20xx年有色金属矿采选业调研分析报告(编辑修改稿)

20xx年有色金属矿采选业调研分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

9 / 28 第 二 章 行业市场分析 行业 市场规模 及预测 20xx 年 有色金属矿采选业中 的三种主要矿产 铜 、铅、锌 矿 采选 业 的 销售收入 总和为 965 亿 元 ， 而其它 常用 矿 （ 镍、钴、锡、铋、镉、汞、镁等 ） 采选业的市场规模较小，推算其市场规模为 60 亿 左右，故 20xx 年 有色 金属采选业 的市场规模 约为 1025 亿元。 以下是对 行业内 各矿产的 市场规模 分析。 铜 矿 预计 20xx 年我国铜矿 采选业 销售收入为 375 亿元，增长速度为 ％，到了 20xx 年我国铜矿 采选业 销售收入为 394 亿元，但增长速度为 ％。 20xx 年中国精炼铜产量 411 万吨，同比增长 ％，而铜精矿产量仅有96 万吨左右，同比增长 %， 只能满足精炼需求的 %， 精矿短缺问题依然突出。 表 21 中国铜矿采选 业 市场规模及预测 单位：亿元 /人民币 年份 工业总产值 增长率 销售收入 增长率 利润总额 增长率 20xx % % % 20xx % % % 20xx % % % 20xx % % % 20xx % % % 20xx % % % 铅锌矿 20xx 年我国铅锌采选企业 846 家，从业人员 14 万多人。 行业具体市场规模如下表： 表 22 20xx 年铅锌矿采选业市场规模 金属含量 增长 销售产值 进口实物 增长 铅精矿 万吨 % 亿元 万吨 % 锌精矿 万吨 % 万吨 % 10 / 28 20xx 年我国 铅产量达到 ，同比增长 %；锌产量达到 万吨，同比增长 %。 铅锌总产量占我国有色金属总产量的 %。 我国金属铅产量已连续 8 年、金属锌产量已连续 18 年位居世界第一 其它 矿产 钴 矿 中国 20xx 年钴产量约为 21040 吨，其中包括 1200 吨自产钴（大部分来自金川集团），其余为通过进口钴及粗制碳酸钴、白合金及废料回收所得钴产品。 表 23 20xx 年进口钴矿情况 年份 钴矿石 增长 钴矿金属含量 增长 20xx 118144 吨 9474 吨 20xx 254736 吨 % 17832 吨 % 镍 矿 20xx 年 我国原生镍的产量为 万 吨 ，同比下降 %，其中 镍精矿含镍量 7 万 吨 ，电解镍产量为 万 吨， 含镍生铁和镍盐的产量 为 1 万吨。 表 24 20xx 年 镍市场规模 全球产量 全球消费 中国产量 中国消费 137 万吨 132 万吨 万吨 万吨 表 25 中国镍矿石进口情况 20xx 20xx 20xx 20xx 年进口 数据分解 1563 万吨 1237 万吨 1658 万吨 菲律宾 万吨（较上年增长了 倍）；印度尼西亚 万吨（较 08 年减少了 %）。 镉矿 我国每年镉的平均消费量超过 11000 吨 ，其中年平均产量 4240 吨，年平均进口量为 7812 吨。 20xx～ 20xx 年我国镉矿及其制品进出口情况 如下表： 表 26 镉矿 产品 进出口情况 表 矿产品 20xx 年 20xx 年 20xx 年 进口 出口 进口 出口 进口 出口 镉及其制品 11024 吨 75 吨 6655 吨 378 吨 5758 吨 100 吨 锡 矿、 锑 矿、 汞 矿、铋矿 20xx 年锡、锑、汞 、铋 的金属产量分别为 万吨、 万吨、 万吨 ， 万吨。 11 / 28 表 27 锡、锑 矿 产品 产量及 出口情况 矿产品 20xx 年精矿产量 （含量） 出口依存度 主要消费国对我进口依赖状况 锡 70413 约 70% 美国进口依存度为 8%，其中中国 22% 锑 89761 约 90%需要出口，国内消费大约只有 1 万吨 美国进口依存度为 84%，其中中国为86%（金属）和 37%（矿石和精矿），氧化物为 43% 金矿 中国黄金产量 20xx 年超过南非 ，居 世界第一， 20xx 年和 20xx 年黄金产量继续保持世界第一。 