五矿

1、1内容 资料收集人 份数 需要机构（一）主体资格（除提供资料外，请填写表格：各公司主体情况）1. 企业法人营业执照（附 2004 年年检章）如果营业执照有过变更，请提供各份营业执照 ；2. 公司设立时的章程及历次章程修正案；3. 公司设立时及历次增资的验资报告；4. 关于公司设立的政府批文；律师事务所 3 律师事务所会计师事务所评估事务所5. 公司 2001、2002、2003

1、1内容 资料收集人 份数 需要机构（一）主体资格（除提供资料外，请填写表格：各公司主体情况）1. 企业法人营业执照（附 2004 年年检章）如果营业执照有过变更，请提供各份营业执照 ；2. 公司设立时的章程及历次章程修正案；3. 公司设立时及历次增资的验资报告；律师事务所 3 律师事务所会计师事务所评估事务所4. 公司设立时的发起人协议和创立大会决议；5. 中国证监会同意公开发行股票的批复

1、创建时间：、本项目的重点1. 本项目涉及国企的改制、收购上市公司股权，和五矿有色钨产业整合的具体操作方案，而且自贡市政府希望自硬的改制在年底前完成，因此该项目具有相当的复杂性和难度，同时时间紧迫；2. 凯捷认为该项目的重点主要存在于以下几个方面：（1） 自硬改制： 目前自贡市政府希望五矿参与改制，而且已经和五矿沟通过，基本上由五矿参与改制在政府层面不会遭遇反对意见；

五矿有色金属股份有限公司钨业整合项目初步投资可行性分析报告凯捷（中国）咨询有限公司2004 年 11 月 五矿有色钨业整合项目初步投资可行性分析报告2目 录1 项目概况 .项目投资的必要性和依据 .目标公司简介 . 中钨高新材料股份有限公司 . 自贡硬质合金有限责任公司 .整合重组方案 . 方案概述 . 工作计划 . 工作时间表 . 资金安排计划 . 资金回款计划 .行业研究及市场竞争分析 .

1、1/4备忘录 五 矿 有 色 股 份 有 限 公 司北 京 中 洲 光 华 会 计 师 事 务 所拟 收 购 中 钨 高 新 股 份 有 限 公 司 股 权 工 作 思 路11/28/16 4:24 下 午 004 年 10 月 17 日下午会议你公司提出有关财务及税收方面的咨询答复如下：一、关于全面收购自贡硬质合金有限责任公司：1、背景：（1） 自贡硬质合金有限责任公司属地方企业

1、中国五矿集团五矿有色公司钨整合项目可行性研究报告凯捷（中国）有限公司2004 年 10 月 26 日 五矿有色钨整合项目可行性研究报告2目录1. 项目概况 .项目投资的必要性和依据 .目标公司简介 . 中钨高新 . 自贡硬质合金有限责任公司 .投资概况 .行业研究 .财务预测 .新公司未来发展战略及规划 . 钨产业整合的背景及意义 . 五矿有色钨产业战略定位 . 五矿有色钨产业发展战略 .

1、1内容 资料收集人 份数 需要机构（一）主体资格（除提供资料外，请填写表格：各公司主体情况）1. 企业法人营业执照（附 2004 年年检章）如果营业执照有过变更，请提供各份营业执照 ；2. 公司设立时的章程及历次章程修正案；3. 公司设立时及历次增资的验资报告；4. 关于公司设立的政府批文；律师事务所 3 律师事务所会计师事务所评估事务所5. 公司 2001、2002、2003

中国五矿集团五矿有色公司钨业整合项目初步投资可行性分析报告凯捷（中国）有限公司2004 年 11 月 04 日 五矿有色钨业整合项目初步投资可行性分析报告2目 录1 项目概况 .项目投资的必要性和依据 .目标公司简介 . 中钨高新材料股份有限公司 . 自贡硬质合金有限责任公司 .整合重组方案 . 方案概述 . 工作计划 . 工作时间表 . 资金安排计划 . 资金回款计划 .行业研究及市场竞争分析

1、 五矿钨业整合项目工作计划20044 时 47 分 五矿钨业整合项目工作计划工作内容 责任人 开始时间 结束时间（一）尽职调查 凯捷协调1. 法律（1） 中科信 10/8 10/31（2） 中钨高新 10/8 10/31（3） 自硬律师事务所11/1 11/142. 审计（1） 中钨高新 10/16 10/31（2） 自硬会计师事务所11/1 11/143. 资产评估（1） 中钨高新

1、与中泰信托探讨五矿项目信托融资的可行性地点：凯捷会议室（徐家汇）时间：2004 年 10 月 29 日下午 2：305：30与会人员：中泰信托：陈乐波 （总经济师）凯捷：李放、梁新鹏、周弋、金峤伟、赵俊豪、陈正仁、唐昀主要内容：1. 李放开场白；2. 梁新鹏介绍五矿集团和五矿有色的基本情况，业务转型中的大量并购及由此面临的资金压力，解释了信托融资需求形成的原因，并提出下列问题：（1）