20xx年二季度国际钢铁行业报告(编辑修改稿)

20xx年二季度国际钢铁行业报告(编辑修改稿)内容摘要：

月 3月 4月 5月万吨钢坯出口钢坯进口钢材出口钢材进口 资料来源：根据国家统计局数据整理 今年以来， 国家实行了一系列的措施，旨在减少钢铁半成品和初级加工品出口，以缓解国内能源、运输紧张的矛盾。 4 月 1 日， 国家 取消了钢锭、钢坯的出口退税； 5 月 1 日， 将 二十项钢材 产品 的出口退税由 13％下调到 11％， 涉及了以不锈钢、合金钢为主的绝大多数钢材品种； 5 月 19 日， 将铁矿石、生铁、废钢、钢坯、钢锭等产品列入加工贸易禁止类商品目录 ； 7 月 1 日 起，废止 了包括《关于列名企业销售到保税区“以产顶进”国产钢材予以退税的通知》 等 7 项 税收政策，同时，对列名钢铁企业销售给国内加工出口企业用于生产出口产品的国产钢材，一律按规定征收增值税并开具增值税专用发票，不再办理免、抵税。 这些 政策的出台标志着国家对钢铁的补贴性政策 几乎 完全取消。 受此影响，钢坯出口先扬后抑，一 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 10 页 共 28 页 些出口企业纷纷在政策颁布前加快出口，使得上半年 钢材 、坯 出口增长过快 ， 出口钢材、钢坯分别达 1157 万吨和 482 万吨，同比增长 倍和 倍 ； 4 月份政策生效后，钢坯出口迅速回落，出口量钢坯由 3 月份的 146 万吨减少为 5 月份的 59 万吨，净出口由 3 月份的 132万吨减少为 5 月份 68 万吨和 46 万吨，到了 6 月份 ， 钢材出口已呈现 明显 趋缓迹象 （见图 7）。 另外，国际价格的下跌导致国内外钢铁价差的减少也使得钢铁净出口开始趋缓。 6 月末，全球钢材综合价格指数 点，相比国内钢材综合价格指数 点高出 点，比去年年末 的价差缩小了 ％，国内外价差的减小也抑制出口增长（如图 8）。 图 8： 20xx 以来国内外钢铁市场价格走势 708090100110120130140150160170Jan04Feb04Mar04Apr04May04Jun04Jul04Aug04Sep04Oct04Nov04Dec04Jan05Feb05Mar05Apr05May05Jun05国内指数国际指数 数据来源：根据中国钢铁工业协会提供数据整理 状况 虽然上半年固定资产投资和房地产投资增长较去年有所回落，但上半年 %的 GDP 增长速度以及钢铁其他下游产业的高速增长使得钢材消费需求稳定。 今年 15 月国内钢材消费量达到 14414 万吨，同比增加 1813 万吨，同比增长 %。 15 月城镇固定资产投资同比增长%，房地产开发投资增长 %，机车增长 %，汽车增长 4%，民用钢质船舶增长%，发电设备增长 %。 具体钢材消费情况如下： 15 月 ， 国内市场累计消费板 (带 )管 6895 万吨 ， 板管比为 %，同比下降 个百分 点。 其中 ， 消费板带材 6056 万吨 ， 板带比为 %，同比下降 个百分点。 其中， 消费中厚板 2607 万吨，同比增加 251 万吨，增长 %； 消费薄板 2206 万吨，同比增加 122 万吨，增长 %； 消费热轧普薄板 456 万吨，同比下降 %； 消费冷轧普薄板 661 万吨，同比下降 %； 消费镀锌板 314 万吨，同比下降 %；消费镀锡板 72 万吨，同比下降%； 消费彩涂板达到 万吨，同比增长 %； 消费窄带钢 1230 万吨，同比增加 315万吨，增长 %消费硅钢片 144 万吨， 同比增长 %； 消费无缝管 376 万吨，同比增长%。 ； 消费焊管 463 万吨，同比增长 %。 15 月，国内市场消费普通型材、棒材、钢筋及线材 7141 万吨，同比增加 1007 万吨，增长%。 占钢材消费总量的 %，同比上升 个百分点。 其中， 消费钢筋 2538 万吨， 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 11 页 共 28 页 同比增加 315 万吨，增长 %； 线材 2231 万吨，同比增长 %； 普通型钢 1277 万吨，同比增长 %； 棒材 1095 万吨，同比增长 %。 