服装行业：中国时装业研究报告(编辑修改稿)

服装行业：中国时装业研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

增长 % 绝对数（亿元） 同比增长 % 绝对数（亿元） 同比增长 % 绝对数（亿元） 同比增长 % 1998 1999 20xx 20xx 20xx 一季 从上图可以看出，过去几年时间里， GDP 增长速度总体上平稳下降，直到 20xx 年增速下降的势头才开始扭转。 其中，第二产业增速始终高于第三产业和第一产业，而且 20xx 年增速回升明显，是带动 GDP增速回升的主要原因。 第三产业增速总体保持平稳。 第一产业增速最低且持续下降。 平均计算，第二产业增长速度要高出 第三产业 1个百分点，高出第一产业 6个多百分点。 从工业增加值看， 20xx 年工业增加值增长比例在 10％左右，其中轻工业的增加值增长比例在％，低于重工业 10%以上的增加值。 （见表二、表三）而作为传统轻工行业的纺织行业增加值按现行价在 ％，在轻工行业中属于业绩良好的。 表二 20xx、 20xx 一季全国工业增加值（单位：亿元） 日期 本月 本月累计 工业增加值 比上年同期增长（ %） 工业增加值 比上年同期增长（ %） 20xx 年 1月 1695 2月 1934 3629 3月 2239 5868 4月 2266 8134 5月 2279 10413 6月 2398 12811 7月 2201 15012 8月 2233 17245 9月 2352 19597 10 月 2332 21929 11 月 2389 24318 12 月 2632 26950 20xx 年 1月 2158 2158 2月 1880 4038 3月 2456 6494 4月 2569 9063 数据来源：国家统计局 表三 20xx、 20xx 一季全国轻工业增加值（单位：亿元） 月份 本月 本月累计 工业增加值 比上年同期增长（ %） 工业增加值 比上年同期增长（ %） 1月 683 2月 775 1458 3月 875 2329 4月 887 3216 5月 881 4097 6月 941 5038 7月 852 5890 8月 869 6759 9月 932 7691 10 月 925 8616 11 月 963 9579 12 月 1070 7 10649 1月 882 882 2月 755 1637 3月 959 2596 4月 1005 3601 数据来源：国家统计局 根据官方机构的统计数据，纺 织服装行业总产出的发展态势与宏观经济表现出了大体一致的增长幅度，可见纺织服装行业与国民经济的发展速度息息相关。 但在增长率指标上，纺织服装业低于同期的工业产品增长指标 , 总产值低约 3个百分点，销售产值低 ,工业增加值比较接近 , 但仍偏低。 值得注意的是在出口额增幅上纺织服装行业低将近 5个百分点。 表四 20xx 宏观经济与纺织服装业的比较 指标 数额（亿元） 同比增长（％） 宏观经济 全国 GDP 工业总产值 工业销售产值 工业增加值 26950 工业企业利润总额 工业品销售率 工业品出口额（亿美元） 社会消费品零售额 纺织服装 纺织工业总产值 销售产值 增加值 销售收入 出口额（亿美元） 出口交货价 20xx 年由于中东、亚洲等局势的不稳定以及美国的恐怖袭击余波等问 题，世界政治局势动荡不安，这客观会上对世界经济造成不良影响，也会极大影响中国经济的走势，从而对中国的纺织服装经济产生影响，对于今年的发展应该保持谨慎乐观的态度。 二、物价水平、居民收支 20xx 年物价形势的基本特征是低位平稳运行：全国居民消费价格总水平比上年上涨 %，涨幅略高于 20xx 年 %的水平；全国零售商品价格总水平比上年同期下降 ％，下降幅度比上年缩小 （上年为 ％）。 20xx 年价格运行的主要特点是： 第一，价格走势呈现前涨后降的特点。 从全国居民消费价格总水平月情况 来看，前 5 个月呈缓慢上升的态势。 