银保
负全责的人。 第五条 本办法适用于 XX 人寿保险股份有限公司银行保险FIC 系列所属各分支机构的“家庭保险顾问”。 家庭保险顾问组织架构 第六条 新营业部设立的条件 各分公司 FIC 项目组视业务需要设立营业部，每个团队包括营业部经理一名，家庭保险顾问 8 名 以上，营业部经理的任命需向总公司申报。 第七条 家庭保险顾问的工作职责 一、家庭保险顾问的主要职责 完成考核期内的各项业务和品质指标；
前 嘉宾及领导进场签到 （ 1）欢迎嘉宾及领导 （ 2）请嘉宾在嘉宾签到本上签名（签到本两本、记号笔若干） （ 3）请嘉宾及领导佩戴胸花（胸花若干 ,视费用而定） （ 4）发放资料袋 （ 5） 指引会场位置 推介会进行中 （ 1） 现场签单信息传递至主持人处 （ 2） 现场各小组之间的协调和联络工作 （ 3） 现场保费及客户名单及时统计 （ 4）签单时带领礼仪组有关人员进行现场秩序维持 第四组
验的培训师在恰当的时机引入，最终，通过实战性极强的训练打造高绩效团队。 知识学习 行为习惯 态度转变 技能提升 ◇课程设置及实施 精心设计的早、夕会可以激发学员的热情、解决当天遇到的问题；实际销售过程中高手的辅导让学员受益菲浅；专业化销售专题课程讲授和销售演练能迅速让学员掌握销售技巧。 模块一： 支行开训、结训表彰 会，每日战报追踪 （ 一 ） 、 城北 支行方案宣导 （ 二 ） 、
应聘者持应聘相关资料参加公司组织的笔试与面试。 笔试与面试成绩合格者，参加由公司统一组织的岗前培训和保险代理人资格考试（考试成绩不得低于 75 分）。 在取得《保险代理人资格证书》后方可按公司相关规定办理上岗手续，签定《保险服务合同书》、《保证合同书》，开始理财经理见习期。 第九条 合同解除 理财经理出现下列情况者，予以解除《保险服务合同书》、《保证合同书》： 1．有不良行为，违反公司制度
术研讨及训练（分层级） 6. 大单的开拓（针对销售精英） 7. 同业公司及产品分析（针对不熟悉的客户经理） 第二阶段： 7 月 8 月底 、分红保险基础知识强化、理赔（针对不熟悉的客户经理） 业银行简介（ 所有客户经理， 分渠道进行） (新晋客户经理 ) （所有客户经理） （所有客户经理） （所有客户经理） 网点经营维护 （低、中业绩客户经理） 座谈 第三阶段 : 9 月 — 12 月底
财经理主管的考核 特别说明：新人开工号次月纳入团队考核 考核指标为“个人指标”和“团队指标”两项： 必成指标：是指个人考核指标和团队考核指标中的团队有效人力、 团队达到职级维持考核标准的比率、人员留存率、保单持续率。 职级维持考核全部指标均达成或仅有一项非必须达成指标未达成，且通过公司统一组织的综合考评者，可继续维持，否则降一级。 理财区经理主要职责是所辖业务人员的管理，经所在公司批准
，具体情况如下： 一、 会议时间： 2020 年 7 月 29 日 二、 会议地点： 邮政酒店 三、 参会人员：各支公司分管经理、银保经理及全体销售人员 四、 会议安排： 7 月 29 日早 8:00 报到 9:00下午 18:00 培训，结束后返程 五、 会议要求： 各公司必须高度重视此次培训， 全体人员必须按要求参训，无特殊情况不得请假 各公司组织人员准时到达会议地点，不得迟到；
帮助客户办理复效缴费、转账手续等工作。 6/21/2020 6 二、续期保费管理流程 • 每月初由市公司银保部将应收续期、失效保单清单通过 OA发送至各公司分管银保经理、银保部经理及续期专管员信箱。 • 续期专管员将接收的数据予以存档；将应收续期、失效保单清单分配发放至销售人员，并做好清单分配的登记工作。 万一网 中国最大的保险资料下载网 6/21/2020 7 •
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