北京市计算机信息系统集成行业发展报告(编辑修改稿)

北京市计算机信息系统集成行业发展报告(编辑修改稿)内容摘要：

市 系统集成业收入结构及增长 产品结构分类 销售收入（亿元） 增长率 20xx 20xx 软件开发及增值服务 % 软硬件销售 % 图 7： 20xx 年北京系统集成业收入结构 39%61%软件开发及增值服务 软硬件销售 政府、电信、金融是北京系统集成 业 的主要行业用户 行业大客户依然是支撑北京市集成行业发展的中坚力量。 20xx 年北京系统集成排前六名的行业用户依次是政府、电信、金融、交通、制造和教育。 北京市集成业 82%以上的销售收入来自于这六大行业用户。 政府已经成为北京集成业最大行业用户，从 20xx 年至 20xx 年连续三年对北京市集成业销售收入的贡献率都在 27%以上。 20xx 年至今是中国政府信息化高速发展的阶段。 北京 作为中国的首都，国家机关云集北京，中央、地方两级政府的信息化建设无疑为北京系统集成市场提供了最大的市场份额，而北京系统 集成企 15 业 则凭借其得天独厚的地理优势及其优质的技术和服务成为其最大的受益者。 由于电信业的信息基础构架在前几年已基本完成，广大电信运营商用于硬件方面的投资有所下降，导致电信业为北京市系统集成业的贡献率开始下降。 但是，20xx 年的中国电信业市场因电信增值业务同样吸引了北京市众多系统 集成企业的关注。 电信运营商希望通过 IT 软件系统来实现电信企业自身业务拓展，用于服务和应用软件方面的投资则增长较快， IT 厂商、 集成企业 因此而成为电信产业链上不可缺少的重要一环。 20xx 年的金融、交通、制造、教育行业的市场需求持续高速增长，形成推动北京市系统集成市场保持快速稳步增长的强大动力，特别是以石化、钢铁为代表的大型制造企业信息化项目纷纷上马，使得制造行业的贡献份额显著上升。 表 5： 20xx20xx 年北京系统集成业主要行业用户 行业用户 集成收入（亿元） 增长率 贡献率 20xx 20xx 20xx 20xx 政府 % 32% 27% 电信 % 24% 16% 金融 % 10% 13% 交通 % 8% 10% 制造 % 5% 9% 教育 % 6% 7% 建筑 % 4% 4% 其它 % 11% 14% 图 8： 20xx 年北京系统集成业主要行业用户及其贡献率 16 政府27%电信16%金融13%交通10%制造9%教育7%建筑4%其它14%政府电信金融交通制造教育建筑其它 本地企业积极拓展外地业务，近半收入来自外地市场 北京作为首都，经济发达、智力密集、社会 现代化程度较高，特别适于知识高度密集的系统集成企业的发展，另外，国家各大部委、央属大型企业、大专院校云集北京，又为北京系统集成市场提供了巨大的市场空间。 北京市良好的经济、社会、技术和市场环境造就了一大批实力雄厚的大中型系统集成企业。 这些企业在致力于拓展北京本地市场的同时，积极在全国范围内开拓业务、抢占市场。 北京已经成为全国最大的集成服务输出基地之一。 20xx 年，在北京市系统集成业总收入中， 51%来自北京本地市场， 49%来自外地集成项目。 而 20xx来自北京本地市场和外地市场的集成收入比重分别为 54%和 46%。 表 6： 20xx－ 20xx 年北京市集成企业所承担的集成项目区域分布情况 项目区域分类 项目金额（亿元） 增长率 占总收入的比例 20xx 20xx 20xx 20xx 北京 % 54% 51% 华北（不含北京） % 10% 14% 华南 % 8% 8% 华东 % 7% 7% 华中 % 9% 5% 东北 % 4% 5% 17 西南 % 4% 6% 西北 % 4% 4% 图 9： 20xx 年北京市集成企业所承担的集成项目区域分布 北京51%东北5%华北14%华东7%华南8%华中5%西北4% 西南6%北京东北华北华东华南华中西北西南 竞争激烈 导致 行业 整体利润水平逐渐下降 随着越来越多的企业涌入系统集成市场，行业竞争日益激烈，系统集成业已经告别了 高利润 时期，利润空间趋于缩小。 另一方面，在集成项目中，用户对IT 产品采购进行软硬分离，对硬件产品单独招标采购的做法日益普遍，因此，由硬件销售带来的利润大幅缩水，导致集成行业整体利润的降低。 