续期基础知识与经营运作系统介绍课件(编辑修改稿)

续期基础知识与经营运作系统介绍课件(编辑修改稿)内容摘要：

股权认购方案 10万养老金 第三届营销高峰会 IQA品质证书 26 续期对市场开拓的影响 27 课程目录 续期基础知识介绍 续期经营运作系统 28 续期经营运作系统 一、续期流程 二、续期推动 29 确立应收件 寄 《 续期缴费通知书 》 客户 预发清单 分单 抽档 收费成功 打印发票 领取应收客户清单 收费 电话 通知 客户 转账 电话 预约 上门 收费 客户要求自缴告知地点 初次上门收 费不成功 追踪客户再次 上门收费 收费不成功 银行转账 客户 上门收费成功开具暂收收据 每月提前提取报表数据 25号前完成，保证没有挂空单 25号进行后不再调整 26号生成清单，留存电子版 26号传送数据。 追踪邮局寄发 收费 督导 每周至少两次 电话通知时注意事项 支票退票及时通知 续期流程 30 银行转账 客 户 查对未成功原因通知客户 寄发银行转账对账单 上门收费成功开具暂收收据 向公司上缴保费 打印正式发票 正式发票送达客户 换回暂收收据交公司 填写拜访客户的工具表 上交公司 保单失效 寄发 《 人身保险停效通知书 》 两年内争取办理复效 恢复为正常保单 填写永久失效前拜访客户的工具表 上交公司 寄发 《 即将永久失效通知书 》 不成功 成功 不成功 成功 永久失效保单 复效 成功 不成功 寄发银行转账对账单 电话预约 上门收费 初次上门收 费不成功 追踪客户再次 上门收费 再次银行转账直至成功 下发转账成功及不成功清单 转账期间不受理涉及保费变化的项目 宽末保费主动上门收费 最多 24小时内必须上交 续期流程 31 生成正式清单 发放正式清单 银行转帐或业务员预约上门 保全办理或收取现金 通知客户缴费 打印对账单、打印发票 续收流程 生成提示清单 保费部 保全员 业务员 客户 应缴月前1月 应缴月及以后 发放提示清单 应缴前联络 寄发通知书 递送发票及对账单 32 续期经营运作系统 一、续期流程 二、续期推动 33 分公司 总经理室 营销员 业务 主任 营业部 经理 总监 营销服 务部经理 支公司 /管 理部经理 项目 内容 •重点机构视频、电话会议追踪 •要求未完成指标的负责人述职 •派人下机构督导 •并定期召开追踪会议 •组织全体营销管理人员参加续期月度分析例会 ,听报告，想措施 •分析本月重点机构、重点保单 ,并提出相应的解决方案 •形成分公司督导中支、中支负责营销服务部、营销服务部管理营业部的续收层级督导体系 •强调续收及内涵价值的重要性 •使外勤明确续收利益，建立奖惩制度 •引导内外勤共同重视首期业务品质 分公司在职单续收运作架构 — 总经理室 34 分公司 总经理室 营销员 业务 主任 营业部 经理 总监 营销服 务部经理 支公司 /管 理部经理 项目 内容 •每周组织部门长例会，听取保费部经理汇报，营造全公司对续期指标的重视氛围 •了解收费进度 ,重点及难点工作，下步计划，并给予点评及支持 •集中调配资源，用于重点区域及重点保单 •要求支公司总亲自主抓续收工作，有重视，有行动 •高额保单，亲访 在职单续收运作架构 — 总经理室 35 分公司 总经理室 营销员 业务 主任。