佛山市数字人事综合业务管理信息系统建设工程监理服务项目方案

佛山市数字人事综合业务管理信息系统建设工程监理服务项目方案内容摘要：

审要点： 测试报告是 否 正确的，实际情况和预期结果之间的差异 是否 已得到解决； 是否 采用了必要的软件测试工具以提高测试的效率，同时保障测试的可重复验证性； 是否 进行了强度、边界和异常输入测试；针对测试中发现的软件错误 是否 进行了软件修改，并开展了相应的软件回归测试；确认软件产品在目标环境的选定区域进行了适用性测试。 试运行阶段  审核承建方安装调试计划，跟进安装调试工作；  对 甲方 进行培训；  对系统的试运行情况进行定期检查，并审核试运行情况报告、周报；  根据实际情况调整进度计划，并三方确认 ；  定期对系统的风险系数进行判断；  编制周报，并提 交给 甲方 ；  定期主持召开三方协调会，编制工程备忘录；  各监理规范表格的使用。 系统经过联调测试后，在试运行期间保障系统与预期实现结果一致 检查承建方安装调试工作； 根据 甲方 实际培训需求，协同 承建方 制定合理的《培训方案》； 一周 两 次检查评估， 向 甲方 提供有关评审报告； 出现重大变更应立即进行调整，出现小变更则两个星期调整一次； 定期（月度 /季度 /里程碑阶段）向 甲方 提交风险报告 ； 周报内容包括本周工作情况、发现问题及处理情况； 《安装调试报告》 《培训 方案评审报告》 《试运行情况报告》 《 项目质量控制监理报告 》 《监理周报》 《监理 月 报》 《会议纪要》 《备忘录》 12 协调会（通常一周一次）； 参见《 监理表格及分类 监理平台 》。 建设阶段 监理主要内容 监理目标 具体实施办法 提交的主要文档 系统验收阶段  主持召开三方 项目验收碰头 会 ，配合 甲方 进行验收前准备工作；  参与验收测试；  要做好软件系统开发源代码的检查和编译工作 ， 确保承建方向甲方提供了全面的系统源代码；  审核验收方案、验收测试报告、售后服务计划、周报；  对项目实施质量进行评价；  做好项目绩效评价；  做好系统安全风险评估；  各监理规范表格的使用；  参与项目竣工 验收工作，并完成验收。 确保最终交付的系统满足 甲方 各项要求，功能及性能达到预期结果，符合验收程序，文档齐全 三方确定 验收时间、验收准则、评估规则、硬件 /软件环境等，以及三方职责； 采用功能测试与性能测试（ Webload、loadrunner 测试工具）相结合，编制验收测试报告； 向 甲方 提供有关评审报告； 参考佛山市财政局对项目绩效评价的有关要求，进行项目的建设进行科学评价； 按国家对信息系统运行安全风险评估的有关要求，进行项目的安全风险评估 参见《 监理表格及分类 监理平台 》； 工程质量评估报告：对工程质量、工 程材料、工程进度等给出一个大概的评价。 验收监理报告： 将符合要求的文档 和软件开发源代码 移交给 甲方 ， 协助 各方 按甲方和市信息产业局要求 完成对项目的整体验收 ，并 给出监理意见。 《验收方案评审意见》 《验收测试报告》 《 项目建设合同 要求应提交的相关文档》 《售后服务计划评审报告》 《 工程质量评估报告 》 《项目绩效评价报告》 《系统安全风险评估报告》 《 验收监理报告 》 软件系统安装程序 （含光盘） 本工程的全部源代码（含光盘） 说明： 项目终验工作要点： 组织 软件项目完工 验收准备 ； 验证 软件 系统功能性能与 甲方 需求 的符合性 ； 审核与 项目 配套的技术文档是否齐全并满足相关标准及规范的要求 ； 检查技术培训是否达到 项目建设合同 要求；出具 项目 验收报告；负责对规定保修期内 项目 质量的检查、鉴定以及督促责任单位 修改 ；督促整理 项目建设合同 文件的技术档案资料 ； 帮助 甲方 制定系统运行管理规章制度。 系统维护阶段  督促 承建 方进行系统维护工作，并协同 承建 方 定期对系统进行检查。  