保险主管如何做好活动管理(编辑修改稿)

保险主管如何做好活动管理(编辑修改稿)内容摘要：

作日志 中国最大的保险资料下载网 工作日志 准主顾卡 增员卡 保户卡 拜访 计划 选择 分类 有增员意向 签单 业务员活动管理工具使用流程图 中国最大的保险资料下载网 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 收 入 所列的收入是否达到值得准业务员去开拓。 收入是否诚实地预估。 准业务员是否真正地了解。 准业务员是否订太高或太低的目标。 中国最大的保险资料下载网 收 入 —— 明显的，收入越高，是高品质准保户的机会越高，但这只是相对状况，中等收入的单身贵族也许比高收入已婚准保户有更多的可用收入。 使用计划 100去选择： 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 年 龄 准业务员与准保户年龄是否相仿。 准保户年龄是否表明准业务员缺乏与较 自己或年幼的人接触。 准业务员是否显示与同年龄层的人交情 密切。 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 年 龄 —— 年龄不是业务员销售是成功的决定性因素，研究显示，准保户向自己年长或年轻的人购买保险的意愿是相同的，另一方面，新进人员通常对同年龄层的人有较大的自信与自在。 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 职 业。 所列职业是否限制于一个产业或一个一般 收入阶层。 所列职业是否包含朝阳的职业。 所列职业是否与你其他业务员的行 业组合相容。 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 职 业 —— 有事业心的人比没有的人是更好的准保户，此外，个人的职业是未来收入的主要指标，因此拜访某些职业团体是较有利的。 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 婚姻状况 大多数准保户是否已婚。 大多数准保户是否有小孩。 在准业务员准备去开拓的市场，准保户有被抚养人是否占较大的比例。 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 婚姻状况 —— 通常有抚养亲属的已婚准保户比未婚且没有抚养亲属的准保户对寿险的需求较大，且较容易卖保险给他们。 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 认识深浅 是否许多所列准保户指出有长期互利的关系。 是否所列系亲近朋友的准保户与准业务员的市 场一致。 是否各种不同程度的熟识，均衡地分布在 100 个准保户中。 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 熟识程度 —— 知道个人朋友的需求比陌生人的要来得容易。 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 多久见面一次 —— 能经常见面或是很容易联络是个重点。 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 是否可以接近进而谈保险业务 是否所列容易接近的准保户，都是相当 有希望的准保户。 是否有相当数目的准保户列为可接近的。 是否可接近的名单限制于某一范围。 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 能否谈及保险 —— 这是重点，因为这是准业务员将要作的。 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 提供介绍的能力 是否绝大多数所列的准保户显示出小社 交圈子，意思是介绍的可能性低。 是否大多数列为 “ 佳 ” 或 “ 好 ” 的准保户也 有推介的能力。 是否有足够的 “ 佳 ” 或 “ 好 ” 的介绍者。 中国最大的保险资料下载网 使用计划 100去选择： 提供介绍的能力 —— 这是个重要的考量，因为即使准保户不买，但他们仍是重要的介绍来源。 中国最大的保险资料下载网 客户联系卡 中国最大的保险资料下载网 • 延续寿险生命 • 保证有鱼吃，业绩看得见 • 卡片就是实力 • 卡片就是财富 • 王永庆、原一平的成功启示 为什么要建立客户联系卡。 中国最大的保险资料下载网 • 缺点 • 容易遗漏信息 • 不便补充记录 • 不易查找资料 • 无法分析评估 • 优点：记录方便 笔记本 ——最原始的工具 中国最大的保险资料下载网 客户联系卡的填写 中国最大的保险资料下载网 准 A 客 B 户 C 级 D 别 准客户卡号： 客户卡号：。