20xx年年度通信产品行业分析报告(编辑修改稿)

20xx年年度通信产品行业分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

市场需求已呈现出多元化和市场细分愈加明显的趋势，要求企业以市场需求为导向来制定自己的产品策略和营销策略。 移动通信新业务的开发和手机功能的不断增加，促进了产品更新换代的加快，形成了新的市场空间。 风险 目前，包括手机芯片、软件和整机设计的核心技术很多都掌握在国外厂商手中，多数国内品牌则停留在贴牌生产的水平。 而如果不在技术上取得突破，国产手机目前的优势必将难以长久。 三、行业经济运行指标 3 指标名称 本行业 A 同 比增长 全部工业企业 B a/b 总产值（变价） 1253260178 总产值（不变价） 1139118136 产品销售收入 1245785801 利润总额 1398911 税金总额 应收账款 产成品 3说明：带 *数据为根据协会数据计算整理而得。 15 银行业务支持系统 通信产品 V 通信产品 龙头 /重点联系企业分析 一、龙头 /重点联系企业财务指标 业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标 单位：千元 /人 排名 销售收入 资产 利润 从业人数 1 33175969 23039859 27308 10782 2 19536015 28237066 3096087 19616 3 11748708 13906251 672061 6920 4 10741426 2878197 526472 1570 5 10097176 12458886 493583 2197 6 9310483 4348414 364878 2241 7 8465597 2646340 380423 802 8 7943190 11965000 79830 4011 9 7467920 4810790 368020 447 10 7179594 3684096 72810 5600 二、企业在全国各地的分布 地区 类别 企业总量 亏损企业数 亏损比例 全国 全部 944 273 % 北京市 全部 78 35 % 天津市 全部 30 11 % 河北省 全部 10 0 % 山西省 全部 3 2 % 内蒙 全部 2 1 % 辽宁省 全部 22 8 % 吉林省 全部 5 4 % 上海市 全部 87 24 % 江苏省 全部 106 24 % 浙江省 全部 115 19 % 16 银行业务支持系统 通信产品 安徽省 全部 6 4 % 福建省 全部 49 9 % 江 西省 全部 10 2 % 山东省 全部 39 8 % 河南省 全部 13 4 % 湖北省 全部 43 4 % 湖南省 全部 18 6 % 广东省 全部 215 71 % 广西 全部 13 7 % 海南省 全部 1 1 % 重庆市 全部 9 2 % 四川省 全部 40 14 % 贵州省 全部 3 3 % 云南省 全部 2 1 % 陕西省 全部 20 7 % 甘肃省 全部 5 2 % 详细分规模企业分布情况参见下篇企业分析部分 17 银行业务支持系统 通信产品 VI 通信产品 资本市场及同业动态 一、韩国三星将增加对中国市场投资 三星中国总部 12 月表示：“虽然现在在三星集团中，中国市场排在美国和欧洲之后，但以后肯定能够赶上欧洲。 我希望在几年内将中国市场变为三星在海外最大、最重要的市场。 三星集团 20xx 年将加大对中国的投资，“总投资额在 5 亿美元左右。 ”这些资金将主要投资在电子和金融业务。 据介绍，三星 20xx 年销售了 5500 万台移动终端，手机业务已经 占整个三星电子业务的 30%左右。 通讯将是三星明年要重拳出击的主力业务。 公司 20xx 年将在手机方面加大在华的供应量，并且争取做到在中国市场上销售的所有型号手机都在中国生产。 这是三星集团一项策略的调整，即三星手机发展需要在中国建立起一条龙的生产线。 但希望借此尽量减少对进口的依赖，以解决三星一直以来挥之不去的水货问题。 公司表示，水货已经是一个最亟待解决的问题。 虽然此前三星也采取过其他的一些措施，来制止这种现象的发生，但总体上说来，“还没有实质性的效果。 ”所以，三星认为，今后要加大供应量，保证市面上有比较充足的货源 ，以期能从根源上消除对水货的市场需求。 