20xx 年，北京市系统 集成行业平均销售净利率为 %，与前几年相比总体呈下降趋势。 图 10： 20xx－ 20xx 年北京市系统集成行业平均销售净利率 18 %%% %%%%%%%%20xx年 20xx年 20xx年 20xx年销售净利率 第三章 北京市系统集成行业发展特点 跨世纪前后，北京系统集成市场已经告别过去的飞速但有些混乱的成长期，进入一种平稳的发展时期，呈现出一些不同于以往的新特点，这可以归纳为如下几点： 专业化需求日益升级，应用与服务成为焦点 一方面，随着北京主要行业用户以硬件平台搭建为主的基础信息网络建设逐渐完成，用户关注的重点不再仅仅停留在硬件配置等“初级要素”上，而是更加关心 IT 系统与自 身专业业务的无缝连接、信息系统的整体运营效率以及投资回报率。 用户对系统 集成企业 的要求已经不只是停留在售中实施上，对售前咨询、方案规划、售后维护和使用培训也提出了更多的要求。 用户希望在系统 集成企业那里获得更多咨询和培训，以达到自主使用、维护乃至升级的目的。 因此用户会进一步加大对软件和 IT 服务的采购力度，个性化、专业化的 IT 服务需求空间不断增大。 另一方面，在硬件集成利润日期微薄的情况下，系统集成市场供给的重点正从简单的硬件代理销售和增值分销转向解决方案。 集成企业 更加专注于客户的应用，提供以客户应用为核心的行业 应用解决方案和技术集成解决方案，用专业化的 IT增值技术为客户提供从评估需求到 IT设计、制订解决方案直至实施全面的、规范化的、高品质的服务成为 集成企业 的共识。 集成企业 得服务内容正朝着构造 19 基于客户核心业务的软件、服务与顾问咨询，为客户提供全面的解决方案的 方向发展。 打造核心竞争力，“专注”与“多元”发展共存 随着北京市系统集成市场的日趋成熟以及竞争的加剧， 集成 企业出于提升各自核心竞争力的考虑，制定了不同的市场竞争策略，系统集成行业呈现“多元”发展与“专注”共存的局面。 致力于“专注”的集成企业更多地专注 于自己的优势行业，深入研究行业规律与现状，以行业深度为核心竞争优势打造特色品牌，成为某一个或几个行业细分市场的绝对占有者和领导者。 致力于“多元”发展的集成企业为了更好地开拓市场，提升利润空间，规避单行业、单一业务存在的巨大的经营风险，在优势行业经验积累的基础上，拓展相关行业，实现跨行业运作，做到企业资源的最大增值。 服务的水平和能力成为系统集成企业生存的基础 随着集成市场分工越来越细，客户需求也越来越专业，从而要求系统集成企业的定位更细致，服务正向着产品化的方向发展。 系统集成是技术和服务发展到一定 阶段的产物，是服务升级的一种形式。 如今，系统集成服务已成为信息服务市场中一个专业化程度相当高的行业。 随着系统集成的发展，服务收费将逐渐成为集成企业获取利润的主要来源，服务费也成为用户对集成企业工作的一种认同标志。 用户在选择集成企业时，除了考察集成企业的规模和业绩外，还关注集成企业的综合能力，包括项目管理、质量管理、团队素质、售后服务等各方面能力。 因此，系统集成企业服务的水平和能力已成为其生存的基础。 营销手段 日益为 集成企业 所重视 由于竞争日趋激烈，北京市 系统 集成企业 对客户关系管理、品牌推广和市场促销日益重视， 开始通过各种宣传方式展示其行业解决方案和应用软件研发成 20 果，一些在国内排名前列的系统集成企业都推出了优秀的行业解决方案集锦，举行了大量的市场活动，进而起到规模性推广的作用。 第四章 北京市系统集成行业发展趋势 软件和服务的需求比例将逐步超过硬件 未来几年，国内系统集成市场在硬件、软件和服务领域的投入资金比例将进一步调整。 今后 1－ 2 年内，软件投入比例的市场份额将上升最快，在今后 5 年内，系统集成市场硬件 、软件和服务投入比例将趋于合理，彻底改变目前“ 重硬轻软 ” 的局面，进一步向国际水平靠拢。 越 来越多的客户将倾向于将软、硬集成业务及服务分开招标，今后这种现象还将更加明显。 同时用户对软件开发要求也日益专业化，对服务公司选择将更多地关注软件开发能力、项目管理能力、人力资源管理能力，以及公司的品牌、规模等因素。 