农业机械制造行业项目可行性研究报告

农业机械制造行业项目可行性研究报告内容摘要：

时，一些农机工业曾经相对薄弱的地区， 2020 年也取得了较快发展，内蒙古农机工业总产值增幅 %，吉林增幅达 %，均高于行业平均水平。 从农业机械化发展前 10 名地区发展看，黑龙江省大中型拖拉机拥有量居全国首位，达到 万台，远远超过排名第二的内蒙古 万台，但每亩耕地拥有机械动力缺没有进入全国前 10，说明该省对大中型拖拉机市场需求潜力巨大。 从部分产品来看，大型拖拉机需求较大，国内 200 马力以上拖拉机90%以上产品依靠进口或在国内的外资企业生产，个别国内企业虽生产出样机 ，但技术不成熟，可靠性有待验证。 中小轮拖市场饱和，产能趋于过剩。 玉米收割机近两年发展较快，黑龙江、吉林市场玉米收割机需求量增长较快，未来市场空间较大。 小麦收割机 2020 年全国小麦机收水平达到 88%，实际销售 万台，同比下降 15%市场已经趋于饱和，未来市场空间不大。 水稻收割机总体发展平稳，市场需求从增量变成存量，今后更新换代将成为主流需求特征。 全喂入水稻机未来需求趋于稳定，市场趋于饱和。 农机具市场，耕整地机械、播种机、以及田间管理机械等农机具市场分布具有地域行，受国内技术水平和拖拉机马力段的制约，大部分产 品趋同化严重，技术落后，只能与中小马力拖拉机配套使用。 而与 180 马力以上拖拉机配套使用的大型农机具进口依存度高达 90%以上，在黑、吉、辽等地比较突出，从国内市场需求看，高性能玉米收获机、 200 马力以上拖拉机以及与 200马力以上拖拉机配套使用的先进农机具（包括气吸式精量播种机）等是农机市场发展的主要产品，未来市场空间巨大。 （二）我国农机产业布局 农机产业集群分布 在区域优势、政策扶持、产业基础、配套体系、民间资本活跃程度、外资进入等综合因素积极作用下，山东省、河南省、江苏省已形成区域性产业集群，具体分布 相见图表 16。 图表 16 国内重点农机产业集群分布 省份 产业集群 四省合计在国家农业行业占比 企业数 工业总产 值 拖拉机 联合收割机 低速汽车 山东 拖拉机、低速汽车、联合收割机 % % % % % 河南 大中型拖拉机及配套农机具、低速汽车 江苏 农用柴油机、水田用拖拉机、联合收割机 浙江 水稻联合收割机、植保机械、农用水泵、农副产品加工装备 黑龙江农机产业布局 根据发改委、农业部《关于加快转变东北地区农业发展方式，建设现代农业的指导意见》，东北地区要稳定发展粮食生产和特色农业，重点支持水稻种植、优质专用玉米产业带建设、优质大豆生产基地等，刺激了黑龙江农机生产销售持续旺盛，大型农机年需求量占全国总需求量的五分之一，具有辐射周边地区的地域优势。 目前已建立了哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、七台河市和农垦松花江农场共 6 个农机产业园区，生产的农机产品主要以大中小型拖拉机、玉米收获机、联合耕整机、播种机、插秧机为主，形成了新型农机装备业集群。 国外国内企业纷纷在产业园区建设农机 制造基地。 （三） 重点企业情况 2020 年度中国市场农机企业 50 强 图表 17 2020 年中国农机企业 50 强 排序 企业名称 主营业务收入 （亿元） 排序 企业名称 主营业务收入（亿元） 1 山东时风（集团）有 限责任公司 26 上海纽荷兰农业机械有限公司 2 中国一拖集团有限公 司 27 马恒达悦达（盐城）拖拉机有限 公司 3 福田雷沃国际重工股 份有限公司 28 山东大丰机械有限公司 4 江苏常发实业集团有 限公司 106 29 河南千里机械有限公司 5 山东五征集团有限公 司 30 洋马农机（中国）有限公司 6 北汽福田汽车股份有 限公司诸城汽车厂 31 山东金亿机械制造有限公司 7 资阳市南骏汽车有限 公司 32 河南豪丰机械制造有限公司 8 山东常林机械集团股 份有限公司 32 33 江苏清拖农业装备有限公司 9 久保田农业机械（苏 州）有限公司 34 山东颜山泵业有限公司 10 河南奔马股份有限公 司 35 浙江新界泵业股份有限公司 11 中国农业机械化科学 研究院 36 浙江绿田机电制造有限公司 12 山东黑豹集团有限公 司 37 山东名流实业集团有限公司 13 江苏沃得农业机械有 限公司 