银行

户。 您的客户经理是哪位。 您是哪个单位的。 您是一个人来的，还是两个人来的，请在这里签名，您这边请（会务组送入会场） （四）设备组：负责人 —— 组员： 工作内容： 检查音像、 投影仪等设备 (周五下午预调试 ) 投影仪、电脑、话筒、音响各种设备调试 (周六 8： 30 点调试 ) 会前暖场音乐、会中签单音乐、会后欢送音乐、会中设备正常保证，音乐调配、摄影。 照相： （五）礼仪组： 负责人：

度重视。 在今天的启动会上，我们敬爱的 梁行长和周行长也在百忙的工作中抽出时间来到了我们现场，并带来了沉甸甸的期许，首先让我们用最热烈的掌声欢迎我们尊敬的梁行长作领导致辞，大家掌声欢迎。 感谢梁行长的期许，相信我们龙 A 支行的精英们已蓄势待发。 接下来让我们再次举起财富的双手，用最热烈的掌声欢迎我 们尊敬的周行长作领导致辞。 感谢周行长的精彩致辞，相信我们龙 B支行的精英们也做好了必赢的准备

A 客户 B 客 户 C 客户 D … 工作记录 成功心得 失败分析 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 教练作业亮点 1. 2. 3. 4. 5. 工作日志 姓名： 所属小组： 日期： 日目标 及总结 ：促成 件， 达成 万 2. 实际达成：今日累计促成 件，达成 万； 今日累计开口 次，开口成功率： 次 /件。 （开口成功率 =累计开口次数 /累计

私人银行客户、沃德财富客户、交银理财客户、代发工资客户（关键人）、家易通客户等，资产 200 万以上的沃德财富客户或私人银行客户建议采 用一对一的形式，邀请其家人或朋友共同参与。 五、 项目流程 客户生日回访项目运作模式分为四个步骤：获取客户来源、挖掘客户需求并量身定制保险方案、进行客户约访、专业化客户营销，主要形式有一对一服务、一对多服务两种。 （具体流程参见附件 3）

点奖，获奖的分别是： 枭狼、龙霸、旭日分理处获得 3000元网点活动经费。 下面，有请获奖伙伴上台领奖， 同时也有请颁奖嘉宾先生为获奖者颁奖， 每一个瞬间，都记录着勇者的足迹 ， 每一次感动，都镌刻着精英的微笑 ，在与工行 xx 合作前进的道路上，每一个脚印，都凝聚着所有伙伴的汗水和执着，在我们合作发展的进程里，每一次前进的脚步，都激励着我们无限的斗志和激情。 优秀

为什么、怎样等开头 • 开放式询问的目的有 取得信息 让客户表达他的看法 • 封闭式的问题 ——通常以是否、有没有、能不能、什么时候、谁、可不可以等开头 • 封闭式的问题的目的 获取客户的确认 在客户的确认点上发挥自己的优点 引导客户进入要谈的主题 缩小主题的范围 确定优先顺序 接触方法：询问技巧 • 结构性问题 ——这是一种介于两种问题之间的非此即彼的问题设计，是为了引出既不长也不短的答案。

投诉要求： 声明：本人保证保险合同处理过程中的所有问题予以保密，不向任何其他第三人泄露，如本人违反本声明的任何内容，本人愿意退回全额退保金并承担由此造成的经济损失。 客户签字（印章）： 协办单 XX人寿保险公司 XX中心支公司： XX邮局客户 XX，购买保单号码 XX的 XXXXXX款 1万元，客户现患重病急需用钱，到邮局网点取钱，发现没有利息且本钱少了很多，就在银行吵闹不休。

行动计划 实现目标，行动计划来分派任务 确定实现目标所需的资源 （人、时间、资金、设备、信息等）  企业制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 企业 中国最大的保险资料下载网 30 计划的类型 按时间分： 短期计划、中期计划、长期计划 按涉及范围分： 经营计划、工作计划 按内容分： 专项计划、综合计划 企业 中国最大的保险资料下载网 31 计划的把握  年 —— 方向  月 ——

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