生活保障、人生财务规划与保险需求分析培训课件(编辑修改稿)

生活保障、人生财务规划与保险需求分析培训课件(编辑修改稿)内容摘要：

___________ 十二、请问您及家人已有社会保险的状况（社保养老、社保医疗等）： 单位 /企业提供社保 自己交费买社保 无社保 本人 □ A □ B □ C 父亲 □ A □ B □ C 母亲 □ A □ B □ C 其他 □ A □ B □ C 十三、请问您对下列保险的功能都有哪些需求。 □ A、意外保障 □ B、健康保险 □ C、养老保险 □ D、理财 /投资 □ E、保值 /储蓄 □ F、避税 您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是： _______、 _________、 _________ 十四、（如果有保障类保险需求，问：） 您对保障类保险有哪些需求。 □ A、意外身故保险金 □ B、意外伤残保险金 □ C、意外伤害的医疗 □ D、意外伤害的收入补 偿 您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是： _______、 _________、 _________ 十五、（如果有养老保险需求，问：）您买养老保险是用来： □ A、保障基本生活 □ B、在基本生活已有保障的基础上提高休闲生活的质量 十六、 □如果有健康类保险需求，问： ) 您对健康类保险有哪些需求。 □ A、重大疾病保险 □ B、住院医疗保险 □ C、住院补贴保险 □ D、普通疾病保险 您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依次是： _______、 _________、 _________ 十 八、您目前拥有的商业寿险产品有哪些。 ________、 ________、 _________ 公司名称 产品类型 保额 /保费 本人 父亲 母亲 其他 再次感谢您对中国人寿和我们的业务代表的信任。 我们将根据问卷的结果对您及您家庭的保障情况进行认真细致的分析，并为您提供专业的理财和保障建议方案。 生活保障及财务规划需求分析 — 问卷 B：家庭 一 A、本人是否经常外出（包括出差 /外勤 /旅游） □ A、经常外出 □ B、很少外出 一 B、配偶是否经常外出（包括出差 /外勤 /旅游） □ A、经常外出 □ B、很少外出 二 A、本人户外活动的参与情况 □ A、经常参加 □ B、很少参加 二 B、配偶户外活动的参与情况 □ A、经常参加 □ B、很少参加 三 A、本人是否驾车 □ A、驾车 □ B、不驾车 三 B、配偶是否驾车 □ A、驾车 □ B、不驾车 五 A、对自己健康状况的满意程度。 □ A、身体很好 □ B、目前身体尚可，但也担心患病 □ C、身体不太好 □ D、身体很差 五 B、对配偶健康状况的满 意程度。 □ A、身体很好 □ B、目前身体尚可，但也担心患病 □ C、身体不太好 □ D、身体很差 六 A、对父亲健康。