银行保险财富保障策划生日回访项目策划案(编辑修改稿)内容摘要：
私人银行客户、沃德财富客户、交银理财客户、代发工资客户（关键人）、家易通客户等，资产 200 万以上的沃德财富客户或私人银行客户建议采 用一对一的形式，邀请其家人或朋友共同参与。 五、 项目流程 客户生日回访项目运作模式分为四个步骤：获取客户来源、挖掘客户需求并量身定制保险方案、进行客户约访、专业化客户营销，主要形式有一对一服务、一对多服务两种。 （具体流程参见附件 3） 如生日回访客户来源是非持有 XX 人寿主险保单客户，务必注意客户信息。阅读剩余 0%
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