20xx 年以来，国内 钢铁价格经历了先大幅度上涨（ 4 月份前），然后持续下跌（ 4 月份后）的过程。 进入二季度以后，钢铁价格没有承接去年 7 月份以来的上涨态势，上半年整体走势是先扬后抑。 2 月份，受到铁矿石价格大幅度上涨的刺激，国内钢材价格每吨价格短时期内上涨了数百元，甚至上千元。 4 月份出现高点，之后价格开始回落，进入 6 月份加速下跌。 6 月末，国内钢材价格综合指数为 点，比 3 月份最高回落 %，已经回落到 20xx年 11 月份时的钢铁指数。 整体上来看， 20xx 年上半年国内钢铁价格依然明显高于 20xx 年同期 钢铁价格 （参见图 8）。 就不同产品而言， 12mm 螺纹钢下跌了 %； %。 冷轧薄板下跌了%；热卷板下跌了 %；热轧薄板 %。 下跌较少的是中厚板下跌了 %；镀锌板下跌了 %；无缝管下跌了 3%(见表 7)。 表 7： 20xx 主要钢材产品月度市场价格与价格指数变化情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 钢材综合 价格指数 市场价格 5389 5496 5756 5679 5518 5153 普线 价格指数 市场价格 3592 3609 3852 3617 3446 3223 螺纹钢 价格指数 市场价格 3707 3713 3977 3736 3548 3198 中厚板 价格指数 市场价格 5224 5308 5651 5661 5627 5323 热扎薄板 价格指数 市场价格 5438 5576 5765 5734 5594 5182 热卷板 价格指数 市场价格 5074 5172 5431 5322 5140 4488 冷轧薄板 价格指数 市场价格 7216 7435 7826 7624 7287 6795 镀锌板 价格指数 市场价格 7103 7315 7623 7793 7584 7248 无缝管 价格指数 市场价格 5759 5839 5921 5944 5914 5769 资料来源：根据中国钢铁工业协会提供数据整理 二季度钢铁价格的迅速下降是市场对国 家一系列政策的反应和对前段钢铁价格高速上涨的调整。 为 缓解 进口铁矿石涨价 ，国内能源、运输紧张的矛盾， 促进钢铁业的健康发展，国家有关部门强调要进一步搞好对钢铁工业发展的宏观调控，严格控制钢铁产品出口，落实了取消对钢坯、钢锭出口退税措施；加强铁矿石进口协调和管理，整顿和规范铁矿石经营秩序；加大钢铁行业结构调整力度，抑制钢铁生产能力盲目扩张。 同时，今年以来国家开始对钢铁行业的 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 12 页 共 28 页 下游行业 —— 房地产进行调控，使得房地产投资和施工面积增长速度回落。 上述一些列政策的出台使得市场对我国钢铁的出口前景和需求增长前景看淡，而同期 我国钢铁生产依然保持高速增长，导致国内钢铁市场价格的迅速下滑。 二季度 国内钢铁产品价格的下跌是 对去年以来钢铁 价格大幅度上涨之后的 调整。 04 年以来，钢铁需求上涨带动产能迅速扩张，进而带动原材料价格和运输费用的上涨。 一方面，原材料价格和运输费用的迅速上涨使得钢铁生产成本大幅攀升，带动钢铁价格的上涨；另一方面，钢铁价格的上涨刺激产能扩大，反过来加剧了原材料供应的紧张局面，这使得原材料市场产生强烈的供不应求的预期，进一步促使钢铁市场价格走高，使得钢铁价格上涨远远高于成本的涨幅。 进入二季度以后，铁矿石价格已经开始回落 ，目前 长期合同的铁矿石价格 大 约 5560美元 /吨，短期贸易价格回落到 70 美元 /吨 ，国 内市场的 66％精矿价格已经下跌了 50100 元／吨。 随着铁矿石价格回落，以及主要铁矿石供应商纷纷投入巨资扩大产量使得对铁矿石的供应前景的看好，而进入二季度后，国内钢铁市场价格开始迅速回调。 实际上，今年上半年， 房地产开发投资增长 %， 仅 比去年同期回落 个百分点 ，而且其他钢铁下游产业保持较快增长，使得国内钢材消费没有出现下滑， 15 月国内市场钢材表观消费量 14414 万吨 ，同比增长达到 %左右。 而同期，我国钢材生 产 (含重复材 )万吨，增长 %，进口钢材 1070 万吨，出口钢材 937 万吨，把进出口因素包括在内，并没有出现大幅的供需失衡。 