中国移动竞争力与成长性研究报告(编辑修改稿)

中国移动竞争力与成长性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

省香 港特别行政区以及澳门特别行政区在内的中 华人民共和国大陆地区信息技术市场 整体市场指相关 IT产品或技术服务在整个中国范围的市场 区域市场指相关 IT产品或技术在中国各个区域省市范围的市场 调查时间 20xx年 1月 1日 20xx年 12月 31 日 单位若非特别声明本报告中所涉货币单位为人民币元产品数量为台或套 信息技术 (IT) 在本报告中除非特别说明 IT指包括半导体计算机网络通信产 品和数码产品 特别定义见相关研究报告中的定义 (七 ) 市场定义 (Market Definition of CCID) 1 赛迪顾问中国 IT 应用市场定义 赛迪顾问将中国 IT垂直市场划分为中小型企业市场大型企业市场政府市场 教育市场和家庭市场五种类型其中前面三种企业市场属商用市场又可平行划分为 电信金融邮政能源交通制造流通建筑媒体卫生等行业应用市场 (平 行市场 ) 后面三种 (包括政府教育家庭市场 )属于非商用市场以下给出了赛迪顾 问有关行业市场段的定义和描述 11 赛迪顾问行业应用市场的划分标准 行业 市场界定 市场类别 金融 银行证券保险投资信托 商用 制造 钢铁机械电子化工纺织食品制造 (包括航空航天铁路汽车 等 ) 商用 能源 电力水力煤炭石油核能 商用 交通 公路铁路航空水运管道 商用 电信 电信运营与服务性企业 (包括 ISP ICP 但不包括研究生产制造电信 产品的企业 ) 商用 邮政 中国邮政总局及其分支机构其它开办邮政服务的企业 商用 科研 从事各行业科学研究的机构 (科研院所设计院 )或企业 商用 卫生 医院医药卫生 商用 媒体 电台电视台报刊杂志出版社公关与广告 商用 流通 零售业百货店及其它所有商品流通渠道包括 IT渠道 商用 建筑 建筑安装装饰装修以及房地产等企业 商用 政府 非赢利性 政府职能部门包括国家机关公检法海关财政税务军 队等 非商用 教育 初中高等各级院校成人教育电视大学以及相关培训机构 非商用 家庭 家庭与个人计算机用户 非商用 其它 不包括上述行业的其它行业或企业 2 赛迪顾问企业用户市场定义 在赛迪顾问的研究中根据现有企业规模产值员工人数以及 IT应用状况等复合 因素将企业划分为大型企业 (Large Business)与中小企业 (SMB)不同的市场段并针 对不同市场段进行相关的研究下表列出了赛迪顾问有关 IT企业用户的定义和描述 12 赛迪顾问有关企业用户的 定义与描述 企业市场段 定义与描述 大型企业 (Large Business) 大型企业指资产规模或销售额 5亿元到 50亿元的大型企业和资产规模或销 售额 50亿元以上的特大型企业 在中小企业 (SMB)传统定义中所谓中小企业是根据企业固定资产年营 业额上缴利税和企业员工规模划分的一类企业形态中小企业包括资产 规模或销售额在 5000万元到 5亿元的中型企业和资产规模或销售额在 5000 万元以下的小型企业 中小企业 (SMB) 在传统行业中 (主要包括制造能源交通建筑流通等行业 )中小企业的 计算机系统 (主要 包括 PCs) 拥有量在 500台套以下一般人均拥有计算机 (PC)比例为 030% 年独立 IT 产品或技术采购量为 1299万人民币传统的 中小企业一般没有独立的信息技术部门但目前越来越多的中小企业特 别是中型企业开始建立自己的信息技术部门 3 赛迪顾问中国家庭用户市场定义 赛迪顾问将家庭用户市场定义为个人或家庭学习办公娱乐使用的 IT产品市场 (八 ) 特别说明 (Specification) 针对信息技术产业与市场日新月异的变化同时根据中国 IT市场的发展特征赛迪 顾问在 20xx 20xx年年度研究报告中对 中国计算机市场及相关细分技术市场进行了 重新定义和划分并且在重新定义的基础上对相关历史数据进行了相应的调整 在赛迪顾问 20xx 20xx年年度研究报告中剔除了可能出现在硬件技术市场中有 关显示器零部件耗材等产品销售额的重复计算并且分离了可能存在于计算机系 