中国互联网保险发展模式专题研究报告2015（简版）

中国互联网保险发展模式专题研究报告2015（简版）内容摘要：

中国互联网保险发展模式专题研究报告2015（简版） 本产品保密并受到版权法保护015（简版）宏观 环境简析2015/12/22 大数据 大价值 2目录123发展现状概览运营 模式解读4 发展趋势展望研究范畴及定义2015/12/22 大数据 大价值 3研究定义互联网 保险第三方平台保费收入互联网渗透率人身险指保险机构依托互联网和移动通信等技术，通过自营网络平台、第三方网络平台等订立保险合同，提供保险 产品 及服务的业务。 自营网络平台：保险公司自身设立的互联网保险销售及服务平台。 除自营网络平台外，为消费者和保险机构提供辅助销售及服务的网络平台。 目前第三方平台主要包括互联网企业保险频道及第三方中介机构的网站等。 保险公司与投保人之间直接签订保险合同所得到保费收入。 互联网保费规模占总保费规模的比例。 以人的寿命和身体为标的的保险。 按照保障范围可以划分为人寿保险、意外 伤害保险 和健康保险，万能险等投资型险种属于人寿保险的范畴。 研究范畴本报告主要针对互联网保险市场进行深入研究，包括保险企业直销官网、专业第三方互联网保险机构、互联网企业电商网站、互联网保险公司，重点研究以上机构互联网保险运营模式及产品、服务、市场竞争力等方面的表现。 2015/12/22 大数据 大价值 4预计 2015年中国 8万亿元人民币2014年中国 人民币，同比增长 2014年中国人均 同比增长 预计2015年中国 8万亿 元 人民币，人均 万元人民币；中国 均 长，居民用于消费、投资的 资金将更加 充裕。 %1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%010203040506070802011 2012 2013 2014 2015亿元 人民币） 同比增长率© 观智库 %1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%012 2013 2014 2015元 人民币） 同比增长率© 观智库 64% 60%55%26% 24%20%20%1% 1%4% 8%2% 4%6% 10%5% 7% 10% 7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011 2012 2013 2014房地产等 储蓄 保险 股票 其他© 观智 库 开资料 易观智库整理55%42%20%30%20%15%38% 14%8%24% 15%18%10% 13%14%24%7% 6% 13% 14%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中国大陆 澳大利亚 台湾 美国房地产等 储蓄 保险 股票 其他© 观智 库 陆与其他地区居民资产配置对比来源：公开资料 易观智库整理2015/12/22 大数据 大价值 5中国居民资产配置重心逐渐向金融资产转移2011年到 2014年，中国居民用于 保险消费的 资产占比从 1%增长到 8%，呈现逐年增长趋势，复合增长率达 68%，但相对 于发达国家 15%以上的资产占比 ，存在 一定的差距，未来仍有较大的增长空间。 行业政策进一步推动保险行业互联网化进程2015年 10月中国 互联网保险业务监管暂行办法 正式实施，办法鼓励互联网保险发展。 意见 促进保险中介机构更好地发挥对保险业的支持作用。 第三方保险机构将在保险 产品的风险 定价、降低成本、促进效率等方面发挥关键作用。 意见 鼓励推进保险独立个人代理人制度形成， 独立代理人制度的建立将促进保险资源的合理利用，改进用户体验。 办法 鼓励保险机构互联网保险创新发展，建立保险投保理赔等在线服务体系。 将带动传统保险互联网化发展。 办法 适度放开人身保险及个人财产险产品区域限制， 产品区域限制的放开将利于保险公司及保险机构更好的开展保险业务，加快保险资源的流动与共享。 2015/12/22 大数据 大价值 62015年 9月保监会发布 中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见。 社会环境 变化，消费者 对保险产品的需求不断提升网民 数量增多 、 互联网 带动下的消费人群不断 增长、互联网 保险用户 基数持续扩大。 互联网不断 普及，中国 网民已超 7亿80、 90后互联网群体逐渐成为消费主力，利于 互联网保险产品的渗透。 人口结构 变化， 80、 90后成为 主力消费人群保险产品在 互联网消费环境 中承担起交易保障角色，基于互联网环境下的保险产品得到更 广泛 的认知与需求。 营销环境 改变， 消费者 主动购买保险意识增加2015/12/22 大数据 大价值 7行业 加速 网络化， 2015年成为互联网保险发展元年经济、政策、互联网技术、社会环境等多因素利好保险行业发展 ，保险行业互联网化进程不断加速 ： 互联网保险公司增多、第三方保险机构力量壮大、 保险 产品 从被动销售的 产品 转化到主动需求的金融 品类 、 互联网 保费在 2015年有望突破 1500亿 元人民币， 综和以上， 2015年成为中国互联网保险发展元年。 