人寿保险保单服务规范流程讲解教材(编辑修改稿)内容摘要：
,根据接收保单的时间先后 ,与客户的接触情况来确定保单归属 ,确保一户家庭由一名区域拓展人员提供服务 (部门内 ).（ 要避免服务后才发现，减少客户抱怨） 正常件保单服务流程及作业标准 3/10 17 电话约访客户： 按收费日期的先后约访 与投保人或成年的被保险人联系 区分不同原因按相应约访标准话术进行电话预约 (有哪些来源 ?) 行动前再次电话确认。 如客户执意不肯见面的请电话核对通讯方式，随后寄发至客户的一封信 ,适时再询问信件投递情况，再次约访 将电话约访情况及寄信情况均记录于客户服务卡和工作日志 正常件保单服务流程及作业标准 4/10 18 访前准备 出发面访客户前应携带物品如下： 名片、工作证、身份证、资格证原件及复印件 客户服务卡、活动日志 保费暂收收据、 签字笔 找现用的零钱 收费通知书、催缴通知书 保全资料，如变更申请书等 展业用书、图、表、投保单、吉祥卡等 鞋套 (按规律 ,成套摆放 ,以节约时间 ,提高效率 ) 正常件保单服务流程作业标准 5/10 19 面访客户 遵时守约，提前 5分钟到 面访投保人或成年的被保险人 进门前主动穿上鞋套 递送名片，出示展业证（工作证）等证件， 自我介绍、介绍公司、部门 ， 寒喧、赞美，收集资讯， 问卷的使用 针对问卷 ,根据 事先对客户家庭的了解，视需要主动提供基本保单服务及导入销售 面谈尽可能在预约的时间内完成，告辞时需与客户一一打招呼道别 如客户爽约，请留下 《 客户联系单 》 交家人或置于门缝，并约定下次造访时间。 正常件保单服务流程作业标准 6/10 20 客 户 联 系 单 尊敬的 先生 /女士：。阅读剩余 0%
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