中国酒类O2O市场专题研究报告2015

中国酒类O2O市场专题研究报告2015内容摘要：

中国酒类O2O市场专题研究报告2015 本产品保密并受到版权法保护20152015/7/7 数据 大价值 2目录123中国酒类 22（亿 美元） 环比增长率© 观智库 公消费 限 酒令出台 养生意识提升 年轻群体对酒的依赖度降低产销量走低 库存增加 竞争加剧变革（渠道变革、组织变革、营销模式变革 ) “限酒令”、“限三公”等一系列的标签使得酒水行业结束了持续高增长的态势，白酒占据整个酒水行业 60%以上的份额， 2014年增长率仅为 6%； 为扭转 趋势酒水企业纷纷寻求变革，尤其白酒企业在电商化之路，渠道深度下沉、资本并购等方面表现强势。 2015/7/7 数据 大价值 42011发改委、商务部紧急约谈酒业类协会和相关 企业 ；2011年 平稳产品价格，规范行业 秩序 ；5月： 全国人大常委会 审议刑法修正案（八）正式实施，主要包括：醉驾人员依法可能构成交通肇事罪、危险驾驶罪和以危险方法危害公共安全 罪 ；在“服务”部分则强调了提供酒类品质保证的服务；强调了提供酒类信息可追溯 服务 ，对酒类消费者的权益保护是一大利好。 2012年 3月： 国务院 廉政工作会议上，温家宝总理强调，禁止用公款购买高档 酒 ；2013年对酒驾的法制化监管进程加速，对酒类行业影响较大，尤其白酒行业量价齐跌；11月： 商务部酒类行业流通服务规范正式开始执行。 限 “ 三公 ” 政策的持续深化 ， 对酒行业可谓当头一棒 ， 全国名酒和省级名酒几乎丧失了地方保护政策；高端酒集体受挫 ， 纷纷发力中低端；政策 影响2015/7/7 数据 大价值 5传统渠道竞争红海为寻求突破传统酒企纷纷“触电” 茅台、五粮液、泸州、洋河等酒企巨头或“自建门户”或寻求合作，均积极开辟电商领域； 酒仙 网、酒美网、 1919、中酒网等酒水电商平台备受资本推崇，酒类 综合 平台（流量） 垂直平台（专注） 自 建门户（品牌）%50%100%150%200%250%01002003004005006007002010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017元 人民币） 观智库2015/7/7 数据 大价值 6不同品类的酒水进行电商化运作需要考量的核心因素品牌 代表品牌 价格特性 购买频次 物流要求 时效性要求 共同特性白酒茅台、五粮液、洋河、剑南春、古井、牛栏山等品类多，毛利高、价格不透明低 高 高易损、包装成本高、运输成本高红酒 张裕、长城 、王朝 、威龙品类多、毛利高、价格不透明中 高 高啤酒青岛、雪花、哈啤、燕京、百威品类聚焦、毛利低、价格透明高 高 高保健酒 劲酒、椰岛鹿龟、女儿红等品类聚焦、毛利高、价格不透明低 高 中2015/7/7 数据 大价值 7酒类行业渠道价值链解析酒厂 一级代理流通店二级代理餐饮店超市特殊渠道消费者线上 平台终端 终端：直面消费者，是企业的核心资源，终端覆盖率是酒企的核心考量因素； 资源投入：大量的资金投入、渠道拓展费、渠道氛围费用、消费者教育费、终端活动费用等。 覆盖面广，资源投入大，如何价值最大化线 上下单物流线 下网络线 上平台线下配送酒 行 业 渠 道 价 值 链下单© 观智库 ： 5公里内餐饮 店 消费者终端入口酒水 厂商 /平台 网民基数增加，网购渗透率增加； 消费购物讲究便捷性，宅文化； 网 购盛行，注重品质和速度。 智能手机普及，网上支付便捷； 电话、手机、电脑众多入口，新媒体促进与消费者的交互及传播。 商业终端网络丰富 ， 终端的信息收集与资源整合至关重要； 线 上线下融合后的终端如何管理在配送效率与品质保障上应重点把控。 资源整合、协议规定配送下单订单整合酒的消费特性：及时性、区域性终端配送 +第三方物流关键点时效性终端多产品齐全订单分配就近配送节约资源终端管理难度大质量无法管控优点缺点酒类2条2015/7/7 数据 大价值 9酒水电商 22005启动期（ 2009成熟期 (2020年以后）发展期（ 2015观智库时间华致酒行茅台、五粮液泸州老窖、洋河郎 酒、汾酒衡水老白干2005年“消费者盘中盘”团购模式盛行，一二线名酒纷纷发力团购渠道，以建立专卖店为载体，通过公关赠酒电话配送等形式初步实现了 上订货下线配送。 