中国个人理财服务市场案例分析-moneyconcepts(编辑修改稿)内容摘要：
（ 1）客户接受万利建议，买产品，不收取客户费用 （ 2）客户接受建议，但不通过万利买产品，收取一定的咨询费用，在美国大约是 2000美元 /笔 6 产品推广 • 产品推广的主要渠道为投资展览、讲座、客户推荐、定期报纸杂志专栏、传媒访问及广告等 －讲座分为两类 （ 1）教育性培训（理财概念等）（ 2）产品推广培训 － Newsletter通常用 E－ mail发送，也提供 Hardcopy。 内容主要有（ 1）活动信息（ 2）基金、保险 等产品信息（ 3）市场最新动向 －在网上设立论坛与客户沟通 －每季度的个人理财回顾，讲座和周年聚会 －通常在银行的网点开展培训。 培训有一定的激励性 ， 但同时保持 Asset Management的专业形象 • 沟通方式 －着眼于建立客人的信任 －与客户进行面对面的沟通 －与客户沟通地点： 68％在万利网点 ， 20％ 在客户办公室， 2％在公众地点 7 人力资源 • 人员： －包括后勤人员和 IR。 后勤人员是万利的全职员工； IR有些是全职员工 ， 有些是独立承包商 － IR中的全职员工如果做得好 ， 可以申请成为独立承包商 － IR需要拿到证券 、 保险 、 强积金三个牌照 － 美国总部只有 40个专职人员 ， 主要到各个网点培训和抽查 ， 其它很多工作都外包 • 培训： －员工培训的主要方式有学院 ， 座谈会 ， 专题研讨会 ， 工作室 －成立培训学院 ， 为每一位顾问提供职前培训和持续的在职培训 －培训学院每年召开国际理财会议 （ 夏季 ） 及周年企划会议 （ 冬季 ） ， 让顾问接触最新的概念 和技术 －公司对 IR的培训不收费（加拿大例外） • 管理： －对 IR管理的重点（ 1）有没有 Misselling （ 2） 信息提供是否及时。阅读剩余 0%
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