表 28 近年来国内黄金产量 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 产量（吨） 210 225 240 282 314 银矿 中国是世界第三大产银国，近年矿山银产量节节上升。 中国白银生产包括四部分：独立银矿产银、铅锌铜金矿副产白银、进口银矿冶炼白银及再生白银 ，其中再生白银产量占银 总 产量的 45%以上。 表 29 近年来国内 白银 产量 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 产量（吨） 6000 6753 8251 9091 9587 表 210 20xx 年进口及国内矿产情况 项目 进口银精矿 进口银粉 进口半制成银 国内银矿石产量 数量 万吨 979 吨 4241 吨 万吨 行业产品进、出口情况 以下主要针对 铜矿 产品 的进出口情况作具体分析，其它矿产的进出口 情况 见 行业市场规模及预测。 进出口现状 我国是世界最大铜消费国和生产国，同时铜资源相对短缺。 随着近年来国际制造业不断向我国转移，铜资源供求矛盾日益突出，国内 铜精矿 自给率由 1995 年的 80%下降到 20xx 年的 23%左右，每年需进口大量 铜 精矿。 12 / 28 根据温家宝总理提出的更好地利用国内国外两个市场、两种资源，适当扩大国内短缺资源的进口的原则，可以分析出在 铜精矿和精炼铜进口方面国家依然会持鼓励政策，但对于国内本已严重短缺的精炼铜，国家已经明确表明限制出口， 如果目前的出口限制政策不能取得实效的话，将会推出进一步严厉的限制出口政策。 铜 精矿主要出口国： 智利、秘鲁、美国、印尼、葡萄牙、加拿大、澳大利亚 等。 铜 精矿主要进口国： 中国、日本、德国、韩国、印度等。 进口产品 数量及价格走势 20xx 年我国进口铜矿砂 万吨，价值 亿美元，分别比上年增长%和 %；进口平均价格 20xx 美元 /吨，上涨 3%。 主要进口市场为智利、秘鲁和澳大利亚。 20xx 年我国自智利进口铜矿砂152 万吨，增长 %；自秘鲁进口 94 万吨，下降 %；自澳大利亚进口 万吨，增长 %。 三者合计占同期我国铜矿砂进口总量的 58%。 表 211 20xx 年我国铜矿砂进口月度量价走势图 表 212 20xx 年上半年 铜矿石 进口情况 数量（万吨） 同期增幅 价值 （亿美元） 同期增幅 平均价格 （美元 /吨） 同期增幅 % % 1013 % 智利、秘鲁和澳大利亚 仍 为主要的 进口来源地。 20xx 年上半年中国自智利进口铜矿砂 62 万吨，下降 %；自秘鲁进口 55 万吨，增长 11%；自澳大 13 / 28 利亚进口 万吨，增长 %。 上述三者合计占同期中国铜矿砂进口总量的 %。 客户需求结构 产品分类的目标市场 各种金属 矿石的目标市场、终端消费群为冶炼行业。 产品的消费结构 表 213 中国 铜产品在行业的分布 行业 电力 空调 冰箱 交通运输 建筑 电子 其他 比例 53% 10% 2% 9% 2% 6% 18% 表 214 世界 铅消费结构图 行业 蓄电池 氧化铅 铅合金和铅材 电缆 其他 比例 76% 9% 9% 1% 5% 表 215 世界 锌消费结构图 行业 镀锌 黄铜 锌基合金 锌材 氧化物 其他 比例 47% 19% 16% 7% 7% 4% 表 216 中国 钴消费结构图 行业 电池 硬质合金 陶瓷 石化催化剂 磁性材料、化学及其它 比例 （约） 50% 15% 8% 7% 20% 表 217 镍消费结构图 行业 不锈钢 电池 电镀 有色合金 其它 中国 % % 26% % % 国际 65% —— 8% 12% 15% 表 218 世界锑消费结构图 行业 阻燃剂 蓄电池 化工 搪瓷和玻璃 其它 比例 70% 10% 10% 4% 6% 表 219 中国 铋 消费结构图 行业 氧化铋 医疗行业 冶金添加剂 铋合金及焊料 其它 比例 40% 28% 18% 13% 1% 14 / 28 供需矛盾 该行业内，除锡、锑 、铋 外，其它矿产资源均需进口，且进口量相对较大，具体进口数据 见 行业市场规模及预测。 