研究报告-现代装备制造业(编辑修改稿)

研究报告-现代装备制造业(编辑修改稿)内容摘要：

用户”比较好地具有纵向集成特征，也就是集团不仅有生产，而且有强大的工艺设计、生产运行、设备研发、工程管理的综合能力，能够把新工艺和新装备结合起来并体现于新设计中，能够发包、外购、成套供货并对工程进行监理、开车达标、交钥匙、达到对整个成套工程总负责。 发展成 套类装备，同样不用一切不求人，有些单机或部件元器件，出于技术原因或经济原因，可以利用全球资源择优成套；一些在国外承包的成套项目，也应该开展就地合作制造，通过适度本地化实现更好的双赢互利。 在这样的架构下，这一负责成套装备的大集团可以直接兼并吸纳机械工厂，从而拥有自己的制造集团，也可以控股、参股、或通过联合的方式支配所需的制造能力。 也只有用这样的方式，才能加强我国出口成套工程的技术含量和增值能力，而不仅仅是以建设施工和劳力出口为主要内容。 在新形势下，这 一块也不必全部封闭操作。 应该看到的是，这类装备中常规的、已为诸多国家和厂家掌握的、通用水平的产品，正在越来越多地进入国际性市场运作。 无论是常规军火的买卖、已经越过高峰期不再绝密的高技术设备、二流的高精尖仪器设备的转让等，都可以和应该加以充分利用，减少对研制经费和人力的分散，以集中于最关键的、必须完全依靠自力研制开发的少数；另一方面，同时还应该根据我们的实力扩大在这方面的出口品种和数量。 重大的安全保障类装备必须由国家来计划和安排。 其中一些可以军民结合的两用技术、 两用装备、两用的关键零部件，更是促进装备工业水平提高的重要因素，应该在体制上、组织上精心安排，充分发挥其积极作用。 为此最成功的做法是政府介入、以计划和市场两种手段把相关的公司、学校、政府研究所组织到一起，政府出小钱保证学校和研究所需要的投入，而由参加联合研究的企业出主要的研发经费，工作一直做到突破关键技术、确定技术路线、制定共性标准、描绘产品原型、预测市场前景，此后的工作则交由各企业分别去发挥各自特长，做出商业性产品，由市场竞争来促进产品的进一步精益求精。 国际上超大规模集成电路生产的关键工艺和关键设备的突破 就是在强大的联合研究中实现的。 美国政府组织了SEMATECH半导体制造联合体，而日本则推动富士通、日立、 NEC、东芝松下等十家领先企业组成半导体技术 ASTI，用三年时间开发 12英寸硅芯片生产工艺和设备技术，为此政府资助。 这两家超级技术联盟还相互合作合作，制订国际标准和测试方法。 进入新世纪，日本政府与这十家领先企业再度合作，共同实施一项耗资 20 亿美元的五年计划，通过建立一条最先进的半导体工艺生产线，研究开发下一代。 欧洲的微电子技术发展计划同样采用组成强势联合团队 的作法：无论是 JESSI计划、 MEDEA计划还是新的 MEDEA+计划（ 20xx~20xx 年），都采用欧盟出小钱、项目所在国出中钱，而企业出大钱的方式来集中突破芯片制造中的关键技术和装备。 （二） ]、发展环境 经济全球化是大势所趋。 这一特点既体现在跨国公司 生产经营的跨区域，又体现在社会消费的跨区域。 应该全面、深入理解这一趋势 对中国经济的影响。 跨国公司进入中国，带来了资金、先进技术、管理经验和新的经营理念，给中国经济注入了活力。 但是，也应该清醒地看到，跨国公司绝不是助人为乐、不求回报的慈善机构。 与跨国公司打交道，中外双方应建立在双赢的基础上，而双赢的基石要靠中方的实力、智力、毅力和敬业爱国的品质来奠定和维系。 应该清楚，跨国公司在中国的合资公司，都是其全球战略大棋盘的一粒棋子，他们的每一个决策首先要服从于跨国公司的整体利益，而不是首选合资公司自身的利益，更不会单单服从或服务于中国产业发展的大局。 而且，在对外合资中，由于我们自身实力 不济，外方绝对控股，显然受制于外方。 即使中方控股，由于我们是倾所有或倾精华投入合资公司，而外方的投入相对于其母公司是九牛一毛，一旦遭到损失，外方不过是折指，中方则是断臂或斩腰，所以，风险分担的悬殊，使中方无论控股与否，往往弱化了应有份额的决策权，一定程度上会成为外方的附庸。 