理财

 使学员了解理财经理工作特点 时间分配： 5分钟 8 活动管理的含义 编排意义  介绍活动管理的含义 表达重点  活动管理概念的讲解 预期效果  使学员明确活动管理的定义 时间分配： 1分钟 9 活动管理的必要性 编排意义  介绍活动管理的必要性 表达重点  介绍理财经理所面对的最重要的工作就是销售 预期效果  说明活动管理的重要性 时间分配： 9分钟 10

谢信，说明客户收益情况，解答客户疑问。 填写调查问卷。 27 在以后的接触中逐步完善客户的相关 资料和其他附加值服务。 在多次的接触中再次发掘客户的保险 需求，并争取转介绍的机会，为积累 客户做好准备工作。 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 28 二、新契约客户的开发 公司提供的新契约客户 递送保单并邀约参加入会仪式（第一次接触） 获得客户资料 填写准客户卡 客户资料分析

理 步骤六：重申会面时间并结束对话 19 电话约访话术准备  如何介绍你自己以及你的公司。  如何确认你没有在不恰当的时候打电话。  如何表达你打电话的目的。  如何进行约访。  列出几个会面时间供客户选择，这种做法是否明智。  如何结束。 20 第一次接洽 21 第一次接洽 接洽的意义 接洽的步骤 接洽的操作要点 22 接洽的意义  接洽是与客户进行的初次服务

打出 ） 我那天没时间 —— （先做一次邀请尝试，确认真的是没有时间）本次答谢会我局特别邀请了权威的理财专家现场讲解理财知识和最近的投资资讯，非常难得，您可以去听一下专家的看法，多了解一些理财的资讯和方法也好。 【 我真的没时间 】 今次就真的非常遗憾，那如果下次我局有类似活动的再邀请您好吗。 太远了 —— 其实开车的话，也不远，或者我先帮你保留一个名额，您再联络一下我行的理财经理。

销售能力突出，由行领导授勋“ 金牌柜员” 荣誉证书。 结营奖励 期交奖 250 万 XX(10 年期 ) 奖励营销人员 24万配置的宝马 mini cooper 一台 (相当于 500万 XX5年期 ,XXB 750 万 ) 200 万 XX(10 年期 ) 奖励营销人员 20 万配置的大众速腾一台 (相当于 400万 XX5年期 ,XXB600 万 ) 120 万 XX(10 年期 )

日 6访，主管追踪不到位乐捐 10元。 十一 .理财经理首次从事红利通知书派发前，应当接受一个月的学习期并且在早回中做实战演练、关主通关才可进入市场。 十二 .在工作中不服从管理，无理取闹，顶撞、谩骂领导、主管和公司工作人员的，情节轻微的每发现一次处罚 50元；情节严重的处罚 100元；不听劝阻、态度恶劣者造成严重后果的解除合同。  管 理资源 网制作 收集整 理，未 经授权 请勿转 载转发

 续期缴费服务  保全服务  附加服务 12 满期客户如何开拓  进行满期客户的分类  提供完善的给付提示  通知满期收益情况  提示所需手续  观察客户的情感变化  适时进行观念引导  借口营销  适时促成或索取转介绍  协助办理满期给付手续 中国最大的保险资料下载网 13 鹤卡客户如何开拓  进行鹤卡的说明和送达  完善客户资料，发现潜在需求 

你会： （ 1）向人借钱投资 （ 2）把所有的积蓄，拿去投资； （ 3）先投资一点； （ 4）算了，免得赔钱； 12 评估风险承受能力 公司今年采取新的年终奖金政策 ，你可以有下列二种选择 ， 你会选哪一种 （ 1） 现值 4万元的股票； （ 2） 现金 5万元 13 评估风险承受能力 假设你一个月前买了 1张股票 ， 1个月来股票大跌 ， 当时的投资损失 3成 ， 你会： （ 1） 赶快卖掉

–来到银行的网点并想在银行开帐户 •成为高价值客户的个人银行家 –作为这些客户的关键接触点 –给他们提供财务咨询及帐务管理 –寻找交叉销售机会 –维护、提升客户关系 •高价值客户 –在银行的业务总量（包括存款、贷款、投资）超过 10万元（举例）（或在本网点客户中排在前 10%*） 理财经理的工作重点 * 在网点余额在 10万元以上的高价值客户不足 500人时可用此办法确定目标客户 **

洛杉矶因心脏病去世，年仅 50岁。 小汤山纳帕溪谷别墅 傅彪儿子傅聪，英国留学英国。 傅彪妻子张秋芳全面承担家庭责任 欠帐 200万： 保险公司赔 100万，朋友礼金（出掉丧帐费用开支）还有 20万，还是欠银行 80万。 越有钱越需要 高额保险保全财产 侯耀文两女告侯耀华争遗产 29岁的侯瓒是侯耀文的大女儿，她还有一个同父异母的妹妹，今年 12岁。 2020年 6月，侯耀文突发心肌梗塞