但是显然三星手机在中国市场的受追捧程度还没有严重到出现供不应求的景象，走私产品生存的土壤当中有没有价格过高而超过普通消费者承受能力的因素呢。 三星并不否认这一点，同时表示不可能因此而改变三星的高端路线战略。 这涉及中国海关的工作、中国国民的知识产权保护意识以及相关法律的完善问题，三星只是在自己力量范围内做最大的努力。 18 银行业务支持系统 通信产品 三星 20xx 年在中国市场的业务中，出口和内销的比例是 60%:40%，公司表示希望 20xx 年这一比例能够达到 50%:50%。 二、摩托罗拉与华为合资正在提速 12 月来自摩托罗拉的最新消息显示，公司目前正与华为方面紧密接洽，希望以组建合资公司的方式来拓展 3G 市场。 新的合资公司将负责包括 WCDMA、 CDMA 和 GSM 在内的系统产品的研发和生产。 消息来源说，如果进程顺利，谈判可能在春节前进入收宫阶段。 据这位人士乐观估计，摩托罗拉和华为双方在合资公司的股权比例应该接近于 1∶ 1。 新的合资公司将参照华为与 3COM 合资公司的模式来组建。 如果按照这一模式，摩托罗拉将在除中国以外的地区，以摩托罗拉的品牌销售合资企业的产品，而在中国市场上，则以合资企业的品牌销售产品。 “这应当是一个双 赢的局面”，分析人士指出，“华为可以利用摩托罗拉的品牌来拓展北美和欧洲市场，而摩托罗拉也可借机在中国即将启动的 3G 市场上拿到更多的订单。 ” 摩托罗拉与华为关于组建合资公司的谈判始于 20xx 年。 从技术角度来说，摩托罗拉与华为在 3G 产品上的合作具有较强的互补性。 摩托罗拉大中华网络方案解决部的一位高级工程师指出，摩托罗拉的无线基站产品相比之下要强于华为；而华为在核心网部分的产品性能不错，恰恰是摩托罗拉所欠缺的。 正是在这种技术前提下，摩托罗拉和华为保持了较为密切的合作关系，双方从 20xx 年就签订了保密的合作协议。 摩托罗拉的人说，双方的合作类似于 OEM 的形式，即摩托罗拉在为运营商部署无线网络系统时向华为采购核心网设备，设备贴上摩托罗拉的产品标签。 例如，在河北联通的 CDMA 网络上，双方就采用的是这种合作方式。 19 银行业务支持系统 通信产品 但谈判进行得很艰难，首先是华为当时已经开发出 CDMA 和 WCDMA的全线产品，但还需要时间进行产品性能的改善，一旦将这部分资产注入合资公司中去，可能会带来损失。 而另一深层次的矛盾在于，摩托罗拉希望通过合资的形式来收购华为。 “几次试探下来，我们认为对方的目的并非是组建合资公司那么简单。 ”对于这种说法，已经离开摩托罗 拉的一位高层承认，公司当时确有通过合资的方式来收购华为的想法，一是当时华为正处于资金紧缺的时期，二是摩托罗拉希望依靠收购来加强自身在移动系统上的实力。 由于理念上的巨大差异，加上摩托罗拉自身业务的调整，最终使得组建合资公司的谈判从去年下半年进入冰河期。 华为的人说，双方仍旧保持了在技术层面上的合作。 但不到一年的时间，内部因素和外部环境都迫使摩托罗拉必须加速在中国 3G 市场上的布局。 受累于终端和芯片市场的战略失误，摩托罗拉全球业绩在今年跌入低谷。 在系统设备市场上，摩托罗拉也面临诸多困难。 WCDMA 市场的争夺，很多 人相信，以CDMA20xx 技术见长的摩托罗拉设备很可能得不到运营商的青睐，特别是在中国市场。 信息产业部电信研究院专家指出，政府高层对于发放3G 牌照的基本要求有三点：应用、自主知识产权和价格。 这意味着国内的运营商在采购 3G设备时将偏向于国内厂商。 与华为合资将保证摩托罗拉在中国 WCDMA 市场拿到足够的市场份额。 摩托罗拉中国区电信运营方案部的一位人士认为，摩托罗拉去年将设在加拿大的一家生产 GPRS 交换设备的工厂撤销后，也急需寻找一个提供核心网设备的合作伙伴。 西门子、阿尔卡特都曾经为摩托罗拉提供核心网设备，但这两 家厂商现在分别选定 NEC 和富士通作为合作伙伴，形势对于摩托罗拉越来越严峻。 他还认为，摩托罗拉将其设在英国的GSM 生产基地撤销，目的就是要将生产基地逐渐转移到中国以降低成 20 银行业务支持系统 通信产品 本，和华为成立合资公司有助于公司在 3G 产品上实现这一目标。 分析人士指出，一旦摩托罗拉和华为成立合资公司，摩托罗拉在中国市场的布局也随即发生重大改变。 