中国服装行业调查研究报告(编辑修改稿)

中国服装行业调查研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

化生产营销体系，这一结构性变化明显增添了全行业的活力。 三、 产业集群地区优势 明显 服装主产区浙江、福建、广东、江苏、河北等地，围绕着专业市场或出口形成了众多以生产某种产品为主的区域产业集群。 由于集群的外部规模经济优势和集群企业间的专业化分工，公共配套 服务共用基础设施体现内部规模经济优势，使集群区具有极强的产业综合竞争能力，并以特有的高产业效率、低成本，吸引着越来越多国内外的客户和订单。 同时，产业集群地区良好的服装产业基础、快捷的信息、世界一流的生产厂房设备和政府的支持，也使这些地区在为海外投资的热点，成为日本服装企业转移生产基地和香港制衣业内迁的首选阵地。 产业集群地区服装生产发展速度明显高于其他地区。 在集群区内企业间的内在联系和对团队意识的需求增强 ，比如温州、杭州、深圳、宁波、青岛、大连等地，初步形成企业间的密切关系、组织意识与合力作用。 同时，在大行业 遇到困难的时候有较强的大局观念，能形成统一意识。 不少企业既珍惜自己的竞争力，又珍惜来自于群体的无形资产。 团队意识是服装产业社会化生产力发展的重要表现，今日中国服装业不仅是有几个好企业，而是整个行业的进步。 四、企 业制度改革使大企业 得到 发展 较早实现市场化的服装行业中，有相当一部分企业现已完成了改制工作，积极的效果十分明显。 通过改制，企业普遍增强了自我生存和发展的意识和能力。 以市场为导向的经营结构、生产结构、产品结构调整主动迅速，使一些原本已陷入困境的企业，逐渐步入良性循环。 行业内 20xx 年生产、效益同步 大 幅提高的企业，几乎全部是已经改制的企业。 服装行业 13 户上市 中国最大管理资源中心 公司在 20xx 年的销售收入占规模以上企业的 8%，利润占 11%，使服装行业的产业集中度有了进一步提高。 五、服 装业 呈现 整合的趋势 中国以世界成衣贸易 1/4 的出口额和 13 亿人口的消费市场，加入世贸组织以后必将引发自身及别国的服装业调整。 在新一轮的产业结构调整中，无论物质资 源 、人力资源还是文化资源的配置都将实现全球共享，并且带来更为明显的产业分工和聚集。 市场的重新瓜分和服装企业的加剧重组。 中国入世以后，面对世贸组织统一大市场，一方面可以享有平等的竞争 地位，摆脱长期以来欧美国家的贸易限制；另一方面不得不在家门口迎接国际化的挑战，应对来自海外的竞争对手。 在打破国际市场的设限和国内市场的保护之后，竞争的加剧必然导致市场的重新瓜分，并引发新一轮服装企业的兴衰重组。 世贸组织不仅为中外企业带来平等的竞争地位和统一的市场规则，也打破了国内外贸企业、国有企业和工业企业、私营企业之间的政策限制。 在统一国民待遇的竞争平台上，我国服装企业只有真正从粗犷型经营模式中走出来，全面提高企业的经营管理水平和技术创新能力，才能应对市场生死存亡的考验。 六、 中国 服装业 仍处于 过渡期 首先是 营销网络资源多形态。 中国服装产业发展到今天，纵向比较已经有了长足的进步，但和世界上发达国家相比，还显得相当不成熟，市场营销形态过于复杂，批发、专卖、加盟等等营销形态并存，企业的营销策略、销售政策、价格体系很难保证持续统一，企业也缺乏对市场营销网络的控制能力。 其次是 产业结构不是非常清晰，生产加工型企业和营销型企业的社会分工不够明确，目前还很难形成比较稳定的产业链结构。 另外， 品牌推广方法欠成熟 ， 中国的服装消费还没有进入到成熟的品牌消费阶段，应该说，中国的服装市场仍处于从时尚型消费向品牌型消费的过渡期。 从服装企业的角度讨论，品牌的推广方法也欠成熟，很少有企业能推出被大众普遍接受的品牌文化、生活方式以及消费观念等等、因此，我们说中国的服装市场至多是处在品牌的准入期。 最后值得一提的是 专业化高于职业化 ， 由于中国服装产业发展的历史原因，企业严重缺乏职业化、规范化的运作行为。 可以说专业化程度远远高于职业化程度是中国服装企业的显著特征，而这就是典型的小企业特征，这种特征并不因为企业的规模扩大而自然消失。 在中国服装企业中，职业经理人群体是第一匮乏资源，企业的核心竞争力由核心技术和核心群体构成，职业经理人的短缺是造成中国 服装企业小企业病的主要原因，同时它也严重影响了中国服装企业的市场竞争力。 