客户档案

时、准确、完整的录入担保管理系统，编制担保业务日常统计报表； （ 6）监督、检查本部门内部管理、内控制度建设工作； （ 7）负责组织对重点客户的分析评价； （ 8）完成本部门对重点客户的分析评价； 二、担保业务部经理管理职责 （ 1）对总经理负责，主持本部门全面工作，负责贯彻和执行董事会制订的各项制度和工作部署； （ 2）根据 执行 董事 制订的工作目标，结合实际，分解实施工和计划及分期指标；

一系列行业动态。 第六大类，会馆内部人员促销方案，内部人员销售记录，提成情况。 外联促销人员促销方案，外促人员的促销记录、提成记录。 以上 每一大类都必须填写完整的目录，并编号，以备查询和资料定位；客户档案每年分年度清理、按类装订成固定卷保存。 每位客户经理在各大类中均有自己独立的卷章。 三、档案审批 客户经理在提交档案前要认真审核、校对确保档案的真实准确性。 所有客户档案均需有客户签名、经办人

批。 填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，总经理批准后，档案管理 负责人 才可以让 其查阅。 档案 查 阅者必须做到： （ 1） 严禁 擅自修 改。 未经批准，删除、 销毁公司 和部门的客户 档案资料 ，罚款 1000 元，并予以开除 （ 2） 注意安全保密，严禁擅自抄录、 复制。 擅自抄录、 备份客户档案，每次罚款 1000元，并予以开除。 (3)客户信息档案管理人员离职不得 抄录

不同性质的档案其保管责任分别 对应相关 部门。 第三章 档案保密管理制度 第七条： 为加强本公司档案的保密管理，确保档案的绝对安全，特制定本制度。 第八条： 主题内容与适用范围 1. 本制度规定了本公司档案保密工作的一般管理要求。 2. 本制度适用于本公司档案保密管理。 第九条： 引用标准和政策规定 《中华人民共和国保密法》及其他密级具体范围的规定 第十条： 管理职能 风险管理部

六、 资料的分类与归档 1. 公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。 2. 公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。 七、 档案的借阅 1. 总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。 2. 因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。 3.

简单寒暄后）我们公司有新推出 ***产品，挺适合您的（简单介绍产品的优势），并且在生日前购买，还便宜一些 … • （如果没有加保的意向）您对我和我们公司的服务满意吗。 • （如果不满意，询问有何意见和建议，认真记录，并答谢）谢谢您对我和我们公司的信任，我一定会把您的意见和建议带回公司 • （如果满意，顺势索取转介绍名单）请提供三个您最好的朋友或同事，让他们也能享受到我们的服务，好吗。

校内社团职位 /务 测评 /咨询经历 是否做过评测。 是否在其他机构作过职业咨询 ? 如果是，请填写下表： 时间 测评工具 解决问题 时间 机构名称 解决问题 家庭描述 成长地 父母兄弟姐妹的情况（年龄 /单位 /职务 … .） 教育及培训经历 请从中学开始填写至今 时间 学校 /培训机构 名称 专业 /培训课程 学历 /证书 担任职务 工作 /兼职经历 填写工作

容 档案建立注意事项 用心思索： 这样做好不好。 以前我做了没有。 （为什么没有做。 ） 今后如何去做。 见贤思齐，见不贤而内省 客户档案 建立与使用 Frist Step 服务前提 Service 中国平安人寿 青 岛 分 公 司 青岛分公司 培训部