近两年来，随着中国加入 WTO，对外合作出现了一些新的现象，如引进技术谈判更加艰难；新成立的外资企业外方独资或绝对控股的比例明显增加；新成立的外资企业搞产品组装经营的越来越多，搞产品制造和产品开发的更少了；一些合资企业不重视产品本地化，外方 母体热衷于从出售零部件来赚钱，不关心合资企业的经营效益，导致企业产品成本一直居高不下，生产经营陷入了困境；一些跨国公司企图化零为整，把其在中国的所有合资公司并为一个整体；一些跨国公司在明知合资公司中方筹资能力较弱的情况下，强行要求增资扩股，否则以另行建立合资公司相要挟。 这些现象都是与当前国内、外经济形势的变化相关联的，应该尽早引起关注。 另外，跨国公司商业经营上无国界，但政治上是有国界的，如一战、二战期间，现有的跨国公司都曾经直接或间接地、主动或被迫地为本国政府制造过武器装备或充当后勤维修工厂；一些尖端技术、 军工技术或与其相关的技术的出让和先进设备的出口仍然受到本国政府的种种限制。 所以，由于双方经济利益、经营实力、政治信念和思想文化的差异，中国装备制造业与国际经济融合的过程中，既有合作带来的机遇，又有斗争带来的风险，国内企业必须保持清醒的头脑，本着共同发展的良好愿望，不亢不卑，以斗争中求合作，求发展。 产品和服务销售的全球一体化对整体市场竞争力相对低下的中国装备制造业是弊大于利。 国内市场国际化可能使装备制造业丧失部分国内市场份额，当然，国际市场国内化也使国内企业更易于进入国际市场，前提是国内企业要 培养自己主动利用两个市场、两种资源的意识，在国际市场中准确定位中国产品，在保持价廉的同时开拓新的市场，开发新的产品。 当前，国际上正在进行产业结构大调整，美国、日本等工业发达国家将主要精力致力于信息产业的发展，而将包括装备制造业在内的第二产业逐步向发展中国家转移。 中国由于自身巨大的市场需求及在人才、制造资源等方面具有的比较优势，将成为这种产业转移的主要受益者。 用高新技术改造传统产业是传统产业可持续发展的重要途径。 各国发展经济越来越集中在提高科技 水平上，市场的竞争，主要体现在产品技术水平的竞争上。 相比之下，中国的装备制造业结构框架还很散乱，运行机制依然不够活泛，生产运营的科技含量和科研潜力不足。 所以，在这一大背景下，中国装备制造业的发展首先是全面提高素质，广泛吸纳国内外的技术成果，充分发挥高新技术的后发优势，促进产业升级。 若干年内，中国装备制造业要么缩短与国外的差距，这得益于汲取了高新技术，获得了跳跃性发展；要么逐步萎缩，最后变成修造业或修理业了，这归咎于闭门造车，按部就班地发展。 ，为企业体制改革、产业结构调整和培养研发能力创造了前所未有的有利环境。 1998 年以来，国家加大了科技体制改革的步伐，一大批科研院所或转制为科技型企业，或归属于大的企业集团，国家将集中财力重点扶持一小部分科研机构。 这一改革促进了科研开发与生产实践的结合，更有利于科技成果转化为生产力，增强中国装备制造业的研发实力。 深化国企改革有望进一步消除企业发展的体制障碍，增强企业生产经营的活力。 投融资体制改革将使 企业拥有更多的自主决策权，弱化非经济因素对企业的干预。 社会保障体系的逐步完善有利于企业和产业的结构调整。 规范市场的法制化建设正在实施，这有利于公平竞争，建立优胜劣汰的产业运行机制。 总之，政府的一系列改革措施为装备制造业的发展营造了更为市场化的外部环境。 国民经济持续发展和社会不断进步的良好形势为装备制造业提供了巨大的国内需求市场。 全世界装备制造业生产能力已经严重过剩，各国产业间、各大公司间的竞争一方面表现为对生产资源的抢夺，另一方面表现为对市场的占领，且后者表现得更 突出。 巨大的国内市场需求是大力发展中国装备制造业的沃土，又是国外公司大举进入中国市场的原因所在，所以也是我们与他们合作的重要筹码。 “十五”期间，国家将实施西部大开发战略，加强城镇化建设，建设西气东输、西电东送、南水北调、高原铁路和京沪高速铁路等一大批重点工程，加大对传统产业的改造力度，如此大规模的建设是发达国家经历过的，也是大多数发展中国家难以做到的，中国装备制造业应该充分抓住这一历史机遇，获得大的发展。 加入世界贸易组织对中国装备制造业的影响深远。 “入世”带来的机遇主要表现在：为中国装备制造业充分利用国际上的技术资源、资本资源、市场资源提供了便利，使中国装备制造业能在一个较高的起点上提升产业的技术水平，增强产品的市场竞争能力，同时促使政府和企业加快、加大各项改革的步调和力度。 