20xx年钢铁行业研究报告(编辑修改稿)

20xx年钢铁行业研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

农机构件、钢窗门等。 电焊薄壁管：主要用来制作家具、玩具、灯具等。 近年来不锈钢带制作的薄壁管应用很广，高级家具、装饰、栏栅等。 螺旋焊管：是将低碳碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度 (叫成型角 )卷成管坯，然后将管缝焊接起来制成，它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。 螺旋焊管主要用于石油、天然气的输送管线，其规格用外径 *壁厚表示。 螺旋焊管有单面焊的和双面焊的，焊管应保证水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能要符合规定。 按照不同的分类方法可以把钢分成不同的类别， 如下表： 表钢的不同分类及特点 分类依据 类别 主要特征 按冶炼方法分 平炉钢 包括碳素钢和低合金钢 ， 按炉衬材料不同又分酸性和碱性平炉钢两种。 转炉钢 包括碳素钢和低合金钢。 按吹氧位置不同又分底吹、侧 吹和氧气顶吹转炉钢三种。 电炉钢 主要是合金钢。 按电炉种类不同又分电弧炉钢、感应电 炉钢、真空感应电炉钢和电渣炉钢四种。 12 钢 铁 按化学成分分类 碳素钢 铁和碳的合金。 除含有铁和碳之外， 还含有 硅、锰、磷和硫等元素。 按含碳量不同可分为低碳 (C%)、中碳 (C： %%)和高碳 (C%)钢三类。 碳含量小于 %的钢称工业纯铁。 普通低合金钢 在低碳普碳钢的基础上加入少量合金元素（如硅、钙、钛、铌、硼和稀土元素等，其总量不超过 3%） ， 综合性能较好。 合金钢 是含有一种或多种适量合金元素的钢种，具有良好和特殊性能。 按合金元素总含量不同可分为低合金（总量5%）、中合金（合金总量在 5%10%）和高合金（总量 10%）钢三类。 按用途分类 结构钢 按用途不同分建造用钢和机械用钢两类。 建造用钢用于建造锅炉、船舶、桥梁、厂房和其他建筑物。 机械用钢用于制造机器或机械零件。 工具 钢 用于制造各种工具的高碳钢和中碳钢，包括碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢等。 特殊钢 具有特殊的物理和化学性能的特殊用途钢类，包括不锈 耐酸钢、耐热钢、电热合金和磁性材料等。 钢材品种繁多 、 应用广泛，根据断面形状的不同 ， 一般 可划分为板材（热轧板、冷轧板、涂层板、硅钢片）、型材（螺纹钢、圆钢、重轨、轻轨、 H型钢、异型钢）、管材（无缝管、焊管）、钢丝等类型。 (如下表 )。 表钢材按不同形状的划分类别及特点 类别 特点 型钢类 具有一定截面形状和尺寸的实心长条钢材。 按其断面形状不同又分简 单和复杂断面两种。 直 径在。 钢板类 一种宽厚比和表面积都很大的扁平钢材。 按厚度不同分薄板（厚度4mm）、中板（厚度 425mm）和厚板（厚度 25mm）三种。 钢管类 一种中空截面的长条钢材。 按其截面形状不同可分圆管、方形管、六角形管和各种异形截面钢管。 按加工工艺不同又可分无缝钢管和焊管钢管两大类。 钢丝类 线材的再一次冷加工产品。 按形状不同分圆钢丝、扁形钢丝和三角形 钢丝等。 除直接使用外，还用于生产钢丝绳、钢纹线和其他制品。 13 钢 铁 （二）钢铁行业产业链介绍 钢铁产业作为一 个原材料的生产和加工部门，其与上下游产业的联系紧密。 钢铁产业既是耗费原料、能源和交通运输的大户，同时，它又是建筑、机器制造、汽车、机电等其它行业的基础产业。 钢铁作为重要的原材料，产品品种多、生产批量大，有十分广阔的市场，广泛应用于建筑建材、机械制造、能源开发、交通运输、石油钢铁、轻工纺织、医药卫生、家电通讯等国民经济和国防建设以及高新技术产业。 钢铁产业本身作为一个重要的工业生产部门，生产中消耗大量的铁矿石、煤炭、电力、运输（铁路、公路、海运）、石油等原材料，生产过程中还需要机械制造、电子电气等部门的密切 支持。 钢铁是一个 “ 中间产品 ” ，上连煤炭、铁矿石、运输这样的 “ 瓶钢铁 煤炭 铁矿石 运输 汽车 装备 家电 船舶 石油 电力 电气电子 机 械制造 建筑 14 钢 铁 颈 ” 产业，下连汽车、家电、装备工业、建筑等经济 “ 支柱 ” 产业。 