第三节 20xx 年我国服装的生产情况 20xx 年是“十五”计划的第一年，我国服装工业发展开局良好。 国内服装市场趋于活跃，衣着需求继续保持平稳增长，衣着类零售额占社会消费品零售总额的比重保持 中国最大管理资源中心 在 %左右。 服装行业经济运行总体质量不断改善，规模以上企业效益大幅增长。 出口维持平稳，内销市场活跃。 据统计， 20xx 年，全国 服装行业销售收入 500 万元以上企业 共生产、加工各类服装 件，比上年增长 %；其中梭织服装完成产量 亿件，比上年同期增长 %。 根据中国服装协会调查推算，全年社会梭织服装生产总量为 112 亿件，比上年增长 %，增速达到服装行业 “ 十五 ” 规划确定的预期发展目标。 根据国家统计局统计的数字，全国有 12 个地区（规模以上企业）梭织服装产量增幅超过全国平均水平，它们是：青海、海南、福建、江西、江苏、四川、云南、浙江、天津、湖北、山西、河北。 从总体上看，全国大部分地区生产发展平稳。 20xx 年生产西服及西服套装 亿 件，衬衫 亿 件，增长 %；儿童服装 亿 件，增长 %；羽绒服装 亿 件，增长 %。 从产销总量看，我国已经成为世界上的服装生产、出口和消费大国之一。 第四节 20xx 年我国服装业经济效益情况分析 根据中国服装协会的调查，我国服装行业效益状况在地区之间和企业之间很不平衡，中西部地区和东北地区企业经营状况不如沿海和江苏等地区，绝大部分小型企业受大企业压缩外发订单、开工不足和服装价格持续走低等因素的影响，效益远不如大中型企业，行业内亏损面在继续扩大，但从总体上看，在全国各行业中，服装行业的利润增幅仍是较高的，行业整体效益水平提高幅度约为 17%，高于我国工业企业总体 利润平均增长幅度 个百分点。 20xx 年我国 服装行业整体经济效益宏观形势良好，但微观并不平衡，中国服装协会近日根据全国 260 家各类服装企业的调查资料，对去年服装行业各种产品效益的差异作了分析。 调查汇总的结果显示，服装行业内大型企业集团的效益最好，年人均利润和产值利润率均居行业首位，大型企业集团产品起点高、品牌响、企业资金雄厚、拥有国际一流水平的装备和技术，有效地提高了这些企业的产品质量和档次，使他们在激烈的市场竞争中占有明显的优势。 这些大型企业集团大多是依靠服装产品品牌起家的，现在依靠品牌的商誉优 势，走上系列化、多层次、多元化发展的道路。 有的企业利用自身优势，向上游产业延伸，发展纺织和印染生产。 也有的转向其他获利较高的行业和产品，在服装生产加工方面的扩张速度已明显减慢。 根据国家统计局统计服装行业规模以上企业（即全部国有工业企业及部分年销售收入 500 万元以上的非国有工业企业）全年实现利润 84 亿元，同比增长 %，增长速度是我国工业企业总体利润平均增长幅度的 9倍。 服装行业是以小型企业为主体的，规模以上企业的效益状况不能完全代表行业水平，因为大型企业有相当一部分利润不是来自服装生产 各品类生产企业中都 有业绩突出的企业，大型企业集团人均利润最高为 万元；衬衫企业人均利润最高为 万元；毛呢服装（含西服）类企业人均利润最高为 万元 ； 衬衫和西服企业明显两极分化，被调查企业中有 1/3 亏损，但人均利润最高的企业大都在这两类企业中，调查范围内的休闲类服装生产企业，虽然效益完成情况都不是很理想，但没有亏损企业。 中国服装协会在 1998年曾做过基本相同的调查，为说明行业中各品种产品的效益变化情况，用 20xx 中国最大管理资源中心 年的调查结果与 1998 年的调查结果做一比较 （见附表）。 可以看出，服装行业人均利润有大幅度提高，产值利润 率普遍下降。 其中，衬衫产值利润率下降幅度最大，为 个百分点；西服下降 个百分点；童装下降 个百分点；羽绒服下降 个百分点；综合厂下降 个百分点。 第五节 20xx 年我国服装进出口情况分析 根据海关统计， 20xx 年我国服装出口 亿件，比上年同期增长 %；其中，梭织服装出口 亿件，比上年同期增长 6． 62%，日本、香港地区、美国是我国服装出口的三大市场，对三大市场服装出口金额合计占我国出口的一半以上，受世界经济不景气的影响，三大市场的服装出口面临着重重困难，五年 来三大市场所占的比重一减再减。 20xx 年我国服装出口的主要贸易伙伴中，日本虽一直位居第一，但增长幅度大大低于 20xx 年，梭织服装的增幅低 个百分点；针织服装的增幅低 个百分点。 