20xx中国重型卡车行业研究报告(编辑修改稿)

20xx中国重型卡车行业研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

具体 方法 车货总质量 收费标准 总质量≤ 20吨 按基本费率计算收取车辆通行费 ； 20吨≤总质量≤ 40吨 20吨及以下部分，其费率按基本费率计收 ； 20吨以上部分，按基本费率线性递减到基本费率的 50％计收 ； 总质量≥ 40吨 20吨及以下的部分，其费率按基本费 率计收 ； 20吨至 40吨部分，按基本费率线性递减到基本费率的 50%计收 ； 超过 40吨的部分，按基本费率的 50%计收 ； 附： 车货总重超过公路承载能力认定标准 30%以上的部分，按基本费率的 3倍线性递增至5倍计重收取车辆通行费 ； 公路计重收费 实施 范围持续扩大， 截至 20xx年底 中国 已有 12个省市全面实行计重收费政策，9 个省市部分实施计重收费政策。 20xx 年预计还有 56 个省市将推行计重收费。 表 25： 中国 20xx 年 20xx 年实施计重费的省市 20xx年 河南、江苏、青海 20xx年 山东、安徽 20xx年 云南、宁夏、湖南 20xx年 湖北、江西、陕西、天津、河北、福建 20xx年 四川、甘肃、重庆、广西、广东 相对于小载量卡车， 重卡 在油耗上平均每吨载重耗油 有很大幅度降低，可节约 50%左右。 计重收费实施之后，卡车 超载将受到重罚，而不超载又难以承受高油价 ，因此 计重收费的实施促使卡车消费向重型化发展。 油价的攀升使这种趋势更加强烈。 中国在 20xx 年开始实施计重收费，从 20xx 年开始计重收费在中国开始全面推广。 当计重收费在 中国 大范围实施后，重卡在 20xx、 20xx 年的销量增长分别达到 %和 %。 正是由于计重收费大大加重了车主的超载成本，它的推广使得重卡销售出现了革命性的变化 ，向着重型化的 方向 发展。 18 中国 国 Ⅲ 排放标准 政策 根据 中国 环保总局和质检总局的规定，从 20xx 年 1月 1 日起，中国重卡新车型将正式执行国Ⅲ标准，达不到国Ⅲ排放标准的重卡将不能上市销售。 国Ⅲ标准的执行将给重卡行业带来以下方面的问题：  发动机技术水平。 国Ⅲ的实质是使发动机从机械式向电子式转变，其中最核心的是升级发动机燃油喷射系统，而这一技术仅限于国际通用的电控高压共轨。  成本增加。 实施国Ⅲ将会使重卡价格普遍上涨，预 计重卡产品将整体上调 10%～ 15%。 因此，尽快研发新型发动机，尽量降低制造技术成本，将成为各大重企急需解决的问题。  柴油油品适应性。 在油品适应性上中国短期内还无法匹配。 假如国Ⅲ车长期使用国Ⅱ燃油，很有可能损坏车辆性能，影响发动机使用寿命。  售后服务水平。 国Ⅲ车使用的是国外技术电子式发动机，一旦发生比较复杂的故障，维修很麻烦。 为了应对国Ⅲ标准的执行， 07 年以来，中国各大重卡企业争积极引进先进发动机，推出新品。 表 26： 中国 各企业应对国Ⅲ标准的措施 企业 应对措施 一汽、东风、中国重汽 推出了国Ⅲ“金 王子”系列重卡发动机 陕汽 以潍柴动力蓝擎 WP10N和 WP12N国Ⅲ发动机为主，成功开发多种车型，已解决了燃油喷射技术、专业服务配套及油品适应性三大瓶颈问题 北汽福田 确定与康明斯成立合资发动机工厂 重庆重汽 与上汽、依维柯合资后，发动机生产在合资范围之内 19 第三章 中国 重卡行业运行状况 中国重卡行业 市场规模 20xx 年上半年 中国重卡销量 分析 20xx 年 上半年， 中国 重卡 (含半挂牵引车、非完整车辆 )累计产量为 万辆，同比累计增长 %；累计销售 万辆，同比累计增 长 %。 其 中，总质量＞ 32 吨的重卡整车累计销售 820 辆，同比下降 %； 19 吨＜总质量 ≤26 吨区间的重卡整车累计销售 万辆，同比增长 %； 14 吨＜总质量 ≤19 吨区间的准重卡整车累计销售 万辆，同比增长 %。 