营业部

安排客户位置，确定研究咨询人员 管理员填写客户资 料登记表 研究咨询人员开始客户维护 客户经理选择研究咨询人员并向客户服务部提 出申请 开户柜台开户 中国最大的管理资源中心 第 9 页 共 20 页 、 说明： 客户经理有权选择研究咨询人员维护自己的客户，并向客户服务部有关主管人员提出申请； 客户服务部主管人员根据客户资金量与客户经理的工作情况安排研究咨询人员维护（优先考虑客户开发人员意见）

,876 40% 513,936 183,395 36% 1,390,465 529,904 38% 614,323 221,395 36% 314,276 125,419 40% 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 本资料来自 13 营业部组织结构现状 单位：人 东 区 分公司 部均人力 部均实动人 力 部均增员 部均脱落 部均主管数 量 54 17 5 3 5 41 11

的专业技能 ,管理三名以上投资理财经理 ,具备较好的培养前途 投 资 理 财 业 务 经 理 岗 资深特级投资 理财业务经理 6000 6 优 秀 具备良好的职业道德和敬业精神 ,无不良记录。 具有证监会颁发的投资咨询执业资格证书或证券经纪业务从业资格证书 特级投资理财业务经理 3000 4 资深高级投资理财业务经理 1500 2 高级 投资理财业务经理 800 100 中级 投资理财业务经理

相关交易记录和原始凭证在计算机内输单，电脑自动形成需审阅的会计凭证 每月 25日前结帐， 29日 前出会计报表 会计月报表 审核会计报表 的正确性 是否准确 存档 是 否 进入合并会计报表流程 科目汇总表 总账 各科目分类明细帐 主管会计 需审阅的会计凭证 主管会计审阅原始凭证和电脑内会计凭证的一致性 确认并形成正式

记帐流程 是 否 转帐收入传票 1联 打印存款电脑回单 将其第一联与转 帐收入传票第 1 联存档；第 2 联交客户；第 3 联及存款单 交财务部 通知客户退票 并将票据交还客户 结束 票据 进账单 经背书票据 将进帐单和两次 背书票据交银行 2 客户 资金柜 财务经理

纪律是一切的保证。 是在用头脑和纪律，而非是用嘴。 百年老店 诚信为基 有法可依 — 执法必严 — 违法必纠 C、 差勤管理 、 品质管理 公正 —— 公平 —— 公开 谁来增员 —— 自下向上 、 达成共识 怎样增员 —— 专题研讨 、 提升技巧 追踪辅导 —— 责任到人 、 面谈陪同 需求帮助 —— 激励计划 、 增员联谊会 … … D、 增员 增员人眼中的新人是什么。 钱。 生钱机器。

组合魅力 部经理 柳余霞8 月1 8 日 五 经验分享（业绩前三名） 部经理 待 定8 月2 1 日 一 开心一刻 部经理 侯为勤8 月2 2 日 二 游戏（双向沟通、单向沟通） 部经理 杨 霞8 月2 3 日 三 看图说保险 部经理 蒋 斌8 月2 4 日 四 附加险组合技巧 部经理 马恒萍8 月2 5 日 五 角色扮演 部经理 於翠霞8 月2 8 日 一 成功者的性格 部经理 李 忠8 月2

发，违者必究 24 制定年度经营计划的工具 营业部 200___年人力发展目标计划表 营业部 200___年生产性目标计划表 营业部 200___年经营计划每季执行策略工作计划表 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 25 工作月 职级 人数 1 2 3 4 5 6 合计 7 8 9 10 11 12 合计 全年合计 试用业务员 月初人数 本月增加 小计 本月脱落 本月晋升 月底人数

相结合。  制定目标有没有与业务员生涯规划相结合。  制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 15 组织发展  组织发展的观念是否深入人心。  是否人人争当准主任、电脑主任。  组织发展目标是否明确。 16 会议经营  会议当中树立起典范。  有没有激励。  有没有课后行动方案。  制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究  制作收集整理，未经授权请勿转载转发

室外活动 情景话剧 奖项颁发 生日庆祝 技巧培训 话术辩论 嘉宾面对面的早会 【 准备 】 确定不同主题，提前约请嘉宾，如公司各部门经理 或室主任， 其他部门的展业高手，已投保的客户，以及与寿险相关行业的 专家如医生，证券行家，财税人员等。 【 操作 】 采用央视“实话实说”及卫视“锵锵三人行”的形式，在营业部中 央或台前安排两至三个座位，由一位主持人采访一至两位嘉宾。