保单

输入报损金额、下拉框选择货币单位 请选择“是” 三、录入相关信息，完成报案。 点击“我要报案”完成报案；点击返回回到我要报案页面 5页 2020年 11月 7日 内部资料 (机密 ) 四、根据系统提示进行相应操作。 根据您录入的报案信息， 不符 合自主理赔条 件 将出现以上情况，后续由我司理赔专员与您联系案件处理 根据您录入的

经营中 ! 就在培养交往中。 用什么样的方法。 理念沟通与前期铺垫 •推心置腹 •水到渠成 •欲擒故纵 •规划目标 创造销售氛围

访 客户 保单递送 — 销售流程第八步 4 递交保单 售后服务第一步，掌握良机 …… 目的 5 递交保单前的准备工作。

、进度、报告等。 （三） 其他与甲方保险业务有关的经营信息。 第 6 页 共 14 页 二、乙方应仅限于履行本合同而使用甲方的客户资料，本合同是否终止，不影响保密义务的承担和履行。 反商业贿赂条款 一、甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。 二、甲乙双方不得 向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受

、要卖大保单，自己先买大保单。 20 第二节 高端客户全方位资讯收集 •将信息分等级 •将信息转变为有价值的情报 21 将信息分等级 第一等级（公开）的信息 是最容易收集的信息。 它包括客户以及其拥有的企业的广告、新闻稿和网站等。 第二等级（极度公开）的信息 如演艺界艺人的出场费、广告收入、体育明星的奖金、上市公司中职业经理人的年薪等。 第三等级（私密）的信息 并非人人都可得到的信息。

入水平 普通教育程度 意外 健康 重大疾病 健康 重大疾病 意外 储蓄 子女 教育资金 健康意外 自身保障储蓄 健康 一般疾病 重大疾病 住院医疗费 保本储蓄 /投资 9 销售流程 准客户开拓 客户服务 递送保单 方案说明 方案设计 寻找购买点 收集客户资料 接洽 约访 10 最难突破的销售流程 %%%%%%%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%发掘准客户

外，满足以下特别要求： 一 、 收取风险保险费的投资连结保险，其保单册除本章第一节第一条规定的材料外，包含《风险保险费费率表》。 二、 部分领取和在不同投资账户投资状况变更等情况的记录，保存在保单册中。 三、 投资连结保险客户须知 除本章第二节第二条要求的有关事项外，包括但不限于以下事项： 提醒投保人了解该投资连结保险产品的保障范围，以及在约定的保险责任发生时保险金给付额或给付额的计算方法；

12 填写 年检卡 接触 接触前 准备 赠送 日历卡 说明 工 具： 保单年检卡、签字笔、剪刀 1. 同一投保人填写在一起，以便进行帐户核对和合并 2. 对于有些老的险种的保障利益，业务员如果不知道可以不填写，回去咨询主管以后再填写 3. 填写结束后，用剪刀剪下抽奖卡 4. 填写时，重复保单的相关内容，以加深客户印象，同时也为自己搜集到更多的客户资讯 要 点： 2020/9/19 13 1.

希望通过 这个机会增进彼此的了解，更希望能够通过今天的活动把幸运带给更多 人。 专家时间 各位嘉宾朋友， 21世纪是一个不断飞速发展的世纪，目前中国经济面临着国际国内的诸多挑战，去年股市、楼市、基金投资的现实，让人们明白，普通百姓面对的是一个难以把握的投资市场，“计划没有 变化快”， 我们深知只有把握了今天才能驾驭未来，要从容把握理财的“潮起潮落”，就需要人们学会在分享经济成果的同时

会 ” 的流程 主顾开拓 电话约访 送邀请函 联谊会 会后追踪 •递送邀请函好处 •注意事项 •话术示例 送邀请函制作收集整理，未经授权请勿转载 18 递送邀请函好处  被邀请对象感觉受重视 ,邀请方工作细致  通过递送邀请函面谈 ,坚定客户参加联谊会信念  提醒和指引  扩大宣传  道眀来意 :  强调时间 ,地点  重申 ” 一个理由 ” 递送邀请函注意事项 制作收集整理