表 31： 20xx 年上半年 中国 重卡整车 市场 (不含半挂牵引车 )销量情况 销量（辆） 同比 增长 总质量≥ 32吨 820 % 19吨 总质量≤ 26吨 32700 % 14吨 总质量≤ 19吨 10600 % 来源 :中国 汽车工业协会 20xx年 5月份 中国 重卡（含半挂牵引车、非完整车辆）单月产量为 64833辆，同比增长 %。 销售 71762 辆，同比增长 %，重卡产销持续快速增长；与 4 月份相比，重卡产量环比下降 %，销量环比下降 %。 20 表 32： 20xx 年 5 月 中国 重卡市场销量情况 销量（辆） 同比 总质量≥ 32吨 65 % 19吨 总质量≤ 26吨 6429 % 14吨 总质量≤ 19吨 1941 % 重卡非完整车辆 32749 % 半挂牵引 车 25213 % 来源 :中国汽车工业协会 20xx 年 中国重卡销量 分析 20xx 年整车销量 万辆，同比增长 69%，底盘销量 万辆，同比增长 %，其中增长最快的是半挂牵引车 ,销量达到了 万辆，同比增长 %,合计增长 %。 图 31： 20xx 年 中国 各类型重卡销售量累计同比 万辆%%%%0102030405060整车 底盘 半挂牵引车 合计20xx年 20xx年 21 图 32： 20xx 年中国重卡行业细分市场分析 半挂牵引车%整车%底盘% 中国重卡 月度销量分析 20xx 年 5 月份重卡增速已出现回落， 3 月至 5 月份，重卡行业销量分别达到 89,558 辆、81,868 辆和 71,762 辆，不仅增速达到 67%、 52%和 43%的高峰，而且销量也达到历史高点。 重卡在 35 月份实现高速增长的原因，一方面在于国 III 执行导致的提前消费，另一方面在于雪灾以后的重建投资需求旺盛。 22 图 33： 20xx 年 01 月 20xx 年 05 月 中国 重卡历史销量及销量增速变动趋势 数据来源：中国汽车工业协会产销快讯 图 34： 20xx 年 01 月 20xx 年 05 月 重卡月度销量 （ 单位：万辆 ） 中国重卡 行业成本  从 20xx 年下半年中国钢价出现了持续上涨，据统计 ， 截至 20xx年 5 月钢价综指和热卷指数分别同比增长了 48%和 33%，较 20xx 年 1 月初 分别增长了 27%和 21%，钢材的持续上涨对重卡生产企业带来了较大的成本压力。 23 图 35：上海市场热轧板 20xx 年 04 月 20xx 年 04 月 价格走势 数据来源：中国物资采购网 图 36：上海市场冷轧板 20xx 年 04 月 20xx 年 04 月 价格走势 数据来源：中国物资采购网 图 37：上海市场热镀锌卷 20xx 年 04 月 20xx 年 04 月 价格走势 数据来源：中国物资采购网 24  此外橡胶涨价也对生产带来压力 ,以前重卡轮胎每条 售价为 900 元， 20xx年 6 月 已经涨到了 1300 元，以 1 辆重卡使用 11 条轮胎计算，则轮胎涨价将使每辆重卡的生产成本增加4400 元，增加生产成本约 %。 图 38：中国橡胶 20xx 年 01 月 20xx 年 05 月 价格走势 数据来源：中国石油和化工经济分析、东北证券金融与产业研究所  此外， 国 Ⅲ 标准的推行将提高重卡行业 10%15%的成本。 中国重卡行业 产品价格 为了应对成本上涨， 20xx 年下半年开始，重卡企业集体涨价。 在本轮的重卡涨价潮中，陕汽重卡价格上调了 3500～ 6000 元左右；北汽福田欧曼分 两次涨了 7000 元；江淮格尔法重卡整体价格上调幅度大约在 6000 元左右；一汽解放 J6 重卡涨了 6000 元、奥威上调了 5000元、悍威 84 上涨了 5000 元；重汽 64 和 84 的重卡价格也都上调了 3700 元。 具体情况见下表： 25 表 33： 20xx 年下半年到 20xx 年上半年 中国 部分 重卡价格调整情况 企业名称 价格调整 陕汽 重卡上调 3500～ 6000元 北汽福田 欧曼分两次 上涨 7000元 江淮格尔法 整体 上调幅度大约在 6000元左右 一汽解放 J6重卡涨 6000元、奥威上调 5000元、悍威 84上涨 5000元 重汽 64和 84重卡上调了 3700元 行业平均 涨价幅度约为 %，重卡提价能适度减缓成本上涨带来的压力，但很难完全抵消，预计 20xx 年重卡企业毛利率很有可能出现下滑。 