17 38 洛阳中收机械装备有限公司 4 14 中国重汽集团成都王 牌商用车有限公司 39 湖州星光农机制造有限公司 4 15 约翰迪尔（佳木斯） 农业机械有限公司 40 浙江大元泵业有限公司 16 常州东风农机集团有 限公司 41 荣成市海山机械制造有限公司 17 江苏英田汽车制造有 限公司 42 浙江彪马集团有限公司 18 浙江四方集团公司 43 潍坊鲁中拖拉机有限公司 19 浙江利欧股份有限公 司 12 44 广西钦州力顺机械有限公司 20 山东唐骏欧铃汽车制 造有限公司 45 浙江柳林机械有限公司 21 山东凯马汽车制造有 限公司 46 山东巨明机械有限公司 22 约翰迪尔天拖有限 公司 47 临沂三禾永佳动力有限公司 23 山东华盛中天机械集 团有限公司 48 长葛市世英机械有限公司 24 约翰迪尔（宁波）农 业机械有限公司 49 宜昌陆圣车辆有限公司 25 杭州行地集团有限公 司 50 南宁五菱桂花车辆有限公司 从区域布局看，山东省、浙江省两省企业数占了 50 强的半数以上。 具体如图表 18 所示。 图表 18 农机企业 50 强区域分布 省份 50 强企业数 所占比例 山东省 17 34% 浙江省 10 20% 江苏省 8 16% 河南省 6 12% 黑龙江 1 2% 从产品领域分布看，形成了以中国一拖、福田雷沃重工、东风农机为大中型拖拉机龙头；洛阳中收、山东巨明为收获机械龙头；时风集团、五征集团为农机运输车龙头产业格局。 具体如图表 19 所示。 图表 19 2020 年农机产业前 50 强在部分农机产品领域分布 产品 龙头企业 主营业收入（亿元） 大型拖拉机 中国一拖 福田雷沃重工 东风农机 收获机械 洛阳中收 4 山东巨明 农机运输车 时风集团 五征集团 黑龙江农机企业分布 截止 2020 年，黑龙江共有农机装备制造企业 145 户，其中，农机整机企业 68 户，农机配套企业 77 户。 黑龙江农机装备企业实现工业总产值 亿元，同比增长 %。 黑龙江仅约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司 1 户企业入选农机企业 50 强，实现产值主营业务收入 亿元，占 50 强总主营业务收入的 %。 目前，在黑龙江省 68 家整机企业中，实力较为雄厚的重点整机企业19 户，实现工业总产值 亿元，其中，哈尔滨企业 9 户，实现产值 亿元，占 %；佳木斯 5 户，实现产值 亿元，占 %其它城市 5 户，实现产 值 亿元，占 %，具体如图表 20 所示。 图表 20 黑龙江重点农机企业基本情况 排序 企业名称 主要产品 所在地 2020年总产值（万元） 1 黑龙江东金农业装备集团 大马力系列拖拉机、玉米收割机、青储收获机、大型耕地机械 哈尔滨 57628 2 凯斯纽荷兰机械有限 拖拉机、打捆机 哈尔滨 32558 公司 3 黑龙江雷沃北大荒农业装备有限公司 中马力拖拉机、大喂入量收割机、玉米收获机 哈尔滨 0 4 黑龙江拖拉机厂 农用拖拉机、林业拖拉机、工程机械 哈尔滨 13156 5 约翰迪尔（黑龙江）农业机械有限公司 中马力拖拉机、大型拖拉机、收割机、播种机 哈尔滨 3213 6 黑龙江沃尔科技有限公司 气吸式精密播种机、马铃薯种植机、深松旋耕灭茬起垄机、喷杆式喷雾机、系列浅翻深松犁、系列新型深松机 哈尔滨 3599 7 黑龙江洋马农业机械有限公司 联合收割机、插秧机、拖拉机 哈尔滨 0 8 黑龙江久保田农业机械有限公司 半喂入式联合收割机、全喂入式联合收割机、水稻插秧机、拖拉机、育秧播种机 哈尔滨 0 9 黑龙江泰禾机械有限公司 手扶式水稻插秧机、玉米联合收割机 哈尔滨 1140 10 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 拖拉机、收获机械、插秧机、农机具 佳木斯 28000 11 黑龙江江融北方机械制造有限公司 大中小型耕整地机械 佳木斯 6039 12 富锦龙江拖拉机机有限责任公司 大中小型拖拉机、小型玉米收获机、大型大豆收获机 佳木斯 12020 13 约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司 联合收割机、玉米收割机 佳木斯 162020 