奥运、 农业、能源、建筑信息化建设 北京 20xx 年将举办奥运会， 为确保将本届 奥运会办成历史上最出色的奥运会 ，政府在奥运会 信息基础设施和信息应用系统 建设方面的投资巨大， 据测算其投资额达 800 亿元 人民币 以上。 今后 3 年内，与奥运相关的信息化工程如奥运基础通信综合管道建设工 程、场馆及配套设施建设与运行支持信息系统工程、奥运指挥决策信息共享平台 工程等将纷纷启动，势必引起广大集成厂商的关注。 信息技术是当今世界发展最快的高新技术，它正推动着全球经济朝着以计算机及信息网络为基础的信息化方向发展，在此背景下我国农业开始从传统农业向现代农业转变。 信息技术目前被广泛应用在农业各个领域，农业信息化已成为现代农业的重要标志。 经过 20 多年发展，我国农业科研部门已在系统开发、数据库、信息管理系统、遥感技术应用、专家系统、决策支持系统、地理信息系统等高层研究领域取得了成果。 今后几年，农业发展智能化 将成为现代信息技术发展的必然，我国农业向精确化发展是一个必然趋势，农业数字化和信息化将成为快速获取和更新农业数据的重要手段和强有力的技术支持。 所有这一系列的发展将 21 为北京的系统集成企业提供广阔的发展空间。 在 IT 建设相对滞后的能源行业，系统集成市场的需求将明显增多。 能源行业持续近两年的能源短缺现象进一步加重，电荒、油荒、煤荒等种种问题将客观上促进能源行业的信息化建设，各类能源企业为了提高生产率、节约成本、增强企业在市场上的竞争力，均会不同程度加大信息化建设的投入力度，能源行业的信息化建设项目将成为北京系统集成 企业争夺的焦点。 近年来随着北京市建筑行业特别是房地产业的蓬勃发展、社会信息化程度的提高和居民生活水平的不断提高，智能小区、智能楼宇建设项目不断增多，发展迅速，有望成为未来系统 集成企业 的又一盈利亮点。 专业型、行业型和综合型 集成企业 将竞合并存 随着 集成企业 向多行业、多业务方向拓展，必然会分化出不同类型的系统 集成企业 —— 综合型 SI、专业型 SI、行业型 SI。 所谓综合型 集成企业 是指规模大、行业分布范围广的 集成企业 ，对客户提供从咨询到专业服务的全套服务，在大型项目中往往担任总包商的角色。 专业型 集成企业 是指在 某个行业或者是在某一个产品 (比如存储方面 )富有专长的 集成企业。 专业型 集成企业 产生的基础是基于某类产品的专门立项的单子。 目前专门做存储、网络安全等专业集成的 集成企业 有很大的发展空间。 行业型系统 集成企业 主要依托几个重点行业，开发应用软件，行业之间资源可以共享。 在大型综合性项目中，综合型 集成企业 往往承担总包商的角色，而专业型和行业型 集成企业 则往往是分包商。 今后，随着用户招标的软硬分离，将会有越来越多 的 集成企业 分化成为专业型 集成企业 ，这三类系统 集成企业 将在未来的集成市场竞和共存。 信息 系统工程监理起到越来越 重要的作用 随着 1993 年中国大规模信息化建设拉开序幕，信息系统建设中 进度、资金、安全性等 多 方面的信息工程 质量问题逐渐凸现。 信息产业部 通过适时 推行系统工程监理制度 进一步 加强 了对信息 系统 工程 量 的管理 工作。 信息系统工程的建设涉及三方面主体，包括信息系统集成企业、信息系统工程监理和业主。 通过引入独立公正的信息系统工程监理方， 借助监理第三方加强 22 集成企业和业主的沟通，规范双方的行为， 可以构建三方主体间相互制约的关系，从而有效地保证信息系统工程建设的质量。 虽然目前业主方对监理制度重要性的认知度尚不高，在信息系统工程 建设中也尚未广泛地实行工程监理，主要局限于政府部门的信息系统建设实施了工程监理，但随着信息化建设的深入开展和信息系统工程管理中质量问题的日益凸现，信息系统工程监理必将在未来的信息系统工程实施中起到越来越重要的作用。 第五章 北京市系统集成行业 发展面临的挑战 系统集成产业 整体 素质 有待 提升 北京 市 系 统集成行业在我国虽然处于领先地位，但与国外发达国家相比，还存在较 大 差距。 20xx 年，北京市集成企业所承接的所有项目中，来自国外的项目金额仅占当年北京市集成业销售收入总额的 %。 此外， 北京市系统集成业的销售 额主要还是来自于硬件 销售的收入，软件开发和增值服务的比例虽然呈上升的趋势，但与美国等发达国家相比比重仍然较低。 而软件开放和增值服务是集。