酒仙网酒便利 1919洋 河 1号中酒网 酒 快到买买圈2012年白酒行业结束了高速增长的黄金十年，传统渠道竞争白热化，“互联网 +”浪潮来袭，以洋河 1号、酒快到、 1919为主的酒类厂商充分整合线下资源展开酒类的 展期的酒水 酒快到和 1919为主的时资金实力不足，资源匮乏的垂直型 2台主导的 成为成熟期的主导，对终端的管理模式更加规范化，酒类消费者对 015/7/7 数据 大价值 10不同主体主导的电商平台类型及特点家主导 商家主导 特点 竞争主体较少，门槛较高； 国际酒业交易中心以投资收藏为主，流通消费性较差。 绕品类进行延展； 企业自建电商平台难度较大，流量和品牌度是大阻力。 终端网络覆盖率是核心考量因素；厂家主导具有终端优势； 以酒快到为主导的平台型 多依托平台资源。 2015/7/7 数据 大价值 11酒类 2先者补缺者创新者低低 高高市场执行能力产品创新能力2014发展路径2013 预测 2015发展趋势酒快到1919华龙 观智库 酒快到：依托酒仙网强大的品牌力及资金实力为其线下寻求合作终端提供了强有力的背书 ， 酒快到在其线下资源网络覆盖的范围内九分钟送达 ， 依托发达的终端网络实现急速配送。 同时酒快到在客户端的个性化功能如 摇一摇 ， 找代驾 ， 约酒等更贴近年轻消费群体的需求 ， 与消费者粘性较强。 酒快到就有较强的市场执行能力和产品创新能力目前处于领先者象限 ， 发展潜力巨大。 1919：直营终端体系发达 ， 在酒水 供应链体系较为完善 ， 较早的奠定了其行业老大的位置。 洋河 1号商店 ： 首开酒企 产品由公司地面经销商直接配送 ,在南京市场 30分钟 送达 ， 产品主要为苏酒集团旗下产品。 终端 网络 极其 发达 但产品品类相对单一。 目前处于务实者象限。 中酒 网 要采用 “ 线下连锁 + 移动电商 + 开放平台 + 团购分销 ” 四位一体的立体经营模式。 2015/7/7 数据 大价值 12目录123酒类 22：酒仙网成立。 2009年5月：北京酒仙网电子商务有限公司成立，并开始全国化运作。 2010年3月：酒仙网网站第三次改版上线，同时获得广东粤强集团的 月：与淘宝商城深度合作，酒仙网跨入 1月：双十一活动日销破千万，红杉、东方福海资本共同投资 8000万人民币完成 011年2012年2013年4月：酒仙网与当当网展开深度合作，当当酒频道由酒仙独家运营，开创了平台合作新模式；同时与苏宁易购实现深度合作；5月：与 1号店实现合作；8月：酒仙网获得 本华兴资本等共同投资 1月：双十一销量 6105万，为去年同期 6倍多。 7月：酒仙网与京东实现深度合作，成为京东售价网络授权经销商，酒仙携百家酒企入驻京东商城； 年底或沃衍资本、东方富海追加投资 人民币。 2014年3月： 3月成立酒快到子公司，开启 年初红杉领投 月：开启私人定制，进军 大业务构成与上百家酒企合作，源头采购，质量有保障； 酒类垂直电商平台领军者，与众多综合电商平台合作发展潜力巨大。 整合线下数十万家实体终端，通过构建平台实现线上线下的结合； 2014年成立发展势头强劲，倍受资本青睐。 依托行业经验与电商试运营的人才储备优势，为入驻厂商做酒水电商全盘托管运营业务； 承接当当网酒类板块的托管运营业务。 与品牌厂商合作推出专属互联网品牌产品，“三人炫”、“漂流瓶”，成为行业典范； 满足消费者的个性化需求， 运营 业务互联网品牌 +私人定制2015/7/7 数据 大价值 14酒快到依托酒仙网庞大的资源体系快速整合线下终端资源在酒水 终端 2 终端 n 终端 1 终端 2 终端 终端授权资源共享 地推开拓 洽谈合作终端优质终端重点厂商质量保证 终端 密集快速 直达 品类丰富酒仙网旗下品牌保障资金保障合作厂商 近百家合作厂商 强大的终端资源体系酒快 到 19分钟送到3公里覆盖圈近百家合作厂商 上万家诚信 合作 终端 酒快到商业模式链条2015/7/7 数据 大价值 151919发展历程及核心业务板块开设第一家 1919酒类专业连锁超市。 2006年1919连锁总部在成都成立。 2008年对原公司进行规范化管理建设和启动股份制改革，更名为四川壹玖壹玖企业管理有限公司，确立公司上市战略 目标。 2010年2011年2012年投入巨资启动 1919运营信息系统化矩阵，完成了包括采购。