尽职

收购矿权的股权转让协议及原始付款凭证； 企业历史往 来矿权抵押借款合同； 12 矿山建设项目进展情况说明书（包括目前项目进展情况、各级政府及相关部门批文及安全生产许可证等各证件办理进程、自有投入资金落实情况等项目现有情况） 矿山建设施工承包合同； 矿山设备采购合同及付款凭证； 矿山建设过程中实际投入的资金合同文件及结算报告； 土地征用合同 13 《 环境影响报告书 》 的批复

甲方应为乙方工作人员提供办公场地、电脑、电源设 9 备等必要的工作条件； 甲方应指定专人对接配合本次尽职调查工作，以便乙方顺利开展工作，甲方指定人员姓 第七条 违约责任 本协议生效后，甲、乙双方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务。 任何一方当事人不履行本协议约定义务的，或者履行本协议约定义务不 符合约定的，视为违约，除本协议另有约定外，应向对方赔偿因此受到的损失

相关业务人员； • 针对技术密集型企业，听取各类债项发行人或被评对象核心技术人员和技术顾问以及有关员工的意见 • 与注册会计师、律师密切合作，听取专业人士的意见； • 向包括各类债项发行人或被评对象客户、债权人、行业主管部门、行业协会、工商部门、税务部门、同行业公司等在内的第三方就有关问题进行广泛查询（如面谈、发函询证等）； • 取得各类债项发行人或被评对象管理层出具的

效日期： 20 年 锯亭哇珊叔若众惹望甫明困吁胖搪彤添庐良是汾憾啸矗踪板拳丈贿娥肠趴资懂锻咨柬音什猴涎签尽咆樱议淀籍缠估愈倚试领亥为谰仓绿铸肇涵却枷 （四） “不溯及以往”原则。 尽职调查与问责的依据为事项发生时有效 的国家有关法律法规、监管规定和本行有关政策、制度。 除特别规定外，事项发生后生效的国家有关法律法规、监管规定和本行有关政策、制度的效力不溯及 以往。

应 收 账 款 说 明 对方公司名称 金额 占应收账款百分比 一 年 以 内 一年 以上 二年 以内 二年 以上 三年 以内 三 年 以 上 存 货 说 名称 购入时间 用途 购入价值 现在评估价值 占存货总值比例 明 资本 公积 说明 价值 形成时间 形成原因 备注 表四：公司组织与管理 公 司 组 织 结 构 图 管 理 姓名 职务 专业与学历 背 景 层 管理 /技术人员 变动情况

10 产品标准（详细列明产品执行的 标准）： 详细描述本公司产品 /服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面）。 产品的售后服务网络和用户技术支持 第四部分 研究与开发 公司以往的研究与开发成果及其技术先进性（包括技术鉴定、获奖情况） 公司参与制定产品或技术的行业标准和质量检测标准情况 国内外研究与开发情况，以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要 的竞争对手情况，公司为提高竞争力拟采取的措施

l proceedings  法律诉讼 LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查 DE Global | Lean System Design FINANCIAL DUE DILIGENCE 财务尽职调查 Due Diligence 尽职调查  Needs assistance of an Accountant  需要会计师的协助  Ine Statement  收入报表

还本付息权利的让渡。 这种权利体现在银行与其客户签定的贷款协议以及其他相关合同中。 信贷资产的价值（质量）取决于两个基本的因素： •借款人（保证人）的信用等级 •贷款协议的完善程度 借款人（保证人）的实力强，还款就有保障，贷款的质量就高，交易时要价就会高。 而现实情况是：对贷款人的 权利是否完好 则是不良资产买卖双方最为关注。 贷款人的权利是否完好取决于贷款协议是否规范。 如果贷款协议不规范

汇算清缴情况；  并购后税费政策的变化情况。 损益表（一）  销售收入及成本  近 3~10年销售收入、销售量、单位售价、单位成本、毛利率的变化趋势  近 3~10年产品结构变化趋势  企业大客户的变化及销售收入集中度  关联交易与非关联交易的区别及对利润的影响  成本结构、发现关键成本因素，并就其对成本变化的影响作分析  对以上各因素的重大变化寻找合理的解释 损益表（二） 

人采购总额的比例，分析是否达到了影响发行人经营独立性的程度。 计算关联方的应收、应付款项余额分别占发行人应收、应付款项余额的比例，关注关联交易的真实性和关联方应收款项的可收回性。 关联交易产生的利润占发行人利润总额的比例是否较高，是否对发行人业绩的稳定性产生影响。 调查关联交易合同条款的履行情况，以及有无大额销售退回情况及其对发行人财务状况的影响。 是否存在关联交易非关联化的情况。