。 此外，马来西亚和印尼对韩国的出口额也呈现上升趋势。 越南对韩国的出口额增幅为 18%，计 6,000美元。 泰国同比去年增幅为 %。 数据还显示，意大利对韩国的出口量逐年递减， 2020 年意大利曾占韩国进口市场的最大份额。 但 2020 年的 %，缩减至 2020 年的 %，到 2020 年已经只有 %。 另一方面，中国已替代意大利一直以来居于出口国榜首的位置，分别从 2020 年的 %，增长至 2020 年的 %， 2020 年已达到 %。 可见，中国已成为韩国家具市场的主要进口国。 韩国对马来西亚和印尼的家具进口量分别下降了 %和 %，而居越南之后。 越 南因其劳动力成本相对低廉，隧韩国对其的进口量开始大幅增加。 泰国对韩国的出口量仅增幅为 20%左右。 中国对韩国家具的出口之所以能有如此强劲的增长，主要是因为中国家具生产相对韩国具有其独特的竞争优势，即低生产成本及较为先进的生产管理。 但目前令业内人士深忧的是，较低生产成本的越南家具和优质的泰国家具已经对中国家具构成强有力的竞争，这两个国家的家具产业发展也非常迅速。 26 俄罗斯家具市场 要了解俄罗斯家具业的现状及其发展前景，首先要从该国的木材工业谈起。 俄罗斯具有世界上最大的森林资源，但大部分尚未得到充 分地利用。 鉴于木材资源的巨大经济潜力，从 1998 年起，国家对木材业的投资一直在稳步上升，其中包括外国资本的投入，因而使这个具有庞大工业体系的国家，在伐木与加工以及造纸等方面的业务发展迅猛，那么家具业的发展状况如何呢 ? 1991 年前，俄罗斯的办公室及家居基本设施全由国家供应，家具生产并不受重视。 1991 年俄罗斯开放市场以来．本土家具商未能适应崭新的市场环境，令德国、意大利、芬兰和西班牙等欧洲家具供应商纷纷进军俄罗斯市场、占尽优势。 到了 1994 年，俄罗斯国内的家具厂商才开始跟上世界设计潮流和品质标准．一些大 型家具厂实行私有化， 另一些则与外商合作。 目前俄罗斯的家具市场总值达 20 亿美元，进口家具的年销售额达 亿美元。 由于办公室家具需求殷切，加上新屋落成推动了家具销路．导致家具市场稳定发展。 图表 42 俄罗斯的家具市场规模 类别 金额 进口家具的年销售额 数值 20 亿美元 数据来源：智灵数据库 俄罗斯国家海关委员会的最新统计数字表明， 2020 年前 11 个月，俄进口家具总值达．比上年同期增长 30％以上。 进口家具在俄整个家具消费市场中所占份额已达 50％。 俄罗斯现有家具生产企业约 3500 家，其中 550 家大型企业的产值约占整个国内家具工业产值的 80％。 1998 年俄发生经济危机后．居民对国产家具的需求曾一度上升，俄家具企业的生产也开始稳步增长。 但是， 2020 年俄降低进口关税后，相对落后的俄家具工业 27 受到进口产品的冲击。 据统计，在莫斯科和圣彼得堡这两个大城市。 进口家具的市场占有率已高达 70％。 俄罗斯将继续成为家具的纯进口国，原因是国内的家具生产企业的数量相对比较少，进口与国产的家具没有形成价格差异，消费者在选购家具的时候，倾向于西方的产品。 另外．俄罗斯生活方式中的西方化进程还在继续，而家 具消费则是这一进程的一种表现，这种表现同时也扩散到正在出现的中产阶级。 在办公家具方面，当地生产的产品已大有改进，且重新找回了市场的位置。 西欧诸国，尤其是意大利，在对俄罗斯出口方面占据了主导地位．而像波兰、乌克兰等东欧国家已明显地失去了竞争的优势。 这是一方面经济的复苏，使得国内需求转向来自欧洲更高档的家具产品，另一方面是当地家具生产质量也在提高，取代了部分进口产品。 经济的复苏促进了进口的增加，外国家具制造厂商的前景普遍看好，只要保持目前的稳定状况，这种进口势头就会有一个良好的结果。 目前，俄罗斯的家具市场由于 有相当一。