从 20xx 年一季度开始，由于国内外多种因素推动，钢价从 “ 谷底 ”开始反弹， 到 20xx 年底一直持续维持在 高价位上。 钢价上升带来了钢铁投资热，钢铁再次成为各方资本逐利的对象，成为资本运作和增值的 “ 沃土 ”。 以钢铁行业为代表的局部过度投资，使得宏观上经济产业链的隐患快速积累。 多种能源消耗型产业 的过快发展，使得原来公认 “ 富余 ” 的电力在 20xx 年一下子趋紧，多次出现了 “ 电荒 ”。 多年徒叹“ 卖难 ” 的煤炭业也一下子 “ 翻身 ” ，煤价开始上涨，钢铁业所需的精煤更是供不应求。 中国是优质铁矿的贫国，新上的钢铁企业纷纷放眼海外，大量进口铁矿石，使得国际矿石贸易趋热，铁矿石和远洋运输船只的供应价格不断上升。 可供回炉的废钢也成了抢手货。 此外，钢铁业投资布局的不合理，也使环境压力陡增。 同时， 汽车、机械和房地产等下游行业强劲增长，创造了巨大的钢材需求，带动了钢铁行业产销两旺。 房地产投资持续增长，建筑用钢消费量位居榜首 我 国房地产业用钢的绝对量约占到整个钢材消费量的 55%，是钢材消费的第一大户。 由于我国的人均 GDP 已超过 1000 美元，我国居民已经具备了购买住房的经济能力。 在未来一段时期内，我国房地产市场需求将持续增长，从而带动钢材需求的增长。 机械行业增势强劲，钢材消耗量大幅增长 机械行业需要的钢铁产品主要包括各种板材、型材和管材。 从产品的原料和性能来看，机械行业使用的钢材大多是以合金钢和优碳钢 15 钢 铁 为原料的高端产品，钢材的各项性能指标要求相对较高，很多情况下还会有特殊性能的要求。 高端产品的附加值比较高，获利空间比较大。 机械行业的 持续发展，为钢铁企业生产高端产品提供了广阔的市场空间，也为钢铁行业创造了更大的盈利空间。 汽车产业高速发展，国内优质钢材供不应求 汽车用钢主要由板材和优质钢材 (特殊钢材 )构成，其中薄钢板占比例约为 42%，优质钢材占比例约为 30%。 目前，我国汽车用钢的国产化比率较低，三分之一以上的汽车用钢板和优质钢材需要进口。 宝钢等钢铁企业投资兴建了冷轧薄板生产线。 20xx 年宝钢已经成为国内数家汽车生产企业主要的薄板供应商。 随着在 20xx 年前后国内新建生产线陆续达产，汽车用钢的国产化比率将逐步提高，钢铁行业也将从中受益。 而 钢铁产业作为国家的支柱产业，也是许多行业的产业链上的重要一环，它的波动将影响到很多方面。 使得下游行业不堪重负： 家电行业： 国内家电行业主要用钢供给严重不足，许多家电企业无法按生产计划采购到足量的钢材。 众多家电生产企业面临开工不足、无法按时交货、生产成本急剧上涨以致发生亏损的严峻形势。 同时，钢材价格的过度上涨还使国内家电出口产品的竞争力大为下降，国内家电企业对钢材价格的承受能力已经达到了极限。 造船行业： 国内造船业同样遭受重大冲击。 船用钢板价格大幅上涨，许多船厂已经从预计的盈利变为亏损，如果钢材价格居高不下，各个船厂都无法承受，即将面临全面亏损的局面。 而且国际造船业近年来境况萧条，订单难接。 可以说钢价上涨，对船厂无疑是雪上加霜。 16 钢 铁 金属包装： 由于钢材涨价将使我国金属包装行业每年增加 20 亿元的成本，并导致国家 亿美元的外汇流失。 电机行业中一般电工钢约占电机成本的 1/3，而电机用冷轧无取向硅电钢价格涨幅达 1 倍以上，使整个行业受到严重冲击面临全行业亏损的危机。 （三）钢铁行业的特征分析 钢铁工业可持续发展的支撑技术共有六大类 32 项。 第一类为最大限度提高能源利用效率方面的技术；第二类为最大限度提高水资源利用效率方面的技术；第三类为最大限度提高原材料利用率方面的技术；第四类为最大限度提高环境容量空间的利用效率方面的技术；第五类为最大限度提高钢铁产品使用效率方面的技术；第六类为钢铁企业信息化方面的技术。 今后一个时期中国钢铁工业技术开发创新需要关注十个方面的内容： (1)钢铁企业生产过程自动化控制新技术和企业管理信息化新技术。 (2)适合中国铁矿资源特点的低成本采矿新技术和低品位、难选铁矿及共生矿的低成本、高收得率的选矿新技术。 (3)炼铁系统的焦化、烧结 (球团 )和高炉冶炼协调实现小渣量、低焦比 、高喷煤比、高风温、长寿命的新技术。 (4)新一代钢铁生产流程中的熔融还原炼铁新技术和薄带连铸新 17 钢 铁 技术。 (5)生产清洁钢的铁水预处理、转炉或电炉冶炼、炉外精炼系统整合的新技术。 (6)薄板坯连铸连轧生产线扩大品种、生产质量要求高的高附加值产品的新技术。 (7)商效连铸和高作业率、高精度轧机装备和操作工艺新技术。 (8)轧钢工艺的控轧控冷 (TMCP)、强力轧制 (低温临界点轧制 )和超细晶轧制新技术。 (9)各工序节能、节水和系统节能、节水新技术及环境保护新技术占 (10)生产高技术含量、高附加值钢材新品种和新一 代钢铁材料的先进制造技术。 通过以上十个方面的技术创新和推广应用，逐步提高中国钢铁企业的市场竞争力，同时要创造公平竞争的市场环境，提高通过竞争实现企业的优胜劣汰，通过竞争实现产业集中度的提高，通过竞争使中国钢铁工业实现全面协调可持续发展。 钢铁行业具有以下 5 个明显的经济特征分别是： （ 1）钢铁行业属于基础性行业，具有较高的产业关联度 钢铁产业作为一个原材料的生产和加工部门，其与上下游产业的 18 钢 铁 联系紧密。 钢铁产业既是耗费原料、能源和交通运输的大户，同时，它又是建筑、机器制造、汽车、机电等 其它行业的基础产业。 钢铁作为重要的原材料，产品品种多、生产批量大，有十分广阔的市场，广泛应用于建筑建材、机械制造、能源开发、交通运输、石油钢铁、轻工纺织、医药卫生、家电通讯等国民经济和国防建设以及高新技术产业。 钢铁产业本身作为一个重要的工业生产部门，生产中消耗大量的铁矿石、煤炭、电力、运输（铁路、公路、海运）、石油等原材料，生产过程中还需要机械制造、电子电气等部门的密切支持。 （ 2）钢铁行业属于周期性行业，受经济发展周期影响较大 总体而言，世界钢铁市场的发展是周期性的。 但是，各地区周期循环的各阶段又是不 同的。 一些突发事件如 70 年代的石油危机， 80年代的东欧巨变， 90 年代末的东亚金融危机都对世界经济，进而对世界钢铁产业的发展产生了重要影响。 对中国钢铁产业历史上的钢材生产波动分析发现，中国钢材生产波动由资本增量（固定资产投资）扩张与收缩的波动引起，并独立于世界经济波动周期与世界钢材生产波动周期。 由于钢铁产业建设期长，达产慢，固定资产投资影响的钢材产出波动有较长的滞后性，大约 5～ 6年，根据这一分析，在 1992～ 1993 年，由于钢材市场需求旺盛，钢铁产业盈利水平提高，引发了当时钢铁产业固定资产投资的巨大投入，从 1997 年以来这一投入高峰陆续形成了新的生产能力，使目前钢铁产业生产能力增长较快，远远超过了钢材需求的增长。 我国钢材消费随国民经济增长而增长，随国民经济增长波动而波 19 钢 铁 动，从整体趋势上看， 90 年代中期以前，我国钢材消费的增长一般超过钢材供给能力的增长，从而拉动钢材生产的增长和钢铁产业固定资产投资的增长。 近几年来，由于钢材消费增长趋缓，钢材市场出现供大于求，抑制了钢材产量的快速增长。 由于我国国民经济增长速度波动幅度较大，受此影响钢材消费量波动幅度更大，与钢材生产波动相比较，钢材消费波动幅度一般也大于钢材生产波动 幅度。 钢材消费与国民经济增长的波动关系，不同时期有所不同，钢材消费量与国民生产总值的弹性系数（钢材消费增长率 /GNP 增长率），50 年代呈上升趋势， 60 年代呈下降趋势， 1985 年以前一直大于 1，1986 年～ 1990 年小于 1， 1991 年～ 1993 年又大于 1， 1994 年以来小于 1。 同时，钢铁产业季节性不明显 由于春节等节假日，中国钢铁生产受到一定的节日因素影响；中国北方地区因大雪和运输的影响，南方受暴雨等因素影响，钢铁生产略有波动。 建筑钢材受季节性影响比较大，是因为北方的建筑在冬季不施工，只有等到春季以后进人 建筑高峰，冬季建筑钢材消费趋缓。 但是，总体而言，钢铁生产和消费的季节性波动不明显。 （ 3）钢铁行业具有典型的规模经济特征 钢铁产业是较典型的规模经济产业。 当今世界钢铁产业发展趋势也进一步反映着生产技术装备的大型化、专业化和高效化。 而大型化、专业化和高效化，势必要求有相应的产业组织结构调整。 先进钢铁产业国家，大多经历了企业兼并重组，改造更新，形成大型、超大型钢铁联合企业的产业组织结构调整，形成了较高的产业集中度，抑制了恶性竞争，保障了资源合理布局、规模经济和较强的市场竞争能力。 20 钢 铁 钢铁生产单体装备规模决定了钢铁 企业的大型化和规模化。 例如热连轧板材生产线单体设备的生产能力在 300 万吨左右，因此大型板材联合生产企业的最小经济规模在 300 万吨以上；现代化棒线材生产线生产能力在 40 万吨左右，与此相应，生产型线材的钢铁联合企业的经济规模在。