远洋地产有限公司企业债券募集说明书-76页-2009年

远洋地产有限公司企业债券募集说明书-76页-2009年内容摘要：

远洋地产有限公司企业债券募集说明书-76页-2009年 2009年远洋地产有限公司公司债券募集说明书 重要提示：本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法、企业债券管理条例及其他现行法律、法规的规定。 发行人全体董事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 远洋地产有限公司 北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心009年远洋地产有限公司公司债券 募集说明书 主承销商 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 二九年 月 日 2009年远洋地产有限公司公司债券募集说明书 1 声明及提示 一、 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 2009年远洋地产有限公司公司债券募集说明书 2 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 （一） 债券名称： 2009年远洋地产有限公司公司债券 （简称 “ 09远洋地产债” ）。 （二）发行总额： 人民币 26亿元。 （三）债券期限： 本期债券为 6年期，附设投资者回 售选择权，投资者有权在本期债券第 3个计息年度期满时将届时所持本期债券的全部或部分（以人民币1,000元为一个回售单位，回售金额必须是人民币 1,000元的整数倍且不少于人民币 1,000元）按面值回售给发行人。 （四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式，附设发行人上调票面利率选择权，在存续期内前 3年票面年利率区间为 根据 本利差的区间为 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ 公布的一年期 1Y）利率的算术平均数 基准利率保留两位小数，第三位 小数四舍五入。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前 3年固定不变。 在本期债券存续期的第 3年末，发行人可选择上调债券存续期后 3年债券票面年利率 0至 100个基点（含本数） ，上调后债券票面年利率为债券存续期前 3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3年固定不变。 投资者有权在本期债券存续期的第 3年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。 本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。 （五）发行价格及认购单位： 本期债券的债券面值为人民币 100元，平价发行。 以人民币 100万元为一个认购单位，认购金额须是人民币 100万元的整数倍且不少于人民币 500万元。 （六）投资者回售选择权： 本期债券的投资者在本期债券第 3个计息年度期满时有权选择： （ 1）按面值回售其届时持有的全部或部分本期债券给发行人；或 2009年远洋地产有限公司公司债券募集说明书 3 者（ 2）不要求向发行人回售其届时持有的本期债券。 （七）发行人上调票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后 3年的票面年利率，上调幅度为 0至 100个基点（含本数）。 （八）发行人上调票面利率和回售实施办法公告日： 发行人将不晚于本期债券第 3个计息年度付息日前的 20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。 （九）发行方式及对象： 本期债券采取簿记建档方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （十）债券形式： 本期债券为实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司托管记载。 （十一）债券担保： 无担保。 （十二） 信用级别： 经联合资信综合评定， 发行人的长期主体信用等级为 期债券的信用等级为 2009年远洋地产有限公司公司债券募集说明书 4 目 录 释义 . 1 第一条 债券发行依据 . 3 第二条 本次债券发行的有关机构 . 4 第三条 发行概要 . 8 第四条 承销方式 . 12 第五条 认购与托管 . 13 第六条 债券发行网点 . 14 第七条 认购人承诺 . 15 第八条 债券本息兑付办法 . 16 第九条 发行人基本情况 . 18 第十条 发行人业务情况 . 27 第十一条 发行人财务状况 . 39 第十二条 已发行尚未兑付的债券 . 46 第十三条 筹集资金用途 . 47 第十四条 偿债保证措施 . 52 第十五条 风险与对策 . 55 第十六条 信用评级 . 60 第十七条 法律意见 . 59 第十八条 其他应说明的事项 . 63 第十九条 备查文件 . 64 2009年远洋地产有限公司公司债券募集说明书 1 释 义 在本债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有如下含义： 1. 发行人 /远洋地产 /公司 指 远洋地产有限公司 2. 本期债券 指 发行人发行的总额为 26亿元人民币的 2009年远洋地产有限公司公司债券 3. 本次发行 指 本期债券的发行 4. 主承销商 /簿记管理人 指 瑞银证券有限责任公司 5. 副主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 6. 分销商 指 国海证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司 7. 承销商 指 将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构。