统市场中的软硬件产品交叉计算同时对新兴信息服务市场进行了重新定义与划分 赛迪顾问上述调整将更加全面客观地反映中国信息技术市场的发展变化有利于 年度报告使用者更加真实地了解和把握中国计算机市场现状与未来发展趋势有关赛 迪顾问对中国计算机市场中不同细分技术 市场的定义参见相关报告 13 (九 ) 研究对象 (Research Object) 20xx 20xx年电信运营企业竞争力与成长性研究报告中国移动的研究对 象是中国移动通信集团公司本报告介绍了中国移动的历史沿革和业务范围详细介 绍了中国移动 20xx年的业务发展状况用户发展和网络建设状况投融资状况等并 对其 20xx年的发展进行了预测本报告的重点是制定了电信运营企业竞争力和成长性 研究方法和评价指标体系并通过竞争力和成长性评价指标体系对中国移动的企业 竞争力和成长性进行研究和计算分析通过与其它运营商的比较 得出具体研究结果 最后进行了综合评价和研究总结对如何进一步提高中国移动竞争力和成长性方面提 出了相应的建议 14 一 20xx年中国电信业发展状况 (一 ) 全球电信业发展概况 从 20xx年开始全球电信业剧烈动荡由高速增长滑向持续低迷遭受了前所未有的挫 折 20xx年全球电信业仍然未能摆脱颓势世界电信业正面临信息技术革命以来最严峻的 局面一些主要发达国家的电信业由于网络泡沫破灭盲目扩张过度竞争过度投资 3G牌照等问题导致众多运营商股价暴跌处于极端困难的境地这种颓势沿着产业链从制 造业到运营业再回到制造业 使全球电信业滑向低谷两年来美国电信业的市值已缩水近 两万亿美元欧洲一些大的电信公司也陷入巨额亏损的困境这场席卷全球的电信灾难持 续时间之长覆盖范围之广前所未有受到波及的企业既有 AT T 英国电信 WorldCom等 老牌巨头又有沃达丰 NTT DoCoMo等业界新秀更为雪上加霜的是 20xx年 1月 29日电信 业有史以来最大的破产案在美国上演 5年内投资 150亿美元建立全球高速互联网和电话网的 美国环球电讯公司 (Global Crossing)申请破产保护成为全球电信业持续低迷的又一件“祭品” 从发展的趋势看全球电 信业的低迷状态在短时期内仍无法得到扭转预计这种趋势将一直 延续到 20xx年下半年 这次世界范围的电信业萧条有其深刻的背景 首先经济的衰退导致了电信业的持续低迷电信业属于资金技术密集型行业它的盛 衰与经济发展水平息息相关近年来全球经济增长放缓尤其自 20xx年开始受网络泡沫 破灭 事件等的影响美国经济更是雪上加霜由此加剧了全球经济的衰退美国 欧盟日本三大经济体自 1975年以来第一次同时陷入低潮给世界经济带来巨大的冲击从 1999年末至 20xx年底 ,道 .琼斯标准普尔与纳斯达克三大指数分别下跌了 13 22 52个百分 点 , 各项宏观经济指数也一路下滑美国联邦储备银行一年内 11 次降息 , 利率从 20xx年底的 6. 5%降至 20xx年底的 % 全球经济的持续低迷 ,是世界电信业走向萧条的重要原因之一 15 其次财务问题凸显 20xx年 7月继环球电讯公司申请破产之后全美第二大长 途公司 — — 世界通信公司 (WorldCom)又因巨额亏损和财务丑闻而濒临破产在这种低迷 的环境下世通公司会计丑闻引发的诚信问题对全球电信业而言无疑是雪上加霜此 后连带性地引起了美国本土电信运营商电信设备制造商股价的整体下滑从申请 破产的环球电讯世界通信公司到陷入财务危机的 Qwest Level3公司以及 ATamp。 T 朗 讯西门子等公司的裁员电信业遭受了前所未有的重创财务问题导致的信用危机 加剧了电信业的萧条令世界电信业举步维艰 再次 3G牌照令国际电信运营企业背上沉重的债务包袱欧洲市场是受 3G牌照拖 累最明显的地区欧洲电信巨头们过高估计了 3G 的市场前景并为其巨额投资付出了 惨痛的代价过去几年间 ,电信运营商们在欧洲各国 3G经营牌照拍卖上的投资突破了千 亿美元 ,仅英国与德国的 3G 牌照拍卖就创出了 800多亿美元的天价缴付了巨额 3G 牌照 拍卖 费之后 ,欧洲各大移动通信公司均因债台高筑而元气大伤德国英国法国及荷 兰等国的电信公司资本负债率都已上升到了 120 至 210 之间欧洲电信业的债务总 额近 3000亿欧元影响了他们对 3G 