行业报告：格林柯尔_中国奶业分析报告(编辑修改稿)

行业报告：格林柯尔_中国奶业分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

产，第四部分是中国乳品加工，第五部分是中国乳品消费，第六部分是世界奶业的发展趋势及加入 WTO 对中国奶业的影响，第七部分是中国奶业中长期发展的对策与建议。 在写作过程中，我们突出了中国奶业的消费市场和加工部分，目的是使大家对中国奶业的发展有一个更清楚的认识。 18 奶类发展目标和预测 影 响奶类消费的主要因素 收入增长仍是影响奶类需求的主要因素 中国城镇居民是中国乳品消费的主要群体，目前中国农村居民收入绝对数仅为城市居民的三分之一多一点 ,城镇居民的人均消费量在 1999 年为 千克，是农村居民人均消费量的 9 倍多。 根据 1999 年全国城镇居民奶类消费支出统计分析，城镇居民家庭收入最高户人均年消费的鲜乳品、奶粉和酸奶分别是最低收入户的 、 和 倍。 表明中国不同收入类型的城镇居民家庭，奶类消费数量差别较大，其中鲜乳品消费差别最大，收入最高家庭鲜乳品消费数量是收入最 低者的 倍。 城镇家庭收入最高者乳品消费结构特点说明了鲜乳品是中国乳品市场中发展潜力最大的乳制产品。 目前中国农村家庭乳品消费水平仍然很低，并且波动较大。 据统计， 1992 年中国农村家庭人均消费量最高为 千克，其余多数年份不到 1 千克。 农村家庭奶类人均消费量主要受农村家庭人均收入增长率的影响，增长高的年份奶类消费增长幅度较大。 农村居民奶类消费的变化说明了收入增长是影响农村居民奶类消费增长的主要制约因素。 城市化进程是乳类产品消费需求增长的新动因 近年，随着中国城市化及小城镇的迅速发展，城 镇人口增长明显加快。 城镇人口的迅速增长，成为中国乳类产品需求的新的增长点。 1982 年中国城镇人口比例为%,1998年城镇人口比例已超过 30%,城镇人口已达到 37,942 万人。 从 80 年代开始，中国城镇人口以平均每年 %的速度增长 ,主要原因是农业机械化水平的提高和农村工业化及第三产业的发展，使乡村到城镇的人口迁移大量增加；此外，城镇内部人口的自然增加，以及城乡再划分，建立新城镇，使城镇人口进一步增加。 由于城市居民在消费乳类产品时，相对于农村市场具有更好的市场环 19 境，中国城镇居民乳产品的消费水平一直 比农村居民高。 如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增加乳品需求 5 千克。 城镇人口增加 1%,中国城乡居民乳品的消费需求就会增加 4,173 万千克。 可见，城市化及城镇人口的增加，将是未来中国乳品需求增长不可忽视的重要因素。 人口增长及其结构变化将是乳品需求的推动力 90 年代以来，中国在控制人口数量，提高人口素质方面作出了极大的努力， 1998年中国的人口自然增长率首次降到 1%以下，人口增长速度的减缓，对于提高人民生活质量创造了条件。 但由于中国人口基数大，尤其是农村人口出生率为%,人口的自然增 长率为 %,比城镇人口出生率高出 个百分点 ,因此 ,在 2020 年至 2020 年期间 ,中国每年新增人口还将达到 1,000 万人左右。 由于中国奶类消费群体主要集中在婴儿、老人和城镇地区，因此，人口增长及其结构变化仍是影响中国奶类产品需求的重要因素。 市场细化和宏观政策将有效促进消费需求 近几年来，中国政府及各地行业协会会同乳品生产厂家通过各种形式大力宣传牛奶及乳制品的营养知识，国民对牛奶及乳制品在膳食中的营养作用认识逐步增强。 此外，乳品市场竞争机制的导入，包括长命奶、保鲜奶和乳饮料、酸奶 的问世，出现了乳产品的多样化，满足了不同消费群体的需求。 而且，乳类产品流通渠道的改善，使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市场等多种渠道方便地获得乳制产品。 从乳品企业经营战略和市场消费增长来看，国内乳品龙头企业加大投资和市场开拓力度的步伐不断增加，大力发展新兴的各具特色的产业化经营，同时加强市场销售开拓力度。 从乳品消费市场增长来看，城镇居民牛奶消费营养观念的不断增加和政府学生奶计划在各地的推广，消费市场增长的势头将会得到进一步加强。 表 1991 年 1999 年中国人口增长统计 单位 : 1,000 人 年底总人口 总人口每年增长数量 市镇总人口比重 乡村人口比重 （％） （％） 1 991 1, 158, 230 14, 900 26. 