保单

会 ” 的流程 主顾开拓 电话约访 送邀请函 联谊会 会后追踪 •递送邀请函好处 •注意事项 •话术示例 送邀请函制作收集整理，未经授权请勿转载 18 递送邀请函好处  被邀请对象感觉受重视 ,邀请方工作细致  通过递送邀请函面谈 ,坚定客户参加联谊会信念  提醒和指引  扩大宣传  道眀来意 :  强调时间 ,地点  重申 ” 一个理由 ” 递送邀请函注意事项 制作收集整理

8 第四步、预约上门 要点：反复运用“二择一法”做拒绝处理，再次强调各种吸引点 注意事项：不要用话务员邀约的电话预约，最好用自己的手机； 中国最大的保险资料下载网 9 第五步、上门接触（ 1/3）  明确目的  收集客户信息  保单信息  邀约  基本流程  寒喧（兑现承诺）  年检服务 《 保险保障检视报告 》  邀约（机会难得）  回来（客户信息整理，保障缺口分析

家 ” 看看； 项目四：签名和年龄等细节问题； 项目五：该领的生存是否已领取； …………………………………… 10 保单 “ 年检 ” 的 操作 ： 掌握 客户资料 保单检视 需求分析 结 论 启发 危机 工具： 保险存折 有需求 :加保 无需求 :转介绍 客户财务状况 保单资料状况 寒喧交流， 销售铺垫； • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 11 打造全 新 服务理念

组： 流程把控（注意关键点） 讲师组： 注意调节现场气氛 设备组： 确保会议设备正常运行 制作收集整理，未经授权，请勿转载 9 新人家属联谊会 业务员家属联谊会 会中关键点 制作收集整理，未经授权，请勿转载 10 会中关键点 注意手语舞的 音乐 配合，会场组 摄像 作为部门或新人风采展示的宣传资料 新人或业务员及家属代表分享环节 业务员：入司后的成长历程，着重突出介绍入司前 后的变化

的态度，去帮助解决问题。 8 据 LIMRA统计表明： 开发一位新客户，所花的成本是留住一位老客户的 5— 6倍 一位忠诚的客户相当于 10次购买保险的价值。 9 公司提供的售后服务 理赔服务 保全服务 保费服务 电话回访 接受咨询 企业 企业 11 业务员的售后服务时机 客户生日 客户结婚周年 3 、乔迁 客户职位晋升 向客户介绍公司新产品 小型

工委办的抽样调查显示，跌伤、动物咬伤和交通意外在我国儿童意外伤害的主要原因中名列“前三名”，其他依次为锐器伤害、烧烫伤、被袭击等。 • 在位列第三的交通意外伤害中， 55％的儿童是在骑自行车时发生交通意外的。 • 5岁至 9岁：意外伤害高发期 12 防患于未然， 让我们一齐关注少年儿童的健康成长。 13 如果我们有方法来保障 您的孩子的前途 您是否乐意马上采取行动。 14 对您的孩子来说

未经授权请勿转载转发，违者必究 14 （ 拜访目的 ） 王先生 ， 您的保单已经正式签发了 ， 我必须向您详细解释一下里面的内容 ， 让您更加了解这份保单的好处。 王太 ， 如果有时间 ， 您也可以一起了解一下。 （ 恭贺客户 ） 王先生 ， 首先要恭喜您为家人和自己安排了一份重要的保障计划 ， 同时也要多谢您对我们公司和对我的信任。 （ 重申保险需求 ） 王先生 ，

一张保单，一个市场 售 后 服 务 13 —— 什么是服务 服务就是以客户为主，设身处地站在对方立场，本着关怀的态度，去帮助解决问题。 14 公司 业务员 客户 服务 售后服务的重要性 15 售后服务对公司的重要性 保险公司的稳健经营，必须靠有效契约的继续累积及新契约的不断拓展，而售后服务的优劣是影响公司业务推展与继续率的最重要因素。 16 售后服务对业务员的重要性 良好的服务可提升个人声誉，创

理配置理财产品  以护钱为保障： 具有风险意识 理财观念导入 （资产配置）  应急钱： 6个月至 1年的生活费，此部分钱可以用于银行活期，一年定期存款，或货币型基金；  保命钱： 3至 5年生活费，此部分钱可以用于银行定存、商业保险、国债等投资，有保底，只会多不会少；  闲散钱： 5年都不会用到的钱，适合中长期类投资，如基金、分红保险、房产等。 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发

保障、重大疾病或医疗补充、子女教育、退休规划、投资理财等优先顺序，梳理客户的保障缺口，从客户最紧急、最担忧的需求入手。 6 印象加分：送给客户一个外观漂亮大方的封套放进客户的保单，显得关怀贴心专业，增加客户信赖度； 便宜行事：把客户所有保单的信息记录在一页纸上，便于客户查找，一目了然； 了解变化：多沟通了解客户的情况便于分析需求，多了解各家公司的产品才能给客户讲清楚； 分析责任：分析保险责任