我国内地对香港地区出口从 20xx 年下半年开始减少， 20xx 年初大幅下降，下降幅度虽因上年基数的缩减而逐月缩小，但到年末下降幅度仍然达 12． 62%， 1－ 9 月份我国对美服装出口比上年同期增长 3． 62%，已明显地表现出增长乏力。 受“ 9 11”事件的影响，10 月份梭织服装的增幅首次出现负数，针织服装出口金额的增幅也从 10 月份 以后逐月减少， 20xx 年 1 12 三个月我国对美出口服装金额比上年同期减少了 6193 万美元。 “ 9 11”事件的影响在于，一方面，它对美国服装市场造成的冲击逐渐蔓延全球；另一方面，一些已经签出的合同不能执行或延期执行一些待签的合同被取消或推迟。 恐怖事件后，海关检查烦琐，运输环节不畅导致货品滞留港口。 同时，一些航线运费和保险费提高这些都大大影响了我国的服装贸易。 20xx 年我国的服装出口保持平稳是依靠市场多元化，出口渠道多元化。 行业中许多原来出口市场集中在一两个国家的企业，为了回避市场风险，大力寻求 新的市场。 20xx年以来，浙江省、山东省、福建省的服装出口发展迅速。 服装出口大省广东及北京、天津两个大城市则一直呈下降的态势。 上海、河北、湖南、湖北及安徽的梭织服装出口保持相对平稳。 第六节 20xx 年中国国内市场情况分析 20xx 年全年社会消费品零售总额 37595 亿元，比上年增长 %，增速加快 0． 4个百分点。 其中，城市消费品零售额增长 %，县及县以下消费品零售额增长 7． 7%。 中国最大管理资源中心 全年城镇居民人均可支配收入 6280 元，比上年实际增长 %。 由于粮食减产等因素的影响，农民人均纯收入 2253 元， 仅比上年实际增长 %。 20xx 年内销市场活跃。 据中华全国信息中心统计 20xx 年全国重点大型百货商场服装销售情况如下： 20xx 年全国重点大型百货商场服装类销售数量为 亿件，比上年同期增长 19． 4%。 大型商场中销售增幅较大的品种是：防寒服、裘皮服装、女装、夹克衫、男西服和Ｔ恤衫。 各类服装新的品牌的层出不穷，品牌之间竞争激烈，商场中不断有品牌被新的品牌替换，没有资金实力和附加值低的产品很难在大商场中立足。 近几年来，我国消费品市场的连锁经营保持了年均 20%的增长率，比全社会消费品零售总额的增幅高出 一倍多。 根据中国服装协会的调查，服装行业的连锁销售额增长高于其它行业，增幅达 30%。 系列化、大众化、常规化的服装产品还包括一些文化品位较高的服装产品都退出了大商场，进入了专卖店、超市和批发市场。 20xx 年服装行业产销衔接情况良好，产销率达 97%。 时尚化、个性化、休闲化、优质化、多样化、舒适化的服装产品明显增多。 岁末的“唐装热”更是让服装市场着着实实火了一把，市场上既有千元以上的高档“唐装”，也有几十元一件，供平民百姓消费的，满足了各消费层次追求流行的欲望，也使企业真正感到了引导消费和创造流行所带来的商机 无限。 另外，绿色产品彩棉、水晶皱、海尔绉及其他高科技含量的纳米服装等也已批量进入我国市场，标志着服装消费领域高品质生活的到来。 20xx 年在我国居民购买力实际程度降低的情况下，是多渠道、全方位经营和产品创新，刺激了我国服装消费需求的增长，使服装市场十分活跃。 中国最大管理资源中心 第四章 20xx 年上半年我国服装行业经济效益情况分析 第一节 20xx 年上半年产销情况分析 今年 上半年我国服装行业生产和出口发展同步，年初有一个冲高，进入二季度逐渐平稳。 根据国家统计局中国经济景气检测 中心公布，服装行业二季度景气指数为 122． 9，比去年同期增长 个百分点。 一、 生产增幅波动 ,产销率创新高 服装行业销售收入 500 万元以上企业， 1— 6 月份累计完成服装产量 亿件，比去年同期增长 9%。 今年 1月份我国服装生产量有一个高增幅，比去年同期增长 25． 58%，但以后的几个月则增幅逐月下滑。 梭织服装生产的波动更为明显， 1 月份增幅为 33． 67%， 4 月份 — 路下滑，到 5 月份增幅仅为 8． 65%， 6 月份下降的趋势略有缓解，增幅为 9． 54%。 根据国家统计局统计，全国有 16 个地区梭织服 装产量比去年同期有所增长，其中湖北、广西等 几 个地区增幅超过全国平均水平。 生产比去年同期有所下降的有云南、宁夏等 13 个地区。 吉林和上海两地的服装生产是连续两年下降。