各监理规范表格的使用； 确保系统维护服务与 项目建设合同相符，保障系统的长期正常运行 通过电话、邮件和预约上门（ 周期为每月一次 ）方式与甲方保持良好的项目沟通，做到每月对系统检查一次， 每次检测时对系统的一些重要技术、第三方构件做重点检验，对更新修改的加补程序做更重点的事例测试，并做好详细记录 ， 检测系统运行维护情况，处理使用过程中出现的问题，为甲方提供系统改进、维护或管理建议和意见等，并编写好定期检查报告 （每月一次） ； 参见《监理表格及分类 监理平台》； 系统运行状况报告（每月一次） 系统维护记录和报告 13 六 、 监理措施 要求 乙方 需 根据 本工程 建设要 求，切实 做好 有效的“质量控制、进度控制、资金控制、合同与信息管理” 等工作。 （一） 质量控制 软件质量控制 的监理要点 软件项目质量控制是在实 现软件项目总目标的过程中，为使软件项目满足 本工程 总体质量要求而开展的有关监督管理活动。 乙方 在实施软件项目质量控制时， 需 重点控制下述内容： （ 1） 依据招标文件、投标文件、 项目建设合同 的要求，审查、监督、控制项目的质量。 （ 2） 根据项目的功能和性能要求，检查并监督 承建方 制定软件质量保证计划。 该计划是进行软件项目质量控制监理的重要文件和依据。 （ 3） 根据软件质量保证计划，制定监理实施细则。 监理实施细则应明确质量控制监理工作的内容。 （ 4） 采取事前预防、事中控制、事后纠正的 乙方 式，依据国家法律、法规、标准以及项目建设合同 、设计方案、监理规 划、监理实施细则等文件控制项目工程质量。 （ 5） 制定软件开发监理控制方案和 软件开发过程中可能出现的重大质量问题的处理预案。 （ 6） 审查 承建方 提交的软件项目开发计划（包括软件开发计划、软件质量保证计划、软件配置管理计划、软件测试计划等），找出 承建方 质量管理的薄弱环节，提出改进意见，并加强对这些薄弱环节的监督，加强监理力度。 （ 7） 明确各软件开发阶段产品的质量标准和要求，为软件项目质量控制监理提供依据。 （ 8） 论证 承建方 提交的设计方案的合理性和可行性，以技术交流的方式与 承建方 探讨设计方案，将 甲方 的要求及时转达给 承建方 ，确保开发出满足 甲 方 要求的软件产品。 （ 9） 定期和不定期地组织三方协商会议，做好咨询解释工作，统一各方对软件质量控制的认识，落实下一步质量控制工作的内容。 （ 10） 根据软件项目监理实施细则，跟踪 承建方 的软件开发过程 ，做好 软件开发质量检查 工作 ，若发现设计质量出现偏差， 乙方 需 对质量事故进行原因调查、问题分析、问题评估和事故处理， 督促 承建方 采取纠正措施，并结合进度控制计划的执行情况，调整软件开发计划。 （ 11） 在 承建方 完成阶段 性工作 时，及时组织专家和 甲方 代表对阶段成果进行评审，评审通过后 承建方 方能转入下一阶段的开发工作。 14 （ 12） 进行事后质量偏差分析，找出质量 控制工作中的薄弱环节，总结纠偏经验，为处理争议提供重要依据。 （ 13） 在设计评审通过之后， 乙方 必须对设计更改进行严格控制。 （ 14） 及时收集和整理相关资料，定期和不定期地编写软件项目质量控制监理报告，帮助 甲方 做好决策工作。 （ 15） 参与工程竣工验收和交接。 （ 16） 跟踪项目在质保期内的运行状况，督促承建 方 做好售后服务。 硬件（集成） 质量控制 的监理要点 硬件（集成）项目质量控制是在实现硬件项目总目标的过程中，为使硬件项目满足项目总体质量要求而开展的有关监督管理活动。 乙方 在实施硬件（集成） 项目质量控制时，需重点控制下述内容： （ 1） 设计阶 段的质量控制 乙方 需 及时与 甲方 沟通，尽量多地得到用户的意见反馈，提出切实的系统需求 ， 并 按照国际、国家的相关标准进行设计 和 采用实用、成熟和优质的产品， 保证 硬件 （集成） 工程设计方案具备可行性、先进性、可扩展性。 监理要控制好以下几个环节，保证设计阶段的质量： ☆ 产品测试规范； ☆ 设计的审查和确认； ☆ 设计评审。 （ 2） 采购过程的质量控制 采购过程的质量控制就是要保证进场的各种设备符合硬件工程设计规定的要求。  明确设计要求（技术规范和 项目建设合同 ）识别产品偏差 ： 乙方要 明确了解 硬件 （集成） 项目 的设计要求，对 硬件 的功能 要求要在产品审核和订购过程中得到落实。 