存折
保险公司保单存折善用保单存折效果好ppt-保险综合(编辑修改稿)
保障、重大疾病或医疗补充、子女教育、退休规划、投资理财等优先顺序，梳理客户的保障缺口，从客户最紧急、最担忧的需求入手。 6 印象加分：送给客户一个外观漂亮大方的封套放进客户的保单，显得关怀贴心专业，增加客户信赖度； 便宜行事：把客户所有保单的信息记录在一页纸上，便于客户查找，一目了然； 了解变化：多沟通了解客户的情况便于分析需求，多了解各家公司的产品才能给客户讲清楚； 分析责任：分析保险责任