由于整车厂净利润率在 4%左右，因此毛利率的波动可能会对企业经营业绩产生较大影响。 中国重卡行业 重点子行业 —— 半挂牵引车 中国 半挂牵引车销量分析  20xx 年 下半年 ，半挂牵引车结束了上年低迷的走势，需求呈现高速增长。 截至 20xx 年底，半挂牵引车销售 万辆，同比增长 %，销量增幅高于商用车行业 个百分点，高于汽车全行业 个百分点。  20xx 年，半挂牵引车延续了 20xx 年高速增长的发展态势，累计销售 万辆，同比增长 %，增幅高于商用车行业 个百分点。  20xx 年上半年，半挂牵引车市场需求维持快速增长，共销售 万辆，同比增长%。 26 图 39： 20xx20xx 上半年 中国 半挂牵引车销量 万辆1 3 . 8 48 . 3 89 . 45 . 0 64 . 2 16 5 . 2 %1 0 . 9 %8 5 . 8 %2 0 . 2 %024681012141620xx上 20xx下 20xx上 20xx下 20xx上2 0 %0%20%40%60%80%100%销量同比增长 中国 半挂牵引车市场结构分析  20xx 年半挂牵引车 销售 万辆 ，其中 ：准拖挂车总质量 ≤25 吨系列销售 万辆，同比增长 %； 25 吨 准拖挂车总质量 ≤40 吨系列销售 万辆，同比增长 %；准拖挂车总质量＞ 40 吨系列销售 万辆，同比增长 %。 图 310： 20xx 年 中国 半挂牵引车市场结构 25吨 总质量≤40吨82%总质量≤25吨%总质量＞40吨17%  20xx 年上半年半挂牵引车 销售 万辆 ，其中： 25吨 准拖挂车总质量 ≤40 吨系列在占据最大市场份额的同时增幅也高居各半挂车品种首位，销售 万辆，同比增长%，占半挂牵引车销售总量的 87%； 40 吨 准拖挂车总质量系列增幅居次，共销售 27 万辆，同比增长 %；准拖挂车总质量 ≤25 吨系列市场需 求呈明显萎缩，仅销售 186 辆，同比下降 %。 图 311： 20xx 上半年 中国 半挂牵引车市场结构 总质量＞40吨13%总质量≤25吨%25吨 总质量≤40吨87%  通过以上分析可以预测，半挂牵引车的市场结构中， 总质量 ≤25 吨系列市场 已经基本不存在， 25 吨 准拖挂车总质量 ≤40 吨系列 市场的主导地位正在加强。 中国 半挂牵引车市场集中度 在半挂牵引车生产企业中 ， 累计销量排名前五位的企业 占销售总量的 90%以上，这五家企业分别是： 一汽、重汽、陕汽、东风和福田。 20xx 年， 一汽、重汽、陕汽、东风和福田分别销售 万辆、 2 万辆、 万辆、 万 辆和 ， 20xx年，上述 5家企业共销售 ，占半挂牵引车销售总量的 %。 20xx 年，一汽、重汽、陕汽、东风和福田分别销售 万辆、 万辆、 万辆、 万辆 和 万辆，截至 20xx 年底，上述 5 家企业共销售 万辆，占半挂牵引车销售总量的 94%。 20xx 上半年， 一汽、北汽福田、东风、陕汽和重汽五家企业共销售 万辆，占半挂牵引车销售总量的 93%。 28 图 312： 20xx20xx 上半年 中国 半挂牵引车市场集中度 % % %% % %%% %% %%% % %% % %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20xx 20xx 20xx上其它福田东风陕汽重汽一汽 中国 半挂牵引车 行业 趋 势分析  半挂车 销量 将持续增加 20xx 年半挂车 有望 占载货车 50%的市场。 中国半挂车市场 年 需求在 17 万辆左右，预测最大年需求量可达 40 万辆以上。 半挂车系列产品是专用汽车行业发展可以上规模的产品之一，像欧、美、日等发达国家和地区，其商用运输车的主要产品为半挂车系列产品，这也是中国发展的必然趋势。 20xx 年 ，中国半挂车的市场份额占全部载货车的 37%左右，与发达国家半挂车市场占有率相比，仍有很大差距。 预计 20xx 年，半挂车占全部载货车市场份额将 达到 半数以上。