采购、到货和实施过程中，发生任何与 项目建设合同 规定技术要求的产品偏差，都应作为 项目建设合同 变更及时与 甲方进行商榷，在取得 甲方 的正式答复后，方可按既定方案进行，并将变更记录在案。  协助 甲方 选择合格的供货单位 ： 乙方 要 从质量、价格、技术支持、售后服务和信誉度等方面 对同一类产品的多个供应商进行综合评估确定。  到货检验 ： 乙方 要做好产品到货的检验工作，确保到货与 项目建设合同 规定相一致。 （ 3） 施工中 的质量控制 施工质量的控制是硬件工程质量的保证 ， 乙方 要做好以下 控制措施：  监督 项目 实 施按最新的图纸、生效的设计方案进行。  严格审查 施工人员的资质，避免非正常施工带来的危害。 15  督促 供货单位 严格遵守相关施工管理规定。 （ 4） 验收阶段 质量控制 在 硬件（集成）项目 验收阶段 ， 乙方 要 做好 以下 质量控制 措施 ：  审核 承建方 提交的硬件项目验收方案。  按照国际、国内标准，监督检查硬件设备的测试报告和结果。  检查硬件 （集成）项目 的规划、硬件设备的安装及配置，是否达到相应实施方案中的技术指标和性能。  检查各种技术文档是否齐全。 （二） 进度控制 软件进度控制 的监理要点 软件项目进度控制是在实现软件项目总目标的过 程中，为使软件项目开发和维护的实际进度符合软件项目进度计划的要求而开展的有关监督管理活动。 乙方 需重点控制下述内容 ：  在软件 项目建设合同 生效后，检查并监督承建方制定的软件项目开发计划。  根据软件项目的质量、投资和进度目标，明确软件各开发阶段的进度控制要求，制定软件项目监理规划。  审查 承建方 提交的软件项目开发计划，若未通过审查，则在 承建方 调整软件开发计划后重新审查，直到审查通过为止。  根据软件项目开发计划 和软件项目监理规划，制定软件项目监理实施细则。 监理实施细则应明确进度控制监理工作的内容。  审查软件项目 承建方 提交的软件项目开发计划（包括软件开发计划、软件质量保证计划、软件配置管理计划、软件测试计划等），检查其进度安排是否满足软件项目进度控制的总目标、是否合理以及是否衔接紧凑等等，找出软件项目 承建方 进度控制的薄弱环节，提出改进意见，并加强对这些薄弱环节的监督。  在软件开发过程中收集有关软件项目进度方面的信息，并对这些信息进行整理和分析，为下一阶段的进度控制工作打下基础。  对于因突发性变更事件引起的进度问题， 乙方 应召开紧急协调会议，督促各方采取应急措施赶上进度要求，以便软件项目的开发能以预期的进度完成。  根据监理实 施细则，通过检查 承建方 报送的开发进度报表并进行现场监理，跟踪 承建方 的开发过程，若发现进度出现偏差， 乙方 应分析引起偏差的原因，要求 和 督促 承建方 采取纠正措施，调整软件开发计划。  根据项目的实际情况，在 承建方 完成关键阶段的设计时，及时组织专家和 甲方 代表对阶段成果进行评审，以便在评审通过后 承建方 能及时 16 转入 下一阶段的开发工作。  在一个阶段的开发工作完成后， 乙方 应检查进度偏差情况。 在出现进度偏差时，应督促 承建方 采取适当的纠正措施，以确保满足软件项目的总进度目标。  及时收集和整理相关资料， 对软件项目进行进度控制跟踪监理，定期和不定期地编写软件项目进度控制监理报告，帮助 甲方 做好决策工作。 硬件（集成） 进度控制 的监理要点 硬件项目进度控制是在实现硬件项目总目标的过程中，为使硬件项目实施的实际进度符合硬件项目进度计划的要求而开展的有关监督管理活动。 乙方 需重点控制下述内容 ：  根据 硬件 项目的质量、投资和进度目标，明确 硬件 各实施阶段的进度控制要求，制定 硬件 项目监理规划。  审查 承建方 提交的 硬件 项目实施计划，若未通过审查，则在 承建方 调整 硬件 实施计划后重新审查，直到审查通过为止。  根据 硬件项目 实施计划和硬件项目监理规划，制定硬件项目监理实施细则。  根据硬件项目监理实施细则，收集有关信息，审查有关文档，对硬件项目进行进度控制跟踪监理。  若存在偏差， 乙方 应分析产生进度偏差的原因，督促 承建方 采取纠正措施，调整 硬件。