技术的投入导致 3G市场的恶性循环 ,使投资者对其 失去信心 ,电信业再次像推倒的多米诺骨牌一样出现各种连锁效应 (二 ) 中国电信业发展概况 二十一世纪初全球电信业在连续十多年的高速发展后出现萧条而中国电信业 却风景这边独好克服了种种困难并没有出现大起大落始终保持了快速的发展 势头面对复杂的国际国内形势中国电信业认真贯彻党中央国务 院的方针政策 深化体制改革破除垄断全面引入竞争在发展中改革在改革中发展坚持理性 与务实保持了行业积极稳健的发展 1 电信改革与竞争新格局 自 20xx年以来在全球电信业持续低迷的情况下中国电信业的业务收入增幅一 直保持在 15 以上两倍于国内生产总值的增长速度电信业的业务收入通信能力 16 技术层次用户规模服务水平都发生了质的飞跃网络结构业务结构和市场结构也在发 展中逐步调整和优化长途传输网本地交换网和移动通信网全部实现了数字化技术层次 进入世界前列新技术新业务不断开发应用劳动生产率不断提高电信业的总资 产已超 过 1万亿元电信企业境外上市也取得明显成效融资总额达到 200亿美元 这些都离不开正确的电信改革政策措施的有力推动和保障 1998年电信体制改革以来 在国务院的统一部署和有关部委的指导下全行业陆续实现了政企分开邮电分营和电信重 组破除了垄断经营引入了竞争机 制电信条例互联网信息服务管理办法外商 投资电信企业管理规定等一系列法规和部门规章先后颁布实施中国电信业仅用三年多的 时间就走过了许多发达国家需要七 八年才完成的改革历程改革的力度与速度都是前所 未有的 20xx年 11 月 17日新一轮电信体制改革方案经 国务院批准正式出台这次改革以中国电 信再次分拆和固定电信企业重组整合为标志随着中国卫星通信集团公司中国电信集团公 司中国网络通信集团公司的正式成立中国电信业的竞争新格局正式形成经过重组后的 中国电信市场在基础电信领域形成了以中国电信中国移动中国网通中国联通中 国卫通五大集团公司和一个部属的铁通公司为主导的六个电信运营企业在增值电信领域 已有 4000多家中小企业其中约 70 为民营企业或者包含民营经济成份沿海地区的这一比 重更高至此中国电信市场初步形成了不同规模不同业务不同所有制企业相互竞争 优势互补共同发展的 市场格局 2 全国电信业务总量和业务收入概况 截止到 20xx年 12月全国通信业务总量累计达到 % 其中 邮政业务总量完成 % 电信业务总量完成 % 截止到 20xx年 12月全国通信业务收入累计达到 % 其 中邮政业务收入完成 % 电信业务收入完成 增长 % 1997 20xx年电信业务总量与业务收入的发展状况如图 1所示 17 图 1 1997 20xx年电信业务总量与业务收入的发展状况 亿元 1629 4494 3132 2265 1555 3074 0 1000 20xx 3000 4000 5000 6000 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 电信业务总量电信业务收入 数据来源 CCID 20xx 02 从上面图 1的发展趋势可以看出电信业务总量的发展速 度比电信业务收入的发展速 度快表明业务单位利润有下降的趋势 3 通信能力与用户规模概况 20xx年中国通信能力进一步加强截止 20xx年 12月全国局用交换机容量达 到 户电话用户总数达到 万户移动电话用户数达到 户减少 截止到 20xx年底全国电话普及率达到 /百人主线普及率达到 /百人 城市电话主线普及率达到 /百人移动电话普及率达到 /百人已通电话的 行政村比重达到 % 20xx 20xx年中国电信业主要指标对比状况如表 1所示 18 表 1 20xx 20xx年中国电信业主要指标对比状况 指标名称 单位 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 光缆线路长度 万公里 125 长途光缆 万公里 本地中继 万公里 接入网 万公里 数字微波线路长度 公里 67382 150875 191648 分组交换节点机端口 个 243570 242723 250532 D D N 节点机端口 个 352946 730691 797538 I P 网路由器端口。