以铜的供需情况为例，分析如下： 从冶炼产能来看， 20xx 年底中国粗炼产能 335 万吨 /年，精炼产 能 526 万吨 /年， 而 20xx 铜精矿产量仅有 96 万吨左右 ，即便 20xx 年全球铜精矿恢复正常生产，预计中国原料的供应缺口或仍将存在，铜矿的供应问题仍将持续影响铜价。 我国铜冶炼行业所需的铜精矿中，国内 铜 矿产 能 只能满足 20%的现有冶炼能力，有 70%的铜精矿依赖进口。 行业 市场竞争 行业集中度 以 铜储量 作为衡量标准，对该行业的集中度进行分析如下： 我国铜矿资源主要控制在江西铜业、云南铜业、 紫金 矿业 、中国黄金 等国有大型企业手中。 表 220 国内主要矿业的 铜 资源储量 及涉足的其它矿 产 序号 公司 名称 铜资源储量 （万吨） 营业收入 （亿元） 占国内铜资源相对比例 企业性质 主要资源 1 江西铜业集团 1900 517 % 国营 铜、金、银 2 紫金矿业集团 1062 209 % 国营 金、银、铜、 铅、锌、镍 3 中国黄金集团 800 187 % 国营 金、银、铜、 钼 4 云南铜业集团 750 % 国营 铜、铅、锌、 金、银、铋 5 中国有色矿业集团 535 176 % 国营 铜、锌、镍、 铅、钴、金 6 金川集团有限公司 343 % 国营 镍、铜、钴 7 中条山有色金属集团 195 % 国营 铜 8 铜陵有色金属集团 171 % 国营 铜 9 中国五矿集团公司 150 1730 % 国营 铁、煤、钨、 铝、铜 10 大冶有色金属公司 85 188 % 国营 铜、金、银 15 / 28 表 221 部分企业的 矿床 分布 序号 公司名称 主要矿业公司 1 江西铜业 德兴铜矿、永平铜矿、武山铜矿、四川康西铜矿等 2 云南铜业 玉溪矿业、云南金沙矿业、凉山矿业 、云南楚雄 、云南迪庆 等 3 紫金矿业 阿舍勒铜矿、多宝山铜矿、紫金山金铜矿、德尔尼铜矿 、 龙口金矿、 越南大班铅锌矿 等 地区分布 以铜、铅、锌矿产的地区分布为例，分析如下： 我国的铜工业主要分布在内蒙、江西、云南及河北、安徽等地区，截至20xx 年 11 月底，我国共有规模以上铜矿采选企业 244 家。 表 222 铜矿企业分布情况 排序 省份 企业数量 排序 省份 企业数量 1 安徽 43 6 江西 19 2 云南 33 7 广西 9 3 内蒙 25 8 甘肃 9 4 湖北 23 9 陕西 8 5 四 川 21 10 新疆 8 铅锌精矿按产量排序前 3 个省区内蒙古、云南、湖南的铅锌精矿产量合计为 万吨，占全国总产量的 %。 同比下降了 个百分点。 采 矿 业成本发展趋势 品位含量低造成的投资成本过高。 以 铜为例， 中国每年自产铜精矿的速度与探明储量来计算，中国铜矿的静态保证年限约 43 年，还高于全球 35 年的平均水平，但是中国自产铜精矿增产却相对缓慢，主要原因除了铜矿投资规模大、投资周期长外，更重要的是中国铜矿品位含量低造成的投资成本过高。 新矿藏发现率下降和勘探开支提升。 随 着科技的进步，用于衡量有开采价值的最低品位标准将呈下调趋势，过去的废石，可能变成了今天的矿石。 现在的贫矿，将来可能被视为富矿；现在没有开采价值的保有储量，将来也可能得到开发。 但这样的开采要结合大量的科技创新，需要更为复杂的扫选将粗精矿提炼达到富矿的标准，这个采矿、选矿过程需要工艺不断改进和机械化程度大幅提高，这无疑会改变过去的成本结构，增加大量的研发成本。 16 / 28 第 三 章 国家政策及行业影响因素 行业准入 及限制政策 行业准入条件 铜矿采选业属 采矿业 ， 投资周期长、开采成本。