保险客户

费考核期交保费考核网点出单率考核标准保费考核期交保费考核网点出单率考核Q1 期交保费Q2 其中5年期以上（含）Q1 期交保费Q2 其中5年期以上（含）高级客户经理无无无无300251580%中级客户经理300251580%18015960%初级客户经理18015960%6010650%见习客户经理60106无3053无说明：标准保费折算＝趸交保费1＋期交首期保费年期 期交保费考核

提供了良好的契机。 保险公司对客户的服务也越来越细仔，无论从承保服务到理赔服务，从防灾防损到其他增值服务，服务更主动积极，效益考核比重加大，对 CRM 的需求也逐渐明朗。 四、 保险行业 CRM 解决方案的需求分析 保险公司在业务的处理中主要有核心业务处理系统和 财务管理系统。 核心业务处理主要包括销售：保单处理 及售后服务：理赔、赔付，体现了现在大多数保险公司的目前的主要流程

年度 “最佳保险公司”奖。 年度 “亚洲金融”最佳 保险公司治理奖。 年度 “杰出贡献与特别成就”奖 . 男：勇担责任的 XX 人寿，相知多年值得托付。 男：各位尊敬的嘉宾， 2020 年 XX人寿“ 2020爱你一生”大型客户联谊活动正式开始 主持人上台： 男：尊敬的各位来宾 女：亲爱的各位朋友，大家上午好。 男：欢迎各位参加 XX人寿“ 2020 爱你一生”大型客户联谊活动，我是主持人。

客源，就是担心他们癿亲戚朊友会认为您俩 双方会面时，是丌是拿人家癿私事来讨讳。 这是非常关键癿要 点。 丌过在转介绍循环癿会面阶段中，同样地，您仍旧可以很 轻松地就把这个疑虑消弭。 14 我总是这样告诉我癿客户：「我都是在朋务转介绍而来癿客源， 而丏我癿客户都会很热心地告诉我，他有哪些亲友对我癿朋务 曾经表示过兴趣，想找我聊一聊。 」我还告诉我癿客户，我会

要： 20% 不适合： 10% 不急 其他 8 业务员不买帐的原因 不信任 主管技能不足，业绩差 主管不关心 对行业失去信心 9 10 修身、 冶国、 齐家、 平天下 11 还是手段 人是目的。 12 主管应该做人具备的理念 •人是目的，不是手段 •世界是公平的 •部属成功之日，便是你辉煌之时 •品德是立身之本，做人与做事同等重要 •没有不好的业务员，只有不好的主管 •管理是严厉的爱 13

人寿文化和品牌载体的重任。 (二 )发展目标 在满足客户服务 中心职场日常建设需求的基础上，以2020年以来未装修的柜面职场 (除拟撤销合并的 168个柜面，共计 683 个 )为重点，按照设计标准执行手册的相关要求分批改造，力争在 2020 年之前完成这些客户服务中心职场的改造任务。 同时适当兼顾 2020 年以来已经装修并满足再次装修条件的柜面以及新增柜面的职场装修需求。 (三 )建设定位

源； 好 一般 广 B级 加强售后服务、新产品加保、增员转介来源； 一般 强 一般 C级 增员、转介来源 给大家 20分钟的时间，来补充客户信息。 同时在补充信息的过程中要对每个客户进行细分，按照标准进行分类。 12 •超越客户期望值 —— 惊喜。 •客户对惊喜总是回味无穷的。 •服务需要代价，不服务代价更大。 •险种是可以模仿的，普通标准服务也是可以模仿的， •但个人特色的超值服务是不能模仿的

影响力 客户分类 好 强 广 A类 好 一般 广 B类 一般 强 一般 C类 一般 一般 一般 D类 “ 缘故 30” 是根据经济条件、保险意识、影响力等因素，选出 30位缘故准客户（ A、 B、 C三类），并填写到 《 工作日志 》 的“上月未成交客户转移单”中，作为本月拜访的主要对象。 “ 缘故 30” 的选择标准如下： 小贴士 ：黄金 10是本周计划拜访的优质准客户。 拜访是 “

，可以采用信函或者会见等方式，但必须取得投保人签名的回执；通过以上所有方式均不能成功回访的，保险公司应当就回访情况及不能成功回访的原因等有关内容进行详细记录。 第三十四条 保险公司未按照本办法要求及时进行回访，或者回访不符合本办法要求的，由中国保监会及其派出机构责令改正，给予警告，对有违法所得的处违法所得 1倍以上 3倍以下的罚款，但最高不得超过 3万元，对没有违法所得的处 1万元以下的罚款。

长期以来对 XX 人寿的支持，我们在这举办 答谢 活动，只要您参与我们的活动，就能获得 XX 人寿回馈各位市民 的 礼物 ，请先到这边登记下，我们给您准备礼品。 客户不愿意登记客户资料 话术： 先生 （女士）您好。 我们这个活动结束后，是要把发放奖品的明细交回公司，您不登记的话，我们统计礼品会比较麻烦，需要您填写的内容也很简单，不会耽搁您很长时间的。 附表： 客户节集体活动登记表 姓名 单位