14 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 小型轮式拖拉机 佳木斯 16000 15 黑龙江金亿制造有限公司 四行玉米收整机 大庆市 9540 16 爱科（大庆）农业机械有限公司 拖拉机、联合收割机、牧草和青储机械、喷药机及其它农机具 大庆市 7500 17 一拖（黑龙江）东方红工业园有限公司 大型轮式拖拉机、中马拖拉机、联合耕整机、气吸式免耕播种机 齐齐哈尔 2300 18 黑龙江勃农兴达机械有限公司 播种机 七台河 6000 19 绥化运科农业机械制造有限公司 旋耕机、灭茬机、联合整低级、水田搅浆平地机、中耕施肥起垄机 绥化市 8500 （四）农机行业发展存在问题 农机装备结构不合理，存在“三多三少”问题 （ 1）农业机械总量大，小型机具多，大中型机具少。 比如在动力方面，目前国产大型拖拉机主要集中在 90120 马力，而国外的大型拖拉机已经达到 500 马力以上。 （ 2）分散经营制约农机化发展，动力机械多，配套机械少。 分散经营的土地，形成了不同的种植模式、种植品种和管理办法，制约了大规模机械化作业。 比如国家拖拉机保有量，机具配套比为 1: 在全国已属较高水平，但国外农机具配套比一般为 1:4，相比来说，我国仍有很大差距。 (3)产业集中度低，小企业多，大规模以上企业少。 我国是世界上农业装备制造国，农机企业近万家，其中规 模以有 1800 余家，但规模以上农机企业工业总产值仅相当于美国约翰迪尔一家企业的总产值。 具备研究能力的企业不足 200 家，仅占规模企业的 10%。 高端农机过度依赖进口，与国外技术差距大 我国农机产品总体技术水平与欧美国家相比，在自动化、智能化、全程化方面还有很大的差距，特别是高端农机产品过度依赖进口，目前我国 70%以上的先进农产品加工成套设备依赖进口，大多数国产农机产品仅相当于发达国家上世纪 70 年代水平。 其中， 200 马力以上拖拉机及配套机具进口依存度 90%以上，这种完全依赖几口农业装备支撑的规模化大农业生产方式，对保障国家粮食安全暗藏着巨大隐患。 大型农机可靠性仅是发达国家的 40%，国外拖拉机和两盒收割机可靠性分别为 330 小时和 70100 小时，国产仅 100 小时和 3040 小时；水、肥、药利用率仅是国际先进水平的 50 5，每年多耗柴油 180 多万吨，直接浪费 22 万吨农药，多消费化肥1000 万吨。 低端产品过剩，企业自主研发能力弱 由于行业进入门槛低，不少农机企业特别是小型农机企业缺乏研发能力，主要依靠仿制国外和国内知名农机企业产品为生。 散乱无序的低水平竞争， 制约了农机化水平的整体提升。 四、集团公司农机产业现状及基础分析 （一）产业主体及股权结构 集团公司农机产业主要由哈尔滨金洋现代农业装备有限公司（以下简称“金洋公司”）承担，金阳公司有哈尔滨第一机械集团有限公司（原和日本北方特种车量制造有限公司）和哈尔滨金沃科技有限公司（东金农装集团全资子公司）成立于 2020 年 4 月共同出资设立。 金阳公司注册资本人民币 2020 万元整，合资双方各注入现金 1000 万元，位于哈尔滨市松江北区东北亚工业园区内，占地 20 万平方米。 其股东股权结构图如图 21 所示。 公司股东 金洋公司 东金 农装（销售） 东金戈梅利 东金明斯克 东金沃尔 50% 100% 50% 50% 哈一机集团 50% 0 0 0 白俄明斯克 0 0 0 50% 白俄戈梅利 0 0 50% 0 （二）产业基础及主营产品 金洋公司主要经营方位包括制造销售大型拖拉机、农机具及农机零部件，初步具备年产 1000 台大型拖拉机、 1000 台大型联合整地机的生产能力。 主要产品有明斯克 大型拖拉机、 1GZML350/420 型 少耕复式整地机、 1GZML490 型联合整地机、水田搅浆平地机等，产品在东三省、内蒙、新疆具有一定市场和美誉度，被列为黑龙江省“十二五”期间十大重点发展产业和重点项目。 目前，金洋公司为东金 明斯克公司以 SKD 方式 2总装生产 212 马力拖拉机。 2020 年销售收入 6359 万元，实现净利润 80 万元，较 2020 年分别增长 212%、 177%。 金洋公司销售数据如图表 22 所示 图表 22 金洋 公司 202。