挑战突出表现在：“入世”将对装备制造业的一些行业和产品造成大的冲击。 在高技术产品和大型成套技术装备方面，我们基本不具备竞争实力，这些年每年都有四、五百亿美元的产品进口。 一部分劳动、资源密集型产品所受到的冲击也不可低估，这部分产品的价廉优势正在为国内资源价格（包括劳动力价格）的不断上涨、生产的低效 率和资源的高消耗所抵消，且一些发展中国家经济正在崛起，它们在这类产品方面的比较优势正在显现。 另外，大多数企业经营观念老化，特别是技术创新意识、科学管理意识、信用意识、法律意识不强，这是入世后装备制造业面临的最大不足。 对国内市场来说，随着国家基础工业和基础设施“瓶颈”制约得到缓解，装备制造业发展滞后对整个经济的影响更加突出。 从“十五”开始我国将全面实施第三步战略部署。 党的十五届五中全会通过的《关于制定国民经济和社会发 展第十个五年计划的建议》明确提出，要把发展作为主题，把结构调整作为主线，把改革开放和科技进步作为动力，把提高人民生产水平作为根本出发点，加快国有工业改组改造和结构优化升级，坚持以市场为导向，以企业为主体，以技术进步为支撑，突出重点，有进有退，努力提高我国工业的整体素质和国际竞争力；特别指出“要大力振兴装备制造业，依托重点技术改造和重大工程项目，提高设计和制造水平，推进机电一体化，为各行业提供先进和成套的技术装备”。 按照产业结构演变的一般规律，我国正处于工业化中期阶段，无论是为国民经济产业结构调整升级提供高水 平装备，还是从广泛吸收社会就业、提供积累、扩大出口创汇等方面来说，机械装备工业首当其冲要承担起支撑和装备国民经济发展的历史重任。 随着西部大开发战略实施及扩大国内市场需求方针各项政策的继续实施，西电东送、西气东输、进藏铁路、南水北调、城市交通、城市环保和城乡电网改造等基础设施建设和冶金、石化、电力、电子、造纸、纺织等一批重点行业产业升级所进行的技术改造项目，均需要大量的机械装备。 据相关产业部门发布的市场需求信息和行业专家预测，“十五”期间国内市场对一批重点机械产品的需求有增无减。 如个人消费将大大促进汽车、特别 是轿车产品的增长，预计 20xx年国内汽车（不含农用车）产品需求量将突破 300万辆；电力工业在调整电源结构的同时，年新增大机组装机容量仍然不会低于 1200万千瓦，同时输配电产品会随着全国联网、西电东送和城乡电网改造而大幅度增加；在城市化战略实施的同时，城市轨道交通建设将成为重点，目前已审批的 12大城市、400 多公里地铁和轻轨项目， 70%以上的设备均将立足国内采购；随着农村和农业现代化建设步伐的加快，各种农机（具）将有较大的市场需求，预计“十五”期间每年需要各种拖拉机 7－ 8万台，需要各种收获机械 4－ ， 农用运输车 340万辆，各种配套动力设备（内燃机） 亿千瓦，水产、畜牧养殖及草场机械 105 万台（套）；国家重点公路、铁路、建筑、水利、电力、港口等项目建设用工程机械将有较大幅度增长，预计到 20xx 年，液压挖掘机年销量将达 16000台，推土机、装载机、平地机等铲运机械将达 66000台，混凝土搅拌设备将达 68000台，电梯 35000部。 此外，机械、汽车企业自身技术改造和更新将需要大量的先进加工设备的测试仪器，预计数控加工设备和智能化测试设备的需求量将比“九五”翻一番。 由上述分析可见，今后相当长的一段时期内，对 机械装备业的需求会稳定增长，机械行业努力满足国内外两个市场需求的任务将相当繁重。 发展思路 这位长期关注中国制造业发展的科学家说：“中国制造业要想取得真正的发展，就不能只停留在低成本的竞争优势上，必须超越‘简单制造’，形成自主知识产权和核心技术。 ” 中国的“十五”计划明确表示将以高新技术改造提升制造业，加速制造业的技术升级换代，提高产品的自主开发能力。 据悉，新材料技术、集成电路设计、工业自动化系统、数控机床、光电子器件等将是中国重点支持的领域。 传统产业和信息产业发展是否矛盾。 工业化与信息化是否不可兼顾。 院士们认为，恰恰相反。 信息化不是无源之水、无本之木，国外信息化进程的最大的推动力，正是来自传统产业现代化过程中产生的对信息产品的巨大需求。 闻邦椿院士举例说，机械工业升级换代需要大量的精密的数控机。