从国内钢铁价格未来走势来看，由于供求关系基本平衡，只要市场走出了恐慌，恢复了信心，三季度钢铁价格就会趋稳，甚至出现回升趋势。 从近年国内钢铁市场的大起大落不难看出我国钢铁市场价格波动较大，国内钢铁生产企业缺乏根据供求状况调节产量的能力和主动性，应对原材料价格波动的手段也比较贫乏和被动。 今年 15 月，国内钢铁生产企业 产销衔接良好，效益水平继续提高。 全国平均库存占有比例%，虽然较去年有所上升，但仍然处于较低水平。 前 5 个月，钢铁全行业产量和销量最高的企业是上海宝钢集团，其生产钢材 971 万吨，销售钢材 956 万吨，其中企业直供 344万吨，流通环节销售 497 万吨，分支机构销售 8 万吨，出口 108 万吨，实物销售率 %。 排在第二位的是武钢集团，其生产钢材 502 万吨，销售钢材 493 万吨，其中企业直供 28 万吨，流通环节销售 326 万吨，分支机构销售 84 万吨，出口 55 万吨，实物销售率 %。 第三位的是鞍钢集团，其生产钢材 463 万吨，销售钢材 455 万吨， 其中企业直供 211 万吨，流通环节销售 33 万吨，分支机构销售 116 万吨，出口 95 万吨，实物销售率 %。 今年 15 月，全国 69 户重点钢铁企业 5 月末资产总额 12480 亿元，同比增加资产总额 2104亿元，实现工业总产值（现价） 4726 亿元，同比增加产值 1084 亿元； 实现销售收入 亿元， 同比增收 1231 亿元， 同比增长 %；实现利税 亿元，同比增长 %；实现利润 亿元，同比增长 %。 据 国家统计局数据显示，１ ５月份 ， 钢铁 工业 总产值 达 8521 亿元， 同比增 长 40％ ； 钢铁工业产品销售收入 8419 亿元， 同比增长 %； 钢铁行业实现利润 亿元， 同比增长 ％。 超过煤炭、化工行业 ，排在石油开采之后成为 新增利润行业第二位 的行业，虽然５ 、 6 月份虽然钢价下跌， 但 行业利润仍然可观。 当前， 钢铁 产 业 所面临的主要风险来自于 钢铁企业产能过快扩张。 一些地方和企业增加钢铁生产能力、扩大产量的冲动还很强烈。 而且我国钢铁产品结构性的问题也很突出， 部分企业的长线 材 产品将面临生产能力过剩带来的冲击。 另外， 钢材出口增长过快 也与国家产业政策不符，加剧 了国内 原材料、 能源、运输紧 张矛盾。 上半年出口钢材、钢坯分别达 1157 万吨 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 13 页 共 28 页 和 482 万吨，同比增长 倍和 倍。 6 月份钢材出口已呈现趋缓迹象。 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 14 页 共 28 页 第二部分 《钢铁产业发展政策》与 我国钢铁产业的发展 7 月 20 日，国家发改委正式公布了《钢铁产业发展政策》，该政策的发布标志着在经历了长期地以数量为主的发展后，我国钢铁产业开始向布局改善、结构调整和可持续发展为主的发展模式的转型。 一、《钢铁产业发展政策》的主要政策导向 《钢铁产业发展政策》充分考虑了我国钢铁产业发展状况和当前所面临的紧迫问题，强调未来钢铁产业发展要以布局的改善和结构调整 为核心，从而实现我国钢铁产业整体素质的提高；同时，该政策充也分考虑到我国资源、能源与运输紧张的外部条件，和钢铁产业的自身规律，强调未来钢铁产业以发展循环经济，走新型工业化道路作为主线，从而实现我国钢铁产业的可持续发展。 1.《钢铁产业发展政策》与钢铁产业布局和结构调整 从长远来看，我国钢铁产业有着良好发展前景。 国家发展改革 委员会和 中国工程院就钢铁消费总量进行了测算，本世纪前 20 年，中国钢材的积累 消费 量大约 60 亿吨。 然而，就目前来看，我国钢铁产业还存在着一些问题，制约着产业的健康、有序发展，主要是产能存在着过剩的压力，以及布局和 结构 不合理。 由于近年来盲目投资和低水平重复建设，目前我国钢铁市场面临着产能过剩的压力。 连续五年 来，我国钢材产量以 高达 21％的爆炸式 的速度 增长 ： 20xx 年国内钢 材 产量 亿吨，产量增长率为 %； 20xx 年 钢材 产量达到 亿吨。