37 73. 63 1 992 1, 171, 710 13, 480 27. 63 72. 37 1 993 1, 185, 170 13, 460 28. 14 71. 86 1 994 1, 198, 500 13, 330 28. 62 71. 38 20 1 995 1, 211, 210 12, 710 29. 04 70. 96 1 996 1, 223, 890 12, 680 29. 37 70. 63 1 997 1, 236, 260 12, 370 29. 92 70. 08 1 998 1, 248, 100 11, 840 30. 4 69. 60 1 999 1, 259, 090 10, 990 30. 89 69. 11 乳品消费需求预测 由于中国城乡居民收入水平不同，城市和乡村乳品市场发育程度不同，城乡居民的乳品消费需求差异很大。 为了分析和预测未来 15 年中国乳类产品的需求变化，我们利用 OECD 开发的农产品供求分析模型（ AGLINK），根据中国人口今后的变动趋势以及国民经济宏观形势，食 品之间的相互替代关系和消费习惯以及国家实施学生奶计划等多种因素，预测了未来 15 年中国乳品消费总量和城乡居民人均消费水平。 预测的基本假设为： 宏观经济发展趋势 居民收入增长状况与国民经济宏观形势具有密切关系。 从长期来看，随着人均GDP 增长，政府收入占 GDP 的比重会有所增长。 因此，居民收入增长速度会低于经济增长速度。 考虑到中国目前人均 GDP 水平仍然很低，市场化程度不高，人民储蓄倾向较高有利于维持较高的投资率，经济整体水平与世界先进国家差距较大等因素，可以认为 2020?015 年仍将是中国经济高速增 长时期。 长期的增长率有望维持在 7%以上。 最近两年，由于深层次矛盾的多年积累以及国内外市场环境的变化，国民经济的增长率有所下降， 2020 年中国国民生产总值增长率将保持在 8%的水平左右，国内物价指数有轻微的通货膨胀压力。 从中国经济的周期性波动规律看，中国经济已经进入了稳定增长期；加入 WTO 将加快国外直接投资的流入；随着西部大开发的正式实施，投资可能出现活跃的局面；随着国有企业经营状况的好转，企业家的心理预期将好转，这有助于民间投资的启动。 此外，中国社会保障体制改革进程的加快对城市居民支出预期的稳定和消费需求的增长可能产生正面影响。 而信息技术革命对经济增长的促进作用也会增大。 整个宏观经济走势持续好转将会带动乳业各部门的同步增长。 我们预测， 20202020 年，国内生产总值年均增长率可望达到 8%以上，当经济总量达到一定规模，经济体制逐步理顺，发展速度可能进入稳定期， 20202020年，中国国民生产总值增长率将保持在 7%左右。 21 人口及其城市化水平 2020 年中国人口总数预计可以达到 13 亿人，其中城镇人口 45,350 万人，农村人口 85,330 万人，城镇人口占总人口的比重为 %； 2020 年总人 口将为 14 亿人，其中城镇人口为 56,000 万人，农村人口 84,000 万人，城镇人口占总人口的比重为 40%。 农业科研和基础设施建设投资 随着加入 WTO，农业支持方向从黄箱政策向绿箱政策转变，国家将会加大对农业科研和基础设施建设投资力度。 预计在今后 15 年中，国家对农业科研的投入年增长率达到 3%，对基础设施的投入年增长率达到 2%。 从 2020年开始逐步推行学生饮用奶计划 在中国 12 亿人口中，未成年青少年人数近 3 亿，占人口总量的近 1/4。 国家学生饮用奶计划是一项关系到中国二十一世纪 整体竞争力的特殊关怀工程，可以说是一个振兴民族未来、持续发展的灵魂工程。 目前我国在校学生人数大约 亿人，计划实施学生奶的 30 个大城市，有在校中小学生 3,000 万左右，以每人每天饮用 200ml，每年按 300 天计算，每个学生每年需要消耗 60 千克牛奶，如果按计划，从 2020 年至 2020 年，有一半的学生能够参与学生奶实施计划，中小学生饮奶的比例由 25%提高到 50%，那么每年需新增 45 万吨至 150 万吨的乳品消费。 按照上述假设条件，我们对实施学生奶计划和未实施学生奶计划的 20202020 年中国乳品的需求总量、 城镇需求总量、农村需求总量以及城乡居民乳品消费水平进行了预测，预测结果见表。 表 20202020 年乳品需求量预测结果 (实施学生饮用奶计划方案 ) 项 目 单 位 1999 2020 2020 2020 2020 人口总数 百万 1, 253. 