摩托罗拉目前在天津设有独资的系统生产厂，还与东信在杭州合资生产基站，另外该公司与金鹏在系统设备上也有密切的合作。 与国内合作伙伴的关系发生何种变化，要看摩托罗拉会向合资公司注入哪些资产、如何与华为 划分销售区域。 与摩托罗拉热谈合资形成对比的是，华为方面却似乎在刻意保持低调。 华为的不急来自公司业绩的逐渐好转。 据估计，华为今年的收入将达 300 亿元人民币，尽管和公司原定的 320 亿元收入仍有距离，但对海外市场的开拓已见成效。 今年的国际收入预计将超过 10亿美元，占总收入的 1/3。 华为一位中层因此认为，随着市场情况向着好的方面发展，加上公司在产品技术上的提升，例如华为目前已经开发出五款基站产品，与摩托罗拉合资的意义已经不大。 但外界推测华为的“不急”很大程度上是采取欲擒故纵的策略，以获得对合资公司更大的控制权。 多数市场人士相信，考虑到双方在产品和市场具有很强的互补性，华为也将从合资公司中获益匪浅。 首先在于海外市场的开拓。 尽管华为今年在海外市场有所突破，但大多局限于中欧、东南亚和非洲等欠发达地区，想要突入北美、欧洲等主流市场仍很困难。 专家指出，“缺乏二代通信网络的积累，使得华为的基站缺乏商用经验，这会影响到华为参与北美、欧洲运营商对 WCDMA设备的采购，而与摩托罗拉组建合资公司则能很好的解决问题。 ” 另外，同摩托罗拉的合作还可以改变华为在 CDMA 项目上的尴尬局面。 知情人士称，目前仍有相当多的因素影响双方谈判的进程 ，例如持 21 银行业务支持系统 通信产品 股比例、注入合资公司的资产、销售范围的划分等。 但分析师们认为，就双方寻求合作的意向来看，强强联合正成为 3G 设备市场的一种趋势。 三、华为承建港 SUNDAY3G 网并提供 5 亿港元贷款 20xx 年 12月，华为公司与香港移动运营商 SUNDAY 签署合作协议，华为将作为 SUNDAY3G 网络与业务设备独家供应商，与 SUNDAY 合作共建香港 WCDMA3G 网络，覆盖全香港 (包括香港岛、九龙、新界以及各离岛 )地区，合约金额将介入 亿 9 亿港元之间。 在华为公司发布的新闻资料中表述，根据该合作协议，华为公司将为 SUNDAY 提供全套的、端到端的 WCDMA 解决方案，包括从 WCDMA 的无线基站系统、核心网，到 3G 移动智能网、 3G 移动数据业务管理平台和3G移动数据业务和应用，同时也将提供 3G 手机终端。 来自香港媒体的消息对该合作协议的具体细节进行了披露，在香港SUNDAY 公司透露的合作协议中指出， SUNDAY 集团与华为公司将共同合作以在港推进 3G 服务，并有望于 20xx 年底的时候达到商用的程度。 作为合作协议的一部分，华为还将向 SUNDAY 提供 5 亿港元的贷款以偿还现有供应商贷款及银行贷款， SUNDAY 集团表示目前具体的合作条款仍 有待磋商，而订立该协议尚需达成多项合作条件方可最终确定。 SUNDAY 同时指出，上述贷款最终将于首次动用起到两年半的时间到期，新贷款将分 5 期每半年递增付款的方式偿还，在整段新贷款期间按银行同业拆息以浮动利率计息。 除供应贷款外，华为将成为 SUNDAY3G网络与业务设备独家供应商，合约金额将会介入 亿 9 亿港元之间，而具体供应设备的数量及相应的价格仍有待商榷。 22 银行业务支持系统 通信产品 下篇： 通信产品 行业分析说明 I 通信产品 行业分析 一、通信产品行业运行分析 （一）行业运行状况 最新统计数据表明， 20xx 年我国电子信息产业预计实现销售收入 万亿元，比上年增长 34%，在多种有利因素推动下， 20xx 年通信类企业业绩实现了大幅攀升，手机等产销量大幅增长。 前 11 个月通信类企业实现产品销售收入同比增长 32%，利润增长 98%，营业利润率为 %。 华为实现利润已超过 30 亿元，创历史最好水平；中兴通讯继续保持 50%以上的增速；上海贝尔实现出口 亿元人民币。 程控交换机销量比去年同期增长 7%，产销率为 93%。 前 11 个月累计生产 3473 万线，销售 3239 万线。 其中华为生产 1410 万线，销售1221 万线；上 海贝尔生产 671 万线，销售 671 线；中兴通讯生产 625万线，销售 604 万线。 手机销量比去年同期增长 56%，产销率为 99%。 百强企业。