保险公估有限公司可行性研究报告要点

保险公估有限公司可行性研究报告要点内容摘要：

为三个阶段：人脉市场 —— 人脉加品牌 —— 品牌市场。 这三个阶段难有明显的分界线，对行业而言，各阶段进程取决于行业的整体生产力水平与市场环境、政策引导等的变化。 对各公司而言，取决于公司决策者的经营理念及对市场政策环境变化的适应能力。 6 公估业发展的人脉市场阶段，也是行业生产力发展的原始阶段，2020 年以前，属于这个阶段的典型时期。 脱胎于保险业理赔部门、商检部门的我国保险公估业，在行业初创时期，创始者大都与保险公司、商检部门有着千丝万缕的联系，依靠人脉的市场拓展既是生存发展的压力，也是动力。 在此阶段，早期公司基本完成人才队伍、组织框架的基础建设、执业经验积累与拥有了一定的市场资源，并且最重要的是以人脉关系为基础的市场巩固，出现了此时人脉关系垄断的市场垄断。 2020 年度保险中介市场发展报告相关数据表明，当年营业总额行业排名前十的公司拥有行业市场过半的份额，行业马太效应初步形成，虽然这种依靠人脉的市场垄断不是全部原因，但至少是重要原因。 此时的公估市场集中于体现公估价值的非车险理赔公估领域。 公估业在走过 10 年左右发育期的人脉关系市场拓展后，随着早期公司的基础队伍建设完成与执业经验积累，一批凭专业技术崭露头角的公司使原来的人脉关系形成的市场垄断转化为集聚高端人才、高端技术形成的技术垄断，在 2020 年打破市场高度集中于几家的局面，形成行业十强的市场垄断，以专业技术为核心竞争力的品牌概念在行业初露端倪，但绝大多数后起公司在严酷竞争环境中的生存发展，仍然不得不借助于产业链上游人脉关系的拓展，并且实力公司既有的人脉资源在技术品牌基础上成为获取公估大 案委托的重要筹码。 2020年行业马太效应强化，原因之一就是人脉市场垄断转化为了技术市场垄断，典型如上海天衡作为行业黑马突出，以水险公估专营取得行业专业市场龙头地位，由此我国公估业发展进入人脉加品牌发展时期。 2020 年行业市场业务结构发生显著变化，除上海天衡水险公估专营形成的专业市场外，车险公估市场专营出现并形成随后三年狂飙突进 7 的增长。 保险公估业品牌发展的内在驱动 行业目前正处在从人脉加品牌向品牌市场过渡时期，低起点高速发展过程所产生的问题及逐步增长的实力，成为行业公司发展战略调整的内在驱动。 （ 1） 有效供给严重不足 我国现代保险公估业在 20 世纪 90 年代完成其发育，经过本世纪初的高速成长 (2020 年～ 2020 年年均增长 %)，至 2020 年底行业机构有 254 家，首度出现亿元规模的公司， 17 家公司跨入千万级门槛，年度产险赔款公估核损比例由 2020 年前不足 5%上升至目前的%。 但相对产业链上游的国内保险业与国际接轨的高速市场化，以及保险业发展对高品质公估服务合作的要求，差距却是越来越大。 至 2020 年底， 254 家行业机构中 237 家营业总额平均额刚刚迈过百万门槛。 保险业与公 估业，已由当初接不接受的 冲突逐渐转化为能否跟上节拍、满足需求的矛盾。 在市场国际化的当今时代，必然是国际竞争的国内化。 我国公估业在产能上尚且有效供给不足，更别说承受即将面临的国际公估业品牌服务竞争的压力以及展开国际国内两种市场的竞争。 （ 2） 有限资源集聚低端市场 2020 年成为我国保险公估业发展历史的一个拐点，其标志包括：机构年内新增 68 家，总数至 182 家， 60%的增长率成为历史峰值。 行业营业总额首度突破亿元达到 亿元。 继深圳民太安 2020 年下半年分立车险公估公司后成立的深圳同益公估公司，以车险公估专营首度位列行业十强。 其后三 年，车险公估市场增长狂飙突进，年均增长 8 率为 104%。 2020 年行业营业总额 亿元，其中车险公估营业收入 亿元，占比 %。 稳居行业前四的均为以车险公估为核心业务的公司。 2020 年，行业前 20 名中除天衡及外资的罗便土、平量行等3 家公司坚守在非车险公估的高端市场外，后起的基本也是靠车险公估市场的突破一年成名。 行业近三年市场规模年均增速虽高达 67。 2%，但非车险公估年均增速只是 %，总额占比也由 2020 年前的超过 90%滑落至 2020 年的 %。 行业 2020 年首度盈利 2023 万元，利润率 %。 2020 年利润率 %， 2020 年利润率 %，绝大多数公估公司处于亏损状态。 （ 3） 垄断竞争市场模式及其深化 我国公估业起步于国家经济开放时期，保监会进退宽松与门槛放低政策引导的自由竞争状态及各公司起步时间、资金、人才、管理水平等的差异，推动行业垄断竞争市场模式形成，由 2020 年的少数几家寡头垄断竞争转化为 2020 年的行业十强的垄断竞争。 2020 年～2020 年，行业前十公司市场份额分别为 %、 %、 %。 2020年 1 季度，行业前十公司营业收入总值 10819 万元，市场份额 51%。 我国保险中介业界，公估市场 2020 年至今维持相对集中状态，但资源却分散于 260 家大小公司。 经营微利、资源低效使用、成本高企等原因迫使各公司萌生合成规模经济共生共存的强烈意愿。 泛华集团2020 年 4 月注资控股方中、普邦、天衡等三家行业前列公司，资本重组公估业大幕由此拉开。 可以预见新形势下的公估业，资本重组公估集团的发展将成为主要形式，具体也将是多种形式的并存。 小规模公司生存空间进一步逼窄成为大小集团公司的吞并对象。 资本纽结品牌公司形成强劲的集团品牌竞争优势，迫使中等规模公司以互补整合 9 作出应对。 在行业整体生 产力低下的当前时期，资本重组公估集团总的趋势将是相对的强强联合，由此前众多机构竞争明显的马太效应转化为主要是一批寡头之间更高水平的竞争。 保险公估业品牌发展的外在驱动。