4 1, 272. 3 1, 306. 8 1, 348. 9 1, 400. 0 城镇人口 百万 404. 9 421. 1 453. 5 495. 0 560. 0 农村人口 百万 848. 6 851. 2 853. 3 853. 9 840. 0 乳品总需求 8, 453 10,195 14, 268 19, 303 25, 015 城镇 千吨 7, 599 9, 220 12, 971 17, 658 22, 977 农村 千吨 855 975 1, 298 1, 645 2, 038 人均消费水平 千克 /人 6. 74 8. 01 10. 92 14. 31 17. 87 22 城镇居民 千克 /人 18. 77 21. 89 28. 60 35. 67 41. 03 农村居民 千克 /人 1. 01 1. 15 1. 52 1. 93 2. 43 从表 可知， 20202020 年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提 高。 在实施国家学生奶计划方案下， 2020 年乳品消费总量将为 2020 年的 倍，达到2, 万吨 ,年均增长率为 %，人均消费量将是 2020 年的 倍，达到 千克，年增长率为 %； 2020 年城镇人均乳品消费水平将达到 千克，是 2020 年的 倍；农村居民消费水平达到 千克，是 2020 年的 倍，年均增长率为 %。 2020 年由于国家实施学生饮用奶计划，可以增加乳品的消费需求 150 万吨。 由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，农村居 民奶类消费增长仍缺乏动力，城镇居民在今后较长时期内仍是奶类消费的主要群体。 续表 20202020 年乳品需求量预测结果 (未实施学生奶计划方案 ) 项 目 单 位 2020 2020 2020 2020 人口总数 百万 1, 272. 3 1, 306. 8 1, 348. 9 1, 400. 0 城镇人口 百万 421. 1 453. 5 495. 0 560. 0 农村人口 百万 851. 2 853. 3 853. 9 840. 0 乳品总需求 9, 955. 06 13, 787 18, 377 23, 476 城镇 千吨 8, 959. 8 12, 458 16, 675 21, 350 农村 千吨 995. 2 1, 3286 1, 702 2, 126 人均消费水平 千克 /人 7. 82 10. 55 13. 62 16. 77 城镇居民 千克 /人 21. 27 27. 47 33. 68 38. 12 农村居民 千克 /人 1. 17 1. 56 1. 99 2. 53 中国乳类生产预测 影响中国乳类生产发展的因素 奶畜资源潜力 奶畜资源是决定乳业生产发展的重要因素。 中国饲养奶畜的种类较多，各地区根 23 据当地独特的自然条 件发展适宜的奶畜。 中国的奶畜主要包括良种及改良种奶牛、黄牛、水牛、牦牛和奶山羊。 从奶源的构成看， 2020 年全国奶类总产为 万吨，其中牛奶产量 782 万吨，奶类产量的 90%是牛奶。 1999 年全国有奶牛及改良种奶牛 万头，水牛和黄牛的头数虽然超过 3,000 多万头，其主要利用方向是役、肉，多年来也进行了乳用改良，但由于多种原因，成效不大。 所以，奶牛及改良种奶牛的发展速度决定了中国奶业的发展速度。 奶牛的单产潜力 在各种奶畜中，单产最高的是良种及改良种奶牛。 而在良种及改良种奶牛的 各种品种中，中国荷斯坦牛的性状最佳，它的平均单产可以达到 5,000 千克以上，乳脂率为 %。 1996 年中国荷斯坦牛成年母牛总数占全国各类奶牛成年母牛总数的 2/3，产奶量占全国牛奶总产量的 5/6。 黄牛的单产能力为 500 千克，水牛单产为 500?,000 千克，乳脂率 9%，干物质 19%；正是由于各种奶畜单产水平、奶质差异大，而中国奶牛优良品种的比例不高，所以全国奶牛的平均单产只有3,500 千克，低于美国 7,690 千克，日本 6,552 千克，英国 5,149 千克的单产水平。 这意味着中国目前在奶畜饲养量保持不变的情况下 ，依靠提高科技进步，改良和提高奶牛品种，就可以增加中国奶类总产量。 乳品加工能力 由于鲜乳具有易腐和不宜长时间保存的理化特性，生产出后立即进行加工，相比其他产品就显得更为必要。 因而乳品加工规模及其分布，对于乳业生产的发展具有特别重要的意义。 中国现有乳。