5月份比上年同期上涨 ％， 1～ 5月份累计比上年同期上涨 ％；从 6月份开始，价格水平出现反转，开始逐步下滑， 9月、 11 月、 12 月 3个月价格水平出现负增长， 12月份比上年同期下降 %，全年价格呈现前涨后降的走势，从下表的价格走势中可以看出，各类价格水平波动较小，全年价格整体走势比较平稳。 表五 20xx 年全国零售商品价格和居民消费价格与上年分月同比变化趋势 (%) 资料来源：中国经济景气月报 第二，分类价格涨落差别较大。 从居民消费价格总水平的 构成分析，在 8 类价格统计项目中，除食品、医疗保健价格水平与上年基本持平外，居住和娱乐文教及服务项目价格分别比上年同期上涨 %和 %，是带动价格总水平上涨的主要因素。 但是烟酒及用品、衣着、家庭设备及交通通讯价格分别比上年有不同程度的降低，其中衣着和家庭设备价格分别比上年同期下降％和 ％，下降幅度相对较大。 第三，各地区市场价格运行仍不平衡。 从全国各地区价格水平的变动情况看，价格总水平止跌转涨的地区继续增加，全国 31 个省、自治区、直辖市中有 21 个省、自治区、直辖市居民消费价格全年总水平处于上 涨状态，上涨面由上年的 42％扩大到 68％，远远超过半数。 此外，农村居民消费价格在连续 3年下降后首次出现止跌转升，全年总水平比上年上涨 ％（上年为 ％），上涨幅度超过城市居民消费价格总水平 （城市居民消费价格指数为 ％）。 虽然衣着价格走低，客观上对服装业的发展不利，但国家继续出台一系列鼓励消费的政策，使城市居民人均可支配收入比上年实际增长 ％，农村居民人均纯收入实际增长 ％，促进了弱势群体的消费能力和消费信心，推动了商品市场的活跃。 （见表六）全年社会消费品零售总额比上年增 长 ％。 （见表七）国内需求较大幅度的增长，起到了稳定物价的作用。 20xx 年我国经济仍然呈现供大于求的买方市场格局，但是供求结构调整的步伐有所加快，有利于价格水平的稳定。 纺织服装等行业按市场需求实施总量调控，压缩、淘汰过剩和落后生产能力取得实质性进展，国内供求得到改善。 表六 城乡居民家庭人均收入（元） 时期 农村居民家庭人均现金收入（元） 城居民家庭人均可支配收入（元） 526 569 数据来源：国家统计局 表七 三年社会消费品零售总额（按销售单位所在地分）（单位：亿元） 时期 社会消费品零售总额 同比增长（ %） 市 同比增长（ %） 县 同比增长（ %） 县以下 同比增长（ %） 1999 — — — — 20xx 20xx 数据来源：国家统计局 20xx 年虽然存在抑制价格的压力，但国民经济持续保持稳定增长，国内市场蕴藏着较大的需求潜力，如果扩大内需政策卓有成效、市场需求潜力得以发掘和没有外在特殊因素影响的情况下，20xx 年物价水平仍将有望继续保持稳定（ 20xx 年价格运行特征已经充分证明扩大内需政策稳定价格的效果）。 年初各种物价指数将承接 20xx 年平缓下滑的趋势表， 20xx 年中、后期，随着世界经济形势转好和我国进一步 扩大内需政策效果显现，物价水平将缓慢回升，全年物价总水平稍有下移，不会出现太大的降幅。 而服装价格的降势也会随之趋缓，但由于城乡居民收入的增长，在衣着消费上的支出仍会保持稳步上升的势头，（见表八）这将对服装的生产与销售产生有利的影响。 表八 家庭人均衣着消费支出（元 /人） 地区 时期 一季度 二季度 三季度 四季度 城镇居民 20xx 20xx 农村居民 20xx — — 20xx — — 数据来源：国家统计局 第二节 中国服装行业的发展现状及特点 一、发展阶段及特点 服装行业是我国发展较早、门类比较齐全的传统支柱产业， 1949 年以前，我国服装工业以家庭作坊为主，成衣比例甚低，主要用于内销，几乎没有出口。 新中国成立以后，中国服装工业取得了迅猛的发展，其过程可以分为三个阶段。 1949～ 1978 起步阶段，服装工业从小规模的分散生产逐渐发展到规模较大的近代化生产。 1978～ 1986 成长阶段，由于我国进行大规模的体制改革，纺织工业在原材料、燃料、动力、交通运输和资金方面获得了一系列优惠政策， 服装工业迅速发展，技术改革加速，产量大增，出口不断扩大，但多为低档产品。 1986～今：快速发展阶段，服装出口占整个纺织工业的 65％以上比例，服装生产档次有所增加，但仍以中低档为主。 