2015/12/22 大数据 大价值 8第三方保险机构 牌照再度开闸 ，政策鼓励专业第三方机构创新发展 ，促进 独立代理人机制形成。 保监会增发互联网保险牌照；互联网保险公司迅速增至 5家。 2015年中国互联网保险保费规模将突破千亿。 互联网 保险 从被动销售的 产品 转化为 主动需求金融品类 ， 已成大势所趋。 发展现状概览2015/12/22 大数据 大价值 9目录123宏观环境简析运营 模式解读4 发展趋势展望2015/12/22 大数据 大价值 102015年中国互联网保险保费将突破 1500亿元人民币最近几年中国 互联网保险保费收入迅速增长 ，2011年中国互联网保费收入仅 32亿元人民币 ，经过短短的 三年时间 ，在 2014年迅速超过 800亿元人民币， 根据中国保监会最新 数据， 2015年 1国互联网保费收入已接近去年全年，达到 816亿元人民币，预计 2015年全年或突破 1500亿元人民币。 %50%100%150%200%250%020040060080010001200140016002011 2012 2013 2014 2015元 人民币） 增长率© 观智 库 232% 174% 195% 75%3% 8% 11% 17% 14%0%50%100%150%200%250%2011 2012 2013 2014 2015业总体增速© 观智 库 2/22 大数据 大价值 11互联网保险保费收入增长远高于行业整体中国互联网保险保费收入连续五年高增长，市场规模快速积累的同时为行业整体增长做出贡献。 另外，互联网保费收入行业占比持续扩大，2011年不足 1%，预计 2015年将达到 6%。 %1%2%3%4%5%6%7%2011 2012 2013 2014 2015费行业 观智 库 户购买意愿显著提高易观智库据公开资料统计数据显示 ， 截至 2015年 11月 ，中国全行业 经营互联网保险业务的各类机构 已经超过120家 ， 较 2014年大幅 提升 ， 市场经营主体进一步扩容。 联网用户购买意愿根据易观智库数据统计 ， 80、 90后的 年轻网络消费主力 ， 互联网保险购买意愿 已经 达到 相比线下传统用户的 显著提高的趋势 ， 线上主动购买 频率也随之 提高。 2015/12/22 大数据 大价值 12发展现状概览2015/12/22 大数据 大价值 13目录123宏观环境简析4 发展趋势展望运营模式解读互联网保险公司互联网企业电商网站专业保险机构及互联网机构为互联网保险主要参与力量专业第三方互联网保险 机构传统 保险公司自身设立的互联网保险销售及服务平台。 拥有 丰富的从业经验与产品设计能力，但最大的问题是身兼“运动员”与“裁判员”，无法真正地 站在消费者利益端。 具有自营保险网络平台，以独立第三方的角色，为保险消费者和保险企业提供专业服务和 销售，能够起 到中间制衡作用的第三方保险机构。 平台聚合资源能力强大，具备专业服务优势。 指除自营网络平台 外 ， 以自身互联网渠道、场景为资源， 为保险消费者和保险机构 提供支持辅助销售的网络渠道式平台。 具备互联网场景和用户优势 ， 无专业的保险产品及服务经验。 互联网保险公司是指依托互联网和移动通信等互联网线上技术，保险业务全程在线，完全通过互联网线上进行承保和理赔服务的保险从业公司。 对比其他机构，产品深度不足，营业范围仍较窄。 2015/12/22 大数据 大价值 14保险公司直销官网保险公司直销官网互联网 布局挑战重重建立直销官网、移动 道互联网化发展设立自保险电商 平台 、 移动 险企业布局的第一阶段，在业务模式上表现 为将线下销售复制到线 上，服务体系未 健全。 利用互联网技术增加线上服务内容 进行服务 互联网化 尝试利用 互联网 技术增加服务内容，推出直 赔远程定损等个性化理赔服务 ，是服务互联网化的表现，但总体来看使用 范围及使用率仍相对 较低，售后理赔环节 仍 需转移 线 下。 2015/12/22 大数据 大价值 15线上发展侵蚀线下资源，触动线下渠道利益，引起资源分配冲突是保险 企业布局互联网的 最大难题 ，这导致企业触网发展表现束手束脚。 保险公司投入较高成本布局互联网平台，但目前主要为原有用户转化，线上新用户转化率处于 低水平，互联网化发展遇流量不足 尴尬。 保险 产品专业与 特殊性的要求导致保险服务难以实现服务全部 线 上，财险、寿险等传统产品承保、核保等环节仍需线 下辅助 支持。 2015/12/22 大数据 大价值 16保险公司直销官网互联网保险交易用户自主参与度提高，但个性化需求难以得到满足需求用户保险公司在线缴费投保信息获取整合对比险企官网、微平台、移动 保成功保单生成服务提供核保赔付按期分红到期续保线上提交资料（部分线下提供）保费、分红在线支付邮件、短信、电话提醒售后综合服务提供进行产品创新丰富产品种类互联网大数。