中国目前处于纺织服装经济发展中 “先进的面料和服装生产 ”阶段，产量还有扩大空间，技术质量亟待进一步提高，企业的现代化进程更应加快。 中国是世界纺织服装大国，在这个领域中拥有许多有利条件，如资源、原料丰富，劳动力成本低，对于目前在中国是劳动密集型的产业来说，这确实有许多发展的比较优势。 但是随着进一步的发展壮大，中国的服装业面临着更大的 困难。 首先是纺织工业的落后，面料、辅料、服饰配件及服装机械不能适应高附加值服装产品的生产，新面料的开发，染色、印花及后加工手段落后；辅料品种不全，不成体系，质量档次上没有保证；服饰配件及服装机械生产集中在模仿的水平上，这在一定程度上制约着中国服装在国际市场上的竞争力。 而国外先进的经验是相关行业紧跟服装业的发展，服装行业有所需求，相关行业就会满足这一需求。 其次，我国的服装设计水平低。 作为一项纺织业的终端产品，设计人员的创造和市场的把握是服装能否成功的关键。 长期的封闭环境使中国服装设计师在设计观念上与世界潮 流也有不小的差距，传统的比例裁剪法和对服装造型认识上的局限也束缚了中国服装设计师的发展。 一方面国内大多数服装企业推向市场的款式缺乏新意，相互趋同且流于一般化，所以很难有领导市场流行的能力；另一方面，新成长起来的中青年设计师设计的服装，存在作品艺术性高于实用性的问题，缺乏与市场的结合点，所以无法影响流行和消费。 中国国际型服装设计师的匮乏将可能影响中国服装产业的进一步可持续性发展。 中国服装业存在的最大的问题是产品的附加价值较低，以价格低廉取胜，在国际市场上沦落到 “地摊货 ”的境地，虽然出口的数量较高，但产品的价 格低，独特性缺乏，以至于常常陷入别国出口配额的控制地步，使产业发展受到外部环境的极大制约和影响，抗风险能力弱，这样发展下去，前途不容乐观。 表九 美国进口服装价格比较（美元 /平方米） 国别 服装价格 国别 服装价格 墨西哥 英国 中国 意大利 韩国 法国 印度尼西亚 世界平均 菲律宾 参照发达国家的经验，服装企业的可持续发展必然是加大技术和资金投入，由数量向质量效益性转变，提高产品附加值。 可喜的是，中国现在 已经深刻地意识到 “品牌 ”发展的重要性，从政府到企业、从服装设计师到消费者，品牌的概念正在逐渐深入人心。 我国服装业正步入转轨期，即从工业化单一品种生产为特征的生产型行业，转向今后以品牌经营为特征的产品多元化的时尚产业。 在这一时期，整个行业都表现出对 “设计 ’的迫切需要。 如何将服装设计与产品生产销售两个环节协调一致，如何使服装设计师与企业家之间精密的磨合在一块儿，创造出中国自己的品牌，成为中国服装业的头等大事。 中国服装产业发展到今天，纵向比较已经有了长足的长进，但和世界上发达国家相比，还显得相当不成熟，中国服装企 业面临以下问题： 非规范化小企业特征 由于中国服装产业发展的历史原因，产业结构不是非常清晰，生产加工型企业和营销型企业的社会分工不够明确，目前还很难形成比较稳定的产业链结构。 企业严重缺乏现代化、职业化、规范化的运作行为，可以说专业化程度远远高于职业化程度是中国服装企业的显著特征，而这就是典型的小企业特征，这种特征并不因为企业的规模扩大而自然消失，虽然中国服装企业的规模越来越大，但是很多企业的运作还没有走上职业化发展道路。 在中国服装企业中，职业经理人群体是第一匮乏资源，企业的核心竞争力由核心技术和核 心群体构成，职业经理人的短缺是造成中国服装企业小企业病的主要原因，同时它也严重影响了中国服装企业的市场竞争力。 品牌消费市场不成熟 中国的服装消费还没有进入到成熟的品牌消费阶段，目前只是发展到初级时尚消费阶段，应该说中国的服装市场仍处于从时尚型消费向品牌型消费的过渡期。 从服装企业的角度讨论，品牌的推广方法也欠完整、成熟，很少有企业能推出能够被受众普遍接受的品牌文化、生活方式以及消费观念等等，因此，我们说中国的服装市场至多是处在品牌的导入期。 营销网络资源多形态 市场营销形态过于复杂，批发、专 卖、代理、加盟等等营销形态并存，企业的营销策略、销售政策、价格体系很难保证持续统一，企